今天有个消息，滴滴罚款80.26亿元，对程维、柳青各处人民币100万元罚款。

回顾互联网这一轮下跌，从滴滴到蚂蚁再到美团，基本都被锤了一遍。而滴滴作为引起这一轮整顿的“元凶”之一，这次罚款落地，也是一个好的迹象。

和在互联网大厂工作的朋友聊了聊，朋友给我的反馈是最近明显忙了起来。之前老板提倡早下班，现在也不说了，反而催活催得紧。

互联网企业的货币化率都还有空间，当互联网企业重回鸡血模式，业绩重回增长是迟早的事情。

只是从股票角度来说，互联网企业的股价走势受外围市场的影响大，短期比较难爆发，需要时间换空间。

......

再来说说机器人板块。在之前的文章中（链接：破坏性创造）我讲过机器人属于破坏性创造，经常刷视频号的朋友应该都刷到过波士顿动力这家公司研发的机器人视频，看起来科技感很强，可用于完成搜索、营救等任务。

现阶段机器人虽然处于炒概念阶段，但一旦特斯拉机器人销量超预期，必然会引发下一波业绩放量的行情。

标的选择上之前也和大家讲过，我自己偏好的减速器中大力德，最近表现不错已经默默新高。

昨天我又刷到一家机器人产业链相关公司的调研，而这家公司本月光是公告的调研信息就有三次。

公司在调研中也提到，目前在准备机器人电机样品给特斯拉的供应商送样，价值量暂无法估计。

而在热管理和轻量化方面，公司也有突破。今年上半年公司热管理增速超过了50%；轻量化业务公司在2021年并购了太仓凯斯汀，主营产品新能源汽车的转向阀、空调压缩机外壳、电机外壳等，今年上半年同比增速100%。

同时开展这么多新业务，能不能做好最终还是要业绩来说话。根据公司半年报预告，扣非业绩增速已经转正，二季度盈利大幅改善。

最近公司股价滞涨，其中一个重要的原因就是无法验证。市场比较喜欢已经实锤的，比如绿的谐波这种。

尽管江苏雷利自己声称空心杯电机已经送样，但下游客户无法验证，不愿意对此进行评论。这也是当下的预期差所在，实锤了，股价补涨。不实锤，只能做个板块的跟风。

对机械方面有研究的朋友可以在后台留言，讨论下江苏雷利的可靠性有多高。