7月8日三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2022-07-07 21:57:21
2022-07-08时报财富资讯（星期五）
【资讯导读】
维斯塔斯碳梁专利本月到期 碳纤维风电应用空间加速开启
钙钛矿叠层光伏电池转换率再创新高 望加速迎来大规模商用
蓝晓科技：Sepsolut连续离交系统赋能石煤提钒产业升级
飞荣达：新能源汽车液冷板及氮化镓电源等产业化项目已正式开工
【今日头条】
维斯塔斯碳梁专利本月到期 碳纤维风电应用空间加速开启
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据媒体报道，全球第一大风机设备商维斯塔斯（Vestas）碳梁专利本月即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。
维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。根据国家知识产权局，2022年7月Vestas碳梁专利保护即将到期，由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势，因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品，将为碳纤维在风电领域贡献非常大的增量市场。根据光威复材的调研纪要，在过去的5、6年，碳纤维在风电的应用终端客户主要是维斯塔斯，近两年随着维斯塔斯专利即将到期，国内外目前都开始启动用碳梁做叶片的布局，在风电单机大容量以及海上风电高速发展的背景下，未来碳纤维在风电领域的渗透率有望持续提升。数据显示，2020年我国风电叶片所需碳纤维达到3.06万吨，同比增长20%，成为我国碳纤维产业重要增长点，预计到2025年我国风电叶片所需碳纤维将有望达到9.34万吨。再加上氢能、光伏等新能源领域的需求不断攀升，碳纤维市场空间更加广阔。
光威复材（300699）是国内碳纤维龙头企业之一，拥有从原丝、设备、碳纤维、织物、预浸料到复材构制件的全产业链布局，己经为维斯塔斯提供碳纤维复合材料碳梁，占维斯塔斯业务三成。吉林化纤（000420）积极布局原丝-碳丝-复材制品全产业链，碳纤维权益产能4600吨，未来将成集团碳化+复合材料平台。
【投资聚焦】
钙钛矿叠层光伏电池转换率再创新高 望加速迎来大规模商用
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据媒体报道，近期，钙钛矿叠层光伏电池转换效率屡创新高。日前，洛桑联邦理工学院（EPFL）和瑞士电子与微技术中心(CSEM)共同创造了钙钛矿硅叠层光伏电池新的转化率世界纪录，达到31.3%。今年6月，南京大学谭海仁及其科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率已达到28.0%，在国际上首次超越单晶硅电池的最高效率26.7%。
钙钛矿是一种具有很强光-电转换效率的材料结构，应用广泛关注度高。光伏领域是钙钛矿结构材料的主要应用领域之一，钙钛矿太阳电池是第三代高效薄膜电池的代表。钙钛矿结构可设计性强，具有非常好的光伏性能，是光伏近年来的热门研究方向。业内预计，未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50％左右，是目前商业化的太阳电池转化效率的2倍左右。随着转化率不断提升，钙钛矿光伏电池望加速迎来大规模商业应用。有专家预计，2025年前后钙钛矿光伏有可能实现吉瓦级量产。
西子洁能（002534）参股10%的杭州众能光电科技有限公司是国内第三代光伏技术——钙钛矿太阳能电池技术的领军企业，在钙钛矿装备制造方面目前处于国内第一，国际领先地位。中来股份（300393）钙钛矿晶硅叠层电池研发项目正在进行中，现阶段重点在进行与钙钛矿电池相匹配的底层电池的研发。
【独家参考】
蓝晓科技：Sepsolut连续离交系统赋能石煤提钒产业升级
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据蓝晓科技（300487）官微消息，我国钒资源主要分布在石煤中，蕴藏量极为丰富，因此石煤提钒具有良好的应用前景。石煤提钒主要有两种工艺：萃取法和离子交换法。相比萃取法，离子交换法具有提取效率高、自动化程度高、更加环保等优势。蓝晓科技研发出了多种针对提钒的树脂，涵盖了不同的选矿，浸出工艺下的含钒料液的提取。为了解决传统固定床模式在提钒生产中存在的低效问题，蓝晓科技自主研发的Sepsolut连续离子交换系统技术，通过“大柱化小，多级串联，仪表监控，自动控制”等方式，实现系统24h全自动运行，提升树脂利用率与使用效率，提高产品品质，降低消耗与生产成本，助力石煤提钒行业的产业升级。
飞荣达：新能源汽车液冷板及氮化镓电源等产业化项目已正式开工
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飞荣达（300602）官微消息，7月3日上午，江苏飞荣达“新建智能电源及新材料产业化项目”正式开工。该项目总投资50亿元，占地面积358,049平方米，建筑面积555,191平方米。项目内容包括建设飞荣达高导材料研究院，以及从事氮化镓高功率电源、新能源汽车端板、新能源汽车液冷板、特种散热器等的研发、生产和销售。新建智能电源及新材料产业化项目的开工，将是飞荣达发展史上又一个里程碑。将推动公司高质量发展，有助于公司更好的利用长三角优秀的行业研发、技术资源和优越的地理位置，进一步推动公司生产基地的区域合理布局，也有助于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，为实现公司长期、持续、稳定发展打下坚实的基础。
【财经要闻】
商务部：将确保搞活汽车流通扩大汽车消费有关措施尽快落地见效。
国家网信办明确4种应当申报数据出境安全评估的情形。
文旅部：即日起恢复旅游专列，纳入跨省旅游“熔断”机制管理。
银保监会、人民银行：长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡量的比例在任何时点不得超过20%。
