李团长复盘
超短低吸的机构
2022-06-30 21:13:44
【国盛电新】隆基报价落地，硅片重回产业链强势地位
事件：隆基公布最新硅片报价，166、182分别为6.08、7.30元/片（均为160μm厚度），相较上次5月27日报价涨幅超过6%；
[玫瑰]从中环和隆基的报价对比来看：
166mm：中环（155μm）报价为6.02元/片，隆基（160μm）报价为6.08元/片；
182mm：中环（155μm）报价为7.25元/片，隆基（160μm）报价为7.30元/片； 考虑到硅片5μm厚度差对应价差约5分，当前龙头报出的价格水平一致，预期在隆基报价公布后，剩余硅片厂商将相继跟进； [玫瑰]价格涨幅超预期，硅片重回产业链强势地位 根据PV infolink数据，5月底至今，硅料价格涨幅在5.8%，同期182硅片成本涨幅在5%，报价涨幅为6.4%，硅片盈利空间得到进一步扩大； 年初以来，受硅料及高纯石英砂供应紧张影响，硅片产出受限，在下游需求超预期背景下，硅片环节产业链地位进一步提升，预期提前锁定上游材料的硅片厂商竞争优势更为突出； 推荐关注#中环股份（大型化、N型化、薄片化进程领先行业）、隆基股份（关注电池片新技术带来的估值提升机会）、双良节能（硅片产能释放带来业绩弹性）。 风险提示：下游需求不及预期。
182mm：中环（155μm）报价为7.25元/片，隆基（160μm）报价为7.30元/片； 考虑到硅片5μm厚度差对应价差约5分，当前龙头报出的价格水平一致，预期在隆基报价公布后，剩余硅片厂商将相继跟进； [玫瑰]价格涨幅超预期，硅片重回产业链强势地位 根据PV infolink数据，5月底至今，硅料价格涨幅在5.8%，同期182硅片成本涨幅在5%，报价涨幅为6.4%，硅片盈利空间得到进一步扩大； 年初以来，受硅料及高纯石英砂供应紧张影响，硅片产出受限，在下游需求超预期背景下，硅片环节产业链地位进一步提升，预期提前锁定上游材料的硅片厂商竞争优势更为突出； 推荐关注#中环股份（大型化、N型化、薄片化进程领先行业）、隆基股份（关注电池片新技术带来的估值提升机会）、双良节能（硅片产能释放带来业绩弹性）。 风险提示：下游需求不及预期。
@李团长复盘：
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产，供给过剩，下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足，导致硅片这块产能跟不上，存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片（研报在下方）晚上或者周末机构会大吹硅片吗？等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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