据百川盈孚数据显示,5月以来,一直以来与原料金属硅价格高度相关的三氯氢硅,脱离金属硅价格下跌走势保持向上,光伏级三氯氢硅持续上涨至27000元/吨,较年初价格上涨59%。而普通级三氯氢硅保持2022年以来的高位21000元/吨附近。
在双碳背景下,国内目前国内已公告的多晶硅新增产能总规划高达322.3万吨,并且未来3年累计将有125.8万吨产能分批投放。预计2022-2024年我国多晶硅产能可达到72万吨、125万吨、175万吨。2022年上半年通威云南、新疆大全新能源等多晶硅产能投产,短期提振了三氯氢硅需求,进而推升价格。当前我国可外售光伏级三氯氢硅的厂家仅有三孚股份、宁夏福泰、河南尚宇和新安股份,合计可用于生产光伏级产品的产能为19万吨。考虑到各家企业有一部分产能需要自供生产下游产品,预计实际可释放出的光伏级三氯氢硅产量仍然有限。券商分析师认为,新投产的多晶硅企业对三氯氢硅单耗需求更高,根据多晶硅的投产节奏,光伏级三氯氢硅的供需错配局面中短期较难缓解,下半年到明年年初光伏级三氯氢硅的供应最为紧张,行业景气度持续上行,具备光伏级三氯氢硅产能的企业有望持续受益。
新安股份(600596)+2.92%现有三氯氢硅产能8万吨,其中2.5万吨为光伏级。
DR晨光新(605399)+3.03%现有三氯氢硅产能6万吨,可产光伏级