中基协：一季度末资产管理业务规模达66.24万亿元。
我国首台动力分散式新能源电机车在重庆正式投用。
国家网信办：通过数据出境安全评估的结果有效期为2年。
商务部：加快推进国际消费中心城市培育建设。
【公告淘金】
鸿合科技（002955）预计上半年净利同比增长320.34%-358.56%；
鲁银投资（600784）预计上半年净利同比增102%到128%；
招商南油（601975）预计上半年净利同比增92.16%到125.79%；
上海雅仕（603329）预计上半年净利同比增130.93%到182.25%；
陕西煤业（601225）预计上半年净利同比增192%到200；
上海洗霸（603200）预计上半年净利同比增158%-196%。
中伟股份（300919）拟收购DHPL全部股权，并合资投建低冰镍含镍金属项目。
平治信息（300571）签订虚拟数字人合作协议。
中鼎股份（000887）成为国内某头部主机厂底盘轻量化总成产品批量供应商。
卧龙电驱（600580）子公司收到新能源汽车电机零配件定点通知书。
平高电气（600312）中标国家电网8.8亿元招标采购项目，占2021年营业收入的9.48%。
移远通信（603236）337调查终裁，公司产品仍可正常出口至美国。
【热点数据】
124家公司被机构调研 奥普特最受关注
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数据统计显示，近10日共有397家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达363家，占比最多；基金公司调研328家，位列其后；海外机构共对124家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，奥普特参与调研的海外机构达到87家，最受关注；其次是埃斯顿，参与调研的海外机构共有85家。
从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨3.32%。其中，股价上涨的有同飞股份、亿嘉和等，表现最好的是同飞股份，累计涨幅为45.40%。股价下跌的有46只，跌幅最大的是石头科技，累计跌幅为17.00%。公布中期业绩预告的个股有4只，业绩预告类型来看，预增4只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是华海清科，中期净利润同比增长幅度为126.82%。
【龙虎榜看台】
资金流入汽车整车、储能等板块
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周四，沪深两市震荡走高。截至收盘，沪指涨0.27%报3364.40点，深成指涨0.97%报12935.85点，创业板指涨1.68%报2849.71点。两市共计成交10530亿元，较上个交易日缩量337亿元。盘面上，汽车整车、储能、工业金属、充电桩等板块涨幅居前，服装纺织、CRO、小家电、医疗器械等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：阳光电源(300274)获1机构买入，买入净额为2.10亿元；国轩高科(002074)获1机构买入，买入净额为1.39亿元；特力A(000025)获实力游资买入，买入净额为1.27亿元；中通客车(000957)获实力游资买入，买入净额为5256.87万元；巨轮智能(002031)获2游资买入，买入净额为5187.68万元。
【新股申购】
科利发债：申购代码072850，评级AA，转股价值112.33。
道通发债：申购代码718208，评级AA，转股价值93.06。
2022-07-08上证早知道（星期五）
【今日导读】
上交所助力企业盘活存量资产 基建投资有望上行
欧洲电价逼近历史新高 光储系统需求将持续爆发
首只省级预制菜产业基金成立 百亿投资引领发展
中核钛白签署钒电池战略协议 鸿合科技业绩预增
【上证聚焦】
○上交所助力企业盘活存量资产 基建投资有望上行
上交所近日发布《关于进一步发挥资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知》，助力企业盘活存量资产，畅通投融资良性循环。
平安证券刘璐认为，中国存量基础设施资产约有380万亿元，有经营性流入的资产约120万亿元，假设1%基础资产盘活，也有万亿元的体量，体量可观。中信证券孙明新表示，国务院常务会议已决定通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥，有望撬动基建投资超过1万亿元，更加夯实下半年基建链需求进一步上行的基础。
公司方面，深水规院（301038）是国内较早具备水利行业和市政给排水专业双甲级资质的勘测设计企业之一；山东路桥（000498）2021年末在手未完成订单总额769亿元，中标未签约在手储备1133亿元，约为2021年营业收入的2倍。
【上证精选】
○住房城乡建设部表示，今年1至5月，各地在城镇老旧小区改造中增设充电桩8940个。住建部将会同有关部门指导各地持续推进居住社区的充电设施建设。
○文化和旅游部宣布恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务，将旅游专列业务纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理。
○首批中药ETF将从7月11日起发行。华泰柏瑞谭弘翔表示，中药行业兼具政策扶持与低估值的优势，相关产品与现有生物医药类产品区分度较大。
○高盛研究部策略分析团队认为，考虑到目前估值较低、配置较低、中国政策环境利好等因素，亚洲股市表现应优于美股。
○7日，北向资金净买入5.54亿元。中远海控、天齐锂业分别获净买入4.87亿元和3.19亿元。
【产业情报】
○欧洲电价逼近历史新高 光储系统需求将持续爆发
本周欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史新高，相当于人民币3-5元/度，投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲光储系统一机难求，需排队甚至加价。光伏配储渗透率尚不足10%，设备虽有涨价但仅占终端成本一部分，用户敏感度不高，需求仍将持续爆发。
中信建投证券认为，欧洲未来电价难以降回2元/度水平，民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。交付周期约3-4个月，存在无法按时交货情况，明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。产业链企业通过分销商、安装商两级机制销售给终端客户，也有少量直接通过大型安装商销售。目前分销商加价15%-20%、安装商加价30%-35%，价格传导顺利。
公司方面，科陆电子（002121）产品涵盖储能变流器（PCS）产品现已覆盖全系列（500W-4MW）、全类型（高频调制模块化等），业务遍及北美洲、欧洲；禾望电气（603063）产品包括储能变流器（PCS），能量管理系统（EMS）等。
○首只省级预制菜产业基金成立 百亿投资引领发展
7月7日，广东省预制菜产业投资基金成立。这是全国首只省级预制菜产业投资基金，将形成50亿元母基金+100亿规模子基金群的基金体系，充分发挥链主企业对产业链上中下游相关企业的引领、带动作用，推动广东预制菜产业强链补链延链。
方正证券认为，冷链物流的发展以及餐饮业连锁化，促使B端预制菜迎来快速增长期，C端渠道也在人口、社会结构的变迁中迎来爆发，预制菜行业景气度预计保持向上。中游食品龙头以及具有独特竞争优势的食品制造商具有α收益机会；原材料端企业向下游高附加值预制菜业务延伸，盈利能力改善，具有较大的业绩弹性。
公司方面，千味央厨（001215）大客户壁垒深厚，大单品优势突出，场景化研发服务能力领先；龙大美食（002726）预制菜共数百种产品品类，可分为预制食材、预制半成品和预制成品三大产品线。
【公告解读】
○中核钛白签署全钒液流电池战略协议
中核钛白（002145）与伟力得签署《全钒液流电池储能全产业链》战略合作协议，前期将重点开发甘肃省内钒矿资源，并全力在国内外获取优质钒矿资源，所获资源全部由双方设立的合资公司持有经营。
○平治信息签订虚拟数字人合作协议
平治信息（300571）与浙江移动杭州分公司签订虚拟数字人合作协议，将为后者提供“小胖说云”虚拟数字人服务，可使用虚拟数字人小胖向其客户讲解云服务内容。
○中伟股份拟收购印尼镍项目公司
中伟股份（300919）拟通过子公司香港中拓以不超2亿美元收购DHPL的100%股权，DHPL持有DNI的50.1%股权，DNI系在印尼纬达贝园区投建的2条RKEF镍铁生产线（年产2.75万吨镍金属当量低冰镍）和1个380MW配套电厂项目的项目公司。
○中鼎股份成为某头部主机厂供货商
中鼎股份（000887）孙公司四川望锦成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。生命周期为6年，总金额约为14.28亿元。
○卧龙电驱子公司获电机零配件定点
卧龙电驱（600580）子公司卧龙采埃孚收到鑫可传动的定点通知书，将为鑫可传动提供新能源汽车电机零配件，预估销售金额为2.8亿元。
【财报快递】
○鸿合科技等上半年业绩预增
鸿合科技（002955）预增320.34%-358.56%，因海外业务收入继续保持高速增长；以及智能交互显示设备原材料价格下降，公司产品毛利率、净利率较上年同期获得较大幅度提升。
圆通速递（600233）预增174.24%，因业务量增长和产品定价能力增强，叠加经营环境稳定向好所致。
上海雅仕（603329）预增130.93%-182.25%，因全球肥料行业景气度较高，带动主要原料硫磺价格上涨。
明阳智能（601615）预增111.25%-142.94%，因在手订单增加及公司风机交付规模上升。
陕西煤业（601225）预增192%-200%，因煤炭价格高位运行，公司煤炭售价同比大幅上涨；以及卖出隆基绿能部分股份获得投资收益。
金禾实业（002597）预增88.93%-102.59%，因公司年产8000吨三氯蔗糖项目处于满产状态，相较于上年同期三氯蔗糖的产能、产量、销量以及销售价格均有不同幅度的提升。
泽宇智能（301179）预增91.07%-103.26%，公司订单充足，收入稳步增长。
金城医药（300233）预增115.03%-168.79%，因新增CMO业务；生物特色原料药、头孢侧链活性酯系列产品等销售收入较去年同期实现较好增长。
博威合金（601137）预增59.66%-78.08%，因太阳能组件销售量同比大幅增长，且本年度合同价格不再受海运费等其他因素的影响。
桂冠电力（600236）预增约52.1%，因主力电厂所在流域红水河来水量同比增加约七成。
【资金观潮】
○两机构席位买入新莱应材
7日，新莱应材（300260）获两家机构席位合计买入3315万元，占全天成交总额的6.13%。新莱应材上半年预计实现净利润1.45亿至1.65亿元，同比增长113.59%-143.05%。安信证券认为，公司昆山厂5月开始快速复工，带动第二季度业绩快速复苏。在半导体零部件上，公司的真空产品已经基本实现海内外客户全面覆盖，未来气体产品将会是攻克重点。目前公司半导体在手订单持续饱满，产品结构持续优化。
【机构调研】
○蓝黛科技（002765）表示，新能源汽车对齿轮、电机轴等传动零部件的精度和加工质量具有更高的要求，公司为满足下游客户配套需求已进行新能源车间筹备，正在推进非公开发行募集资金投资“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”事项。
○华荣股份（603855）表示，公司从防爆电器提供商跃升到安全领域一站式解决方案服务商。新能源汽车的防爆业务是一个潜在的市场需求，很多新能源汽车制造商、技术团队与公司交流。
○鸿合科技（002955）表示，公司2021年着手布局课后服务业务，研发了“鸿合三点伴”课后服务管理平台，积极为各级教育部门、学校、家长、老师、服务机构等课后服务参与者赋能，实现有序管理和有效授课。该业务已与全国23省68市107区县签约，示范学校已超650所。
2022-07-08中证快报（星期五）
【今日导读】
○16大部门联合发文 系列举措盘活二手车市场
○突破性进展 锂硫全固态电池产业化再进一步
○世卫组织称 可能有大量猴痘病例没有被发现
【中证头条】
16部门联合发文 系列举措盘活二手车市场
7月7日，商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、住房和城乡建设部等16部门联合印发的《关于搞活汽车流通扩大汽车消费的若干措施》正式对外发布。商务部副部长盛秋平在国新办举行国务院政策例行吹风会表示，我国汽车保有量已超过3亿辆，位居全球第一。汽车保有量达到一定程度后，二手车市场就开始放量，这是国际上汽车消费的普遍规律。在系统梳理、广泛调研的基础上，研究提出了全面发展二手车流通的系列举措：一是全面取消限迁政策，促进自由流通。二是优化交易登记管理，促进高效流通。三是支持开展经销业务，促进规模发展。
点评：汽车消费作为大宗消费，是当前稳经济、促消费的重要抓手。2021年全国汽车类商品零售额达4.4万亿元，占社会消费品零售总额的9.9%。今年促进汽车消费举措不断推出，包括延续新能源车购税优惠、汽车下乡、盘活二手车市场等。二手车是汽车全生命周期承上启下的重要一环。搞活二手车流通，能够盘活汽车存量，拉动新车消费增量，带动汽车后市场，对促进汽车梯次消费具有十分重要的作用。
◆A股公司中，国机汽车（600335）核心业务是汽车贸易服务和技术服务，拥有二手车交易平台和出口资质。广汇汽车（600297）拥有整车销售、维修养护、保险代理、二手车服务、融资租赁等覆盖汽车服务全生命周期的业务生态链。
◆商务部新闻发言人束珏婷表示，将确保搞活汽车流通扩大汽车消费有关措施尽快落地见效。
【中证聚焦】
突破性进展 锂硫全固态电池产业化再进一步
据报道，从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉，该研究所武建飞研究员带领的先进储能材料与技术研究组，在硫化物全固态锂离子电池领域的基础科学问题和电池规模化制备技术方面，取得了一系列突破性新进展。目前，该科研团队完成了实验室技术制造，已建立一条全固态软包电池实验室生产线，探索出硫化物全固态锂离子电池生产模式，为推动高性能、低成本、大容量、高安全硫化物全固态软包电池的工业化生产奠定了基础。
点评：锂硫电池是一种非常有前途的能源存储解决方案。通常情况下，锂硫电池容量是普通锂离子电池的2至5倍。通过使用硫，减少了对镍、钴等材料的需求。硫具有储量丰富、造价低廉、环保无毒等诸多优点。容量大、成本低、寿命长、环保，锂硫电池将是传统锂离子电池绝佳替代品。
◆A股公司中，西藏城投（600773）子公司陕西国能新材料产品在超级电容、锂硫电池等上有应用。欣旺达（300207）与南开大学合作设立院士工作站，共同研究新型锂硫、钠离子、固态电池等关键材料及技术。
【要闻精选】
○国新办7月7日上午举行国务院政策例行吹风会。住建部：将持续推进居住社区充电设施建设。工信部：将做好汽车芯片和上游原材料保供稳价工作。
○体育总局办公厅印发《关于体育助力稳经济促消费激活力的工作方案》的通知提出，促进体育消费。
○根据中国证券投资基金业协会7日网站消息，截至2022年一季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约66.24万亿元。
○文化和旅游部办公厅发布《关于将旅游专列业务纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理的通知》。通知指出，即日起，恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务。
○国家能源局近日召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求，加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设。
○国家互联网信息办公室公布《数据出境安全评估办法》，自2022年9月1日起施行。
○北京市推出27条促消费措施，新能源乘用新车消费者可获补贴。
【产经透视】
世卫组织称 可能有大量猴痘病例没有被发现
据报道，世界卫生组织6日说，将重新召集猴痘专家开会，以决定目前的猴痘疫情是否构成“国际关注的公共卫生突发事件”。世卫总干事谭德塞说，他将召开第二次猴痘紧急委员会会议；目前全球58个国家和地区，通报了超过6000起猴痘确诊病例。测试仍是个挑战，很可能有大量病例没有被发现。”他指出，欧洲目前是猴痘疫情的中心，有超过80%病例在欧洲。
◆A股公司中，之江生物（688317）猴痘检测试剂盒产品获得欧盟CE认证。可孚医疗（301087）猴痘病毒核酸检测试剂盒正在积极开发海外市场。
【公司动向】
中核钛白签署全钒液流电池储能全产业链战略合作协议
中核钛白（002145）7月7日晚间公告，公司与四川伟力得能源股份有限公司签署《全钒液流电池储能全产业链》战略合作协议，就打造全钒液流电池储能全产业链进行合资经营，前期将重点开发甘肃省内钒矿资源，并全力在国内外获取优质钒矿资源。双方共同在全国布局开发长时储能市场，“十四五”期间以甘肃及周边西北区域为主。
○东方集团（600811）发布股票交易异动公告，公司海水提钾项目工程建设尚未正式开展。公司正在进行项目建设前置准备工作。
○仙乐健康（300791）拟募资不超13.5亿元，收购Best Formulations股权，Formulations是美国领先的营养补充产品合同研发生产商。
○移远通信（603236）：337调查终裁，公司产品仍可正常出口至美国。
○明阳智能（601615）上半年净利同比预增111.25%-142.94%。鸿合科技（002955）上半年净利同比预增320.34%-358.56%。鲁银投资（600784）上半年净利同比预增102%-128%。
【资金观潮】
○北向资金7月7日净买入5.54亿元。中远海控、天齐锂业、五粮液分别获净买入4.87亿元、3.19亿元、1.95亿元。长安汽车净卖出额居首，金额为6.46亿元。
○阳光电源（300274）7月7日放量涨停。龙虎榜数据显示，深股通买入8.78亿元并卖出8.78亿元，一机构买入1.89亿元，一机构卖出1.9亿元。
【资讯导读】
维斯塔斯碳梁专利本月到期 碳纤维风电应用空间加速开启
钙钛矿叠层光伏电池转换率再创新高 望加速迎来大规模商用
蓝晓科技：Sepsolut连续离交系统赋能石煤提钒产业升级
飞荣达：新能源汽车液冷板及氮化镓电源等产业化项目已正式开工
【今日头条】
维斯塔斯碳梁专利本月到期 碳纤维风电应用空间加速开启
——————
据媒体报道，全球第一大风机设备商维斯塔斯（Vestas）碳梁专利本月即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。
维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。根据国家知识产权局，2022年7月Vestas碳梁专利保护即将到期，由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势，因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品，将为碳纤维在风电领域贡献非常大的增量市场。根据光威复材的调研纪要，在过去的5、6年，碳纤维在风电的应用终端客户主要是维斯塔斯，近两年随着维斯塔斯专利即将到期，国内外目前都开始启动用碳梁做叶片的布局，在风电单机大容量以及海上风电高速发展的背景下，未来碳纤维在风电领域的渗透率有望持续提升。数据显示，2020年我国风电叶片所需碳纤维达到3.06万吨，同比增长20%，成为我国碳纤维产业重要增长点，预计到2025年我国风电叶片所需碳纤维将有望达到9.34万吨。再加上氢能、光伏等新能源领域的需求不断攀升，碳纤维市场空间更加广阔。
光威复材（300699）是国内碳纤维龙头企业之一，拥有从原丝、设备、碳纤维、织物、预浸料到复材构制件的全产业链布局，己经为维斯塔斯提供碳纤维复合材料碳梁，占维斯塔斯业务三成。吉林化纤（000420）积极布局原丝-碳丝-复材制品全产业链，碳纤维权益产能4600吨，未来将成集团碳化+复合材料平台。
【投资聚焦】
钙钛矿叠层光伏电池转换率再创新高 望加速迎来大规模商用
——————
据媒体报道，近期，钙钛矿叠层光伏电池转换效率屡创新高。日前，洛桑联邦理工学院（EPFL）和瑞士电子与微技术中心(CSEM)共同创造了钙钛矿硅叠层光伏电池新的转化率世界纪录，达到31.3%。今年6月，南京大学谭海仁及其科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率已达到28.0%，在国际上首次超越单晶硅电池的最高效率26.7%。
钙钛矿是一种具有很强光-电转换效率的材料结构，应用广泛关注度高。光伏领域是钙钛矿结构材料的主要应用领域之一，钙钛矿太阳电池是第三代高效薄膜电池的代表。钙钛矿结构可设计性强，具有非常好的光伏性能，是光伏近年来的热门研究方向。业内预计，未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50％左右，是目前商业化的太阳电池转化效率的2倍左右。随着转化率不断提升，钙钛矿光伏电池望加速迎来大规模商业应用。有专家预计，2025年前后钙钛矿光伏有可能实现吉瓦级量产。
西子洁能（002534）参股10%的杭州众能光电科技有限公司是国内第三代光伏技术——钙钛矿太阳能电池技术的领军企业，在钙钛矿装备制造方面目前处于国内第一，国际领先地位。中来股份（300393）钙钛矿晶硅叠层电池研发项目正在进行中，现阶段重点在进行与钙钛矿电池相匹配的底层电池的研发。
【独家参考】
蓝晓科技：Sepsolut连续离交系统赋能石煤提钒产业升级
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据蓝晓科技（300487）官微消息，我国钒资源主要分布在石煤中，蕴藏量极为丰富，因此石煤提钒具有良好的应用前景。石煤提钒主要有两种工艺：萃取法和离子交换法。相比萃取法，离子交换法具有提取效率高、自动化程度高、更加环保等优势。蓝晓科技研发出了多种针对提钒的树脂，涵盖了不同的选矿，浸出工艺下的含钒料液的提取。为了解决传统固定床模式在提钒生产中存在的低效问题，蓝晓科技自主研发的Sepsolut连续离子交换系统技术，通过“大柱化小，多级串联，仪表监控，自动控制”等方式，实现系统24h全自动运行，提升树脂利用率与使用效率，提高产品品质，降低消耗与生产成本，助力石煤提钒行业的产业升级。
飞荣达：新能源汽车液冷板及氮化镓电源等产业化项目已正式开工
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飞荣达（300602）官微消息，7月3日上午，江苏飞荣达“新建智能电源及新材料产业化项目”正式开工。该项目总投资50亿元，占地面积358,049平方米，建筑面积555,191平方米。项目内容包括建设飞荣达高导材料研究院，以及从事氮化镓高功率电源、新能源汽车端板、新能源汽车液冷板、特种散热器等的研发、生产和销售。新建智能电源及新材料产业化项目的开工，将是飞荣达发展史上又一个里程碑。将推动公司高质量发展，有助于公司更好的利用长三角优秀的行业研发、技术资源和优越的地理位置，进一步推动公司生产基地的区域合理布局，也有助于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，为实现公司长期、持续、稳定发展打下坚实的基础。
【财经要闻】
商务部：将确保搞活汽车流通扩大汽车消费有关措施尽快落地见效。
国家网信办明确4种应当申报数据出境安全评估的情形。
文旅部：即日起恢复旅游专列，纳入跨省旅游“熔断”机制管理。
银保监会、人民银行：长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡量的比例在任何时点不得超过20%。
中基协：一季度末资产管理业务规模达66.24万亿元。
我国首台动力分散式新能源电机车在重庆正式投用。
国家网信办：通过数据出境安全评估的结果有效期为2年。
商务部：加快推进国际消费中心城市培育建设。
【公告淘金】
鸿合科技（002955）预计上半年净利同比增长320.34%-358.56%；
鲁银投资（600784）预计上半年净利同比增102%到128%；
招商南油（601975）预计上半年净利同比增92.16%到125.79%；
上海雅仕（603329）预计上半年净利同比增130.93%到182.25%；
陕西煤业（601225）预计上半年净利同比增192%到200；
上海洗霸（603200）预计上半年净利同比增158%-196%。
中伟股份（300919）拟收购DHPL全部股权，并合资投建低冰镍含镍金属项目。
平治信息（300571）签订虚拟数字人合作协议。
中鼎股份（000887）成为国内某头部主机厂底盘轻量化总成产品批量供应商。
卧龙电驱（600580）子公司收到新能源汽车电机零配件定点通知书。
平高电气（600312）中标国家电网8.8亿元招标采购项目，占2021年营业收入的9.48%。
移远通信（603236）337调查终裁，公司产品仍可正常出口至美国。
【热点数据】
124家公司被机构调研 奥普特最受关注
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数据统计显示，近10日共有397家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达363家，占比最多；基金公司调研328家，位列其后；海外机构共对124家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，奥普特参与调研的海外机构达到87家，最受关注；其次是埃斯顿，参与调研的海外机构共有85家。
从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨3.32%。其中，股价上涨的有同飞股份、亿嘉和等，表现最好的是同飞股份，累计涨幅为45.40%。股价下跌的有46只，跌幅最大的是石头科技，累计跌幅为17.00%。公布中期业绩预告的个股有4只，业绩预告类型来看，预增4只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是华海清科，中期净利润同比增长幅度为126.82%。
【龙虎榜看台】
资金流入汽车整车、储能等板块
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周四，沪深两市震荡走高。截至收盘，沪指涨0.27%报3364.40点，深成指涨0.97%报12935.85点，创业板指涨1.68%报2849.71点。两市共计成交10530亿元，较上个交易日缩量337亿元。盘面上，汽车整车、储能、工业金属、充电桩等板块涨幅居前，服装纺织、CRO、小家电、医疗器械等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：阳光电源(300274)获1机构买入，买入净额为2.10亿元；国轩高科(002074)获1机构买入，买入净额为1.39亿元；特力A(000025)获实力游资买入，买入净额为1.27亿元；中通客车(000957)获实力游资买入，买入净额为5256.87万元；巨轮智能(002031)获2游资买入，买入净额为5187.68万元。
【新股申购】
科利发债：申购代码072850，评级AA，转股价值112.33。
道通发债：申购代码718208，评级AA，转股价值93.06。
2022-07-08上证早知道（星期五）
【今日导读】
上交所助力企业盘活存量资产 基建投资有望上行
欧洲电价逼近历史新高 光储系统需求将持续爆发
首只省级预制菜产业基金成立 百亿投资引领发展
中核钛白签署钒电池战略协议 鸿合科技业绩预增
【上证聚焦】
○上交所助力企业盘活存量资产 基建投资有望上行
上交所近日发布《关于进一步发挥资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知》，助力企业盘活存量资产，畅通投融资良性循环。
平安证券刘璐认为，中国存量基础设施资产约有380万亿元，有经营性流入的资产约120万亿元，假设1%基础资产盘活，也有万亿元的体量，体量可观。中信证券孙明新表示，国务院常务会议已决定通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥，有望撬动基建投资超过1万亿元，更加夯实下半年基建链需求进一步上行的基础。
公司方面，深水规院（301038）是国内较早具备水利行业和市政给排水专业双甲级资质的勘测设计企业之一；山东路桥（000498）2021年末在手未完成订单总额769亿元，中标未签约在手储备1133亿元，约为2021年营业收入的2倍。
【上证精选】
○住房城乡建设部表示，今年1至5月，各地在城镇老旧小区改造中增设充电桩8940个。住建部将会同有关部门指导各地持续推进居住社区的充电设施建设。
○文化和旅游部宣布恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务，将旅游专列业务纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理。
○首批中药ETF将从7月11日起发行。华泰柏瑞谭弘翔表示，中药行业兼具政策扶持与低估值的优势，相关产品与现有生物医药类产品区分度较大。
○高盛研究部策略分析团队认为，考虑到目前估值较低、配置较低、中国政策环境利好等因素，亚洲股市表现应优于美股。
○7日，北向资金净买入5.54亿元。中远海控、天齐锂业分别获净买入4.87亿元和3.19亿元。
【产业情报】
○欧洲电价逼近历史新高 光储系统需求将持续爆发
本周欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史新高，相当于人民币3-5元/度，投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲光储系统一机难求，需排队甚至加价。光伏配储渗透率尚不足10%，设备虽有涨价但仅占终端成本一部分，用户敏感度不高，需求仍将持续爆发。
中信建投证券认为，欧洲未来电价难以降回2元/度水平，民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。交付周期约3-4个月，存在无法按时交货情况，明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。产业链企业通过分销商、安装商两级机制销售给终端客户，也有少量直接通过大型安装商销售。目前分销商加价15%-20%、安装商加价30%-35%，价格传导顺利。
公司方面，科陆电子（002121）产品涵盖储能变流器（PCS）产品现已覆盖全系列（500W-4MW）、全类型（高频调制模块化等），业务遍及北美洲、欧洲；禾望电气（603063）产品包括储能变流器（PCS），能量管理系统（EMS）等。
○首只省级预制菜产业基金成立 百亿投资引领发展
7月7日，广东省预制菜产业投资基金成立。这是全国首只省级预制菜产业投资基金，将形成50亿元母基金+100亿规模子基金群的基金体系，充分发挥链主企业对产业链上中下游相关企业的引领、带动作用，推动广东预制菜产业强链补链延链。
方正证券认为，冷链物流的发展以及餐饮业连锁化，促使B端预制菜迎来快速增长期，C端渠道也在人口、社会结构的变迁中迎来爆发，预制菜行业景气度预计保持向上。中游食品龙头以及具有独特竞争优势的食品制造商具有α收益机会；原材料端企业向下游高附加值预制菜业务延伸，盈利能力改善，具有较大的业绩弹性。
公司方面，千味央厨（001215）大客户壁垒深厚，大单品优势突出，场景化研发服务能力领先；龙大美食（002726）预制菜共数百种产品品类，可分为预制食材、预制半成品和预制成品三大产品线。
【公告解读】
○中核钛白签署全钒液流电池战略协议
中核钛白（002145）与伟力得签署《全钒液流电池储能全产业链》战略合作协议，前期将重点开发甘肃省内钒矿资源，并全力在国内外获取优质钒矿资源，所获资源全部由双方设立的合资公司持有经营。
○平治信息签订虚拟数字人合作协议
平治信息（300571）与浙江移动杭州分公司签订虚拟数字人合作协议，将为后者提供“小胖说云”虚拟数字人服务，可使用虚拟数字人小胖向其客户讲解云服务内容。
○中伟股份拟收购印尼镍项目公司
中伟股份（300919）拟通过子公司香港中拓以不超2亿美元收购DHPL的100%股权，DHPL持有DNI的50.1%股权，DNI系在印尼纬达贝园区投建的2条RKEF镍铁生产线（年产2.75万吨镍金属当量低冰镍）和1个380MW配套电厂项目的项目公司。
○中鼎股份成为某头部主机厂供货商
中鼎股份（000887）孙公司四川望锦成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。生命周期为6年，总金额约为14.28亿元。
○卧龙电驱子公司获电机零配件定点
卧龙电驱（600580）子公司卧龙采埃孚收到鑫可传动的定点通知书，将为鑫可传动提供新能源汽车电机零配件，预估销售金额为2.8亿元。
【财报快递】
○鸿合科技等上半年业绩预增
鸿合科技（002955）预增320.34%-358.56%，因海外业务收入继续保持高速增长；以及智能交互显示设备原材料价格下降，公司产品毛利率、净利率较上年同期获得较大幅度提升。
圆通速递（600233）预增174.24%，因业务量增长和产品定价能力增强，叠加经营环境稳定向好所致。
上海雅仕（603329）预增130.93%-182.25%，因全球肥料行业景气度较高，带动主要原料硫磺价格上涨。
明阳智能（601615）预增111.25%-142.94%，因在手订单增加及公司风机交付规模上升。
陕西煤业（601225）预增192%-200%，因煤炭价格高位运行，公司煤炭售价同比大幅上涨；以及卖出隆基绿能部分股份获得投资收益。
金禾实业（002597）预增88.93%-102.59%，因公司年产8000吨三氯蔗糖项目处于满产状态，相较于上年同期三氯蔗糖的产能、产量、销量以及销售价格均有不同幅度的提升。
泽宇智能（301179）预增91.07%-103.26%，公司订单充足，收入稳步增长。
金城医药（300233）预增115.03%-168.79%，因新增CMO业务；生物特色原料药、头孢侧链活性酯系列产品等销售收入较去年同期实现较好增长。
博威合金（601137）预增59.66%-78.08%，因太阳能组件销售量同比大幅增长，且本年度合同价格不再受海运费等其他因素的影响。
桂冠电力（600236）预增约52.1%，因主力电厂所在流域红水河来水量同比增加约七成。
【资金观潮】
○两机构席位买入新莱应材
7日，新莱应材（300260）获两家机构席位合计买入3315万元，占全天成交总额的6.13%。新莱应材上半年预计实现净利润1.45亿至1.65亿元，同比增长113.59%-143.05%。安信证券认为，公司昆山厂5月开始快速复工，带动第二季度业绩快速复苏。在半导体零部件上，公司的真空产品已经基本实现海内外客户全面覆盖，未来气体产品将会是攻克重点。目前公司半导体在手订单持续饱满，产品结构持续优化。
【机构调研】
○蓝黛科技（002765）表示，新能源汽车对齿轮、电机轴等传动零部件的精度和加工质量具有更高的要求，公司为满足下游客户配套需求已进行新能源车间筹备，正在推进非公开发行募集资金投资“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”事项。
○华荣股份（603855）表示，公司从防爆电器提供商跃升到安全领域一站式解决方案服务商。新能源汽车的防爆业务是一个潜在的市场需求，很多新能源汽车制造商、技术团队与公司交流。
○鸿合科技（002955）表示，公司2021年着手布局课后服务业务，研发了“鸿合三点伴”课后服务管理平台，积极为各级教育部门、学校、家长、老师、服务机构等课后服务参与者赋能，实现有序管理和有效授课。该业务已与全国23省68市107区县签约，示范学校已超650所。
2022-07-08中证快报（星期五）
【今日导读】
○16大部门联合发文 系列举措盘活二手车市场
○突破性进展 锂硫全固态电池产业化再进一步
○世卫组织称 可能有大量猴痘病例没有被发现
【中证头条】
16部门联合发文 系列举措盘活二手车市场
7月7日，商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、住房和城乡建设部等16部门联合印发的《关于搞活汽车流通扩大汽车消费的若干措施》正式对外发布。商务部副部长盛秋平在国新办举行国务院政策例行吹风会表示，我国汽车保有量已超过3亿辆，位居全球第一。汽车保有量达到一定程度后，二手车市场就开始放量，这是国际上汽车消费的普遍规律。在系统梳理、广泛调研的基础上，研究提出了全面发展二手车流通的系列举措：一是全面取消限迁政策，促进自由流通。二是优化交易登记管理，促进高效流通。三是支持开展经销业务，促进规模发展。
点评：汽车消费作为大宗消费，是当前稳经济、促消费的重要抓手。2021年全国汽车类商品零售额达4.4万亿元，占社会消费品零售总额的9.9%。今年促进汽车消费举措不断推出，包括延续新能源车购税优惠、汽车下乡、盘活二手车市场等。二手车是汽车全生命周期承上启下的重要一环。搞活二手车流通，能够盘活汽车存量，拉动新车消费增量，带动汽车后市场，对促进汽车梯次消费具有十分重要的作用。
◆A股公司中，国机汽车（600335）核心业务是汽车贸易服务和技术服务，拥有二手车交易平台和出口资质。广汇汽车（600297）拥有整车销售、维修养护、保险代理、二手车服务、融资租赁等覆盖汽车服务全生命周期的业务生态链。
◆商务部新闻发言人束珏婷表示，将确保搞活汽车流通扩大汽车消费有关措施尽快落地见效。
【中证聚焦】
突破性进展 锂硫全固态电池产业化再进一步
据报道，从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉，该研究所武建飞研究员带领的先进储能材料与技术研究组，在硫化物全固态锂离子电池领域的基础科学问题和电池规模化制备技术方面，取得了一系列突破性新进展。目前，该科研团队完成了实验室技术制造，已建立一条全固态软包电池实验室生产线，探索出硫化物全固态锂离子电池生产模式，为推动高性能、低成本、大容量、高安全硫化物全固态软包电池的工业化生产奠定了基础。
点评：锂硫电池是一种非常有前途的能源存储解决方案。通常情况下，锂硫电池容量是普通锂离子电池的2至5倍。通过使用硫，减少了对镍、钴等材料的需求。硫具有储量丰富、造价低廉、环保无毒等诸多优点。容量大、成本低、寿命长、环保，锂硫电池将是传统锂离子电池绝佳替代品。
◆A股公司中，西藏城投（600773）子公司陕西国能新材料产品在超级电容、锂硫电池等上有应用。欣旺达（300207）与南开大学合作设立院士工作站，共同研究新型锂硫、钠离子、固态电池等关键材料及技术。
【要闻精选】
○国新办7月7日上午举行国务院政策例行吹风会。住建部：将持续推进居住社区充电设施建设。工信部：将做好汽车芯片和上游原材料保供稳价工作。
○体育总局办公厅印发《关于体育助力稳经济促消费激活力的工作方案》的通知提出，促进体育消费。
○根据中国证券投资基金业协会7日网站消息，截至2022年一季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约66.24万亿元。
○文化和旅游部办公厅发布《关于将旅游专列业务纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理的通知》。通知指出，即日起，恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务。
○国家能源局近日召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求，加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设。
○国家互联网信息办公室公布《数据出境安全评估办法》，自2022年9月1日起施行。
○北京市推出27条促消费措施，新能源乘用新车消费者可获补贴。
【产经透视】
世卫组织称 可能有大量猴痘病例没有被发现
据报道，世界卫生组织6日说，将重新召集猴痘专家开会，以决定目前的猴痘疫情是否构成“国际关注的公共卫生突发事件”。世卫总干事谭德塞说，他将召开第二次猴痘紧急委员会会议；目前全球58个国家和地区，通报了超过6000起猴痘确诊病例。测试仍是个挑战，很可能有大量病例没有被发现。”他指出，欧洲目前是猴痘疫情的中心，有超过80%病例在欧洲。
◆A股公司中，之江生物（688317）猴痘检测试剂盒产品获得欧盟CE认证。可孚医疗（301087）猴痘病毒核酸检测试剂盒正在积极开发海外市场。
【公司动向】
中核钛白签署全钒液流电池储能全产业链战略合作协议
中核钛白（002145）7月7日晚间公告，公司与四川伟力得能源股份有限公司签署《全钒液流电池储能全产业链》战略合作协议，就打造全钒液流电池储能全产业链进行合资经营，前期将重点开发甘肃省内钒矿资源，并全力在国内外获取优质钒矿资源。双方共同在全国布局开发长时储能市场，“十四五”期间以甘肃及周边西北区域为主。
○东方集团（600811）发布股票交易异动公告，公司海水提钾项目工程建设尚未正式开展。公司正在进行项目建设前置准备工作。
○仙乐健康（300791）拟募资不超13.5亿元，收购Best Formulations股权，Formulations是美国领先的营养补充产品合同研发生产商。
○移远通信（603236）：337调查终裁，公司产品仍可正常出口至美国。
○明阳智能（601615）上半年净利同比预增111.25%-142.94%。鸿合科技（002955）上半年净利同比预增320.34%-358.56%。鲁银投资（600784）上半年净利同比预增102%-128%。
【资金观潮】
○北向资金7月7日净买入5.54亿元。中远海控、天齐锂业、五粮液分别获净买入4.87亿元、3.19亿元、1.95亿元。长安汽车净卖出额居首，金额为6.46亿元。
○阳光电源（300274）7月7日放量涨停。龙虎榜数据显示，深股通买入8.78亿元并卖出8.78亿元，一机构买入1.89亿元，一机构卖出1.9亿元。
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