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万马股份 充电桩+线缆+机器人+储能+风电。充分受益下半年新基建建设的标的。低位低价!
勇敢韭韭 不怕困难
满仓搞的老韭菜
2022-07-23 21:47:18
充电桩增幅超200%!北京提出到2025年建成70万个充电桩,政策支持叠加电动车需求旺盛带动充电桩放量。

北京市城市管理委员会印发《北京市“十四五”时期电力发展规划》,规划提出,2025年末,全市充电桩总规模达到70万个。该目标较2020年底23万个充电桩规模增长204.3%。

新能车渗透率提升超预期拉动上游充电桩需求

充电桩是向新能源汽车(包括纯电和插混)补充电能的装置,功能类似于加油站里面的加油机,可安装于公路、办公楼、商场、公共停车场和住宅小区停车场等场所,根据不同的电压等级为各种类型的新能源汽车充电。

充电桩行业的成长逻辑是下游新能源车销量带动上游充电桩的产销,使车桩保有量之比维持在合理的范围内。由于当下新能源汽车渗透率提升速度超预期,未来充电桩规模也将加速提升。东莞证券预计2022-2025年充电桩市场规模分别达1241亿元、1347亿元、1482亿元、2045亿元。

1、公司目前公共充电桩和充电站的保有量是多少?

答:1、根据充促盟最新公布的《2022年6月全国电动汽车充换电基础设施运行情况》数据,公司目前公共充电桩保有量为22895台,充电站保有量为2110座。

2、公司投建充电站的建设成本有哪些?投建充电站的资金来源?

答:1、公司充电站建设成本由充电桩、建设施工费用等构成。2、公司投建充电站的资金来源于自有资金和“I-ChargeNet智能充电网络”募投项目的募集资金。

3、公司新能源板块的充电服务客户主要有哪些?

答:公司主要充电客户有新能源电动公交车、出租车、网约车、物流车、通勤车以及私家车。公司与小桔充电、曹操专车、百度地图、高德地图等均有合作,已经实现互联互通。并且万马新能源与T3出行建立合作,为T3出行充电护航;在与主机厂合作方面,万马新能源与一汽奥迪、广汽新能源、东风出行、小鹏汽车、威马汽车等车企建立平台合作,为司机端用户解决充电焦虑。

4、公司充电站投资布局的主要区域?

答:公司新能源板块的投资布局以北京、上海、广东、江苏、浙江、福建、海南等沿海省份和成都、西安、武汉、开封、太原等主要内陆城市为核心,以“迎着需求去建站”的思路,以场站式布桩为主,着重布局大功率直流式充电桩,并且重点建站在城市枢纽、用户使用频次高的热点地带,并通过不断提升充电站单站集中充电效率,形成更加经济有效的溢出效益。

 

公司电线电缆产品大类主要包括电力电缆(500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、6kV~35kV的中压电缆、低压电缆)、防火耐火电缆、特种电缆、民用建筑线缆等系列产品,是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。

 公司受益于电网设备和充电桩的建设。

机器人:

近日万马股份接受机构调研时表示公司目前已逐步掌握信息化先进制造业的核心技术打破了工业机器人国际主要线缆供货商的垄断地位据了解目前国内中高端工业机器人及系统集成商所使用的本体电缆70%以上依然依赖进口在国内工业机器人保持快速增长的同时机器人线缆领域存在巨大的国产化替代机遇

国产化替代潜力大

国家统计局数据显示2022年1-2月工业机器人产量7.64万台同比增长29.6%业内人士指出今年在去年高基数的基础上仍然有29.6%高速增长表明工业机器人需求非常旺盛中商情报网预计2022年我国工业机器人产量将超40万套另据前瞻产业研究院预计2025年我国工业机器人市场规模将超1000亿元。

而工业机器人线缆是机器人结构的重要连接器为其源源不断输送工作动力的同时也承载着传输控制指令以及反馈信号的重要作用被称为工业机器人的血管国内机器人产业的发展也将拉动机器人线缆的市场需求根据市场预测2025年机器人电缆的市场年需求将超过20万千米但和产业链中的减速器一样机器人线缆市场份额同样被外资把控

打破外资垄断加速扩大朋友圈

万马股份是国内拥有成熟线缆产业链的综合线缆供应商也是国内较早进入智能装备线缆领域研发和生产的公司之一公司已逐步掌握了信息化先进制造业的核心技术工业线缆全系列产品均具备UL和CE认证打破了工业机器人国际主要线缆供货商的垄断地位目前公司产品已经通过美的库卡先导智能杭可科技汇川技术等客户的体系审核并形成了批量交付

这其中公司和美的库卡合作多年根据公开资料万马股份已为库卡机器人基座与控制系统互联集成线缆进行了定制设计和制造将在美的库卡技术支持下建立国内独有机器人本体线缆专用实验室涵盖从4公斤到60公斤共12台专用本体线缆测试机器人

万马股份表示公司与美的库卡合作以来推动了公司在工业机器人线缆细分领域市场份额的增长而美的库卡产业园区建立之后双方合作规模有望进一步扩大

库卡产业园产量爆发机器人线缆需求增多

目前库卡产业园区正在形成世界级的机器人产业链包括机器人电缆在内的相关产业发展迅速2021年园区机器人产量增幅200%近1.8万台华南第一约占全国产量的5%2021年顺德新兴产业招商成果初显引领机器人产业加速裂变引进了银星蓝胖子埃斯顿中设拓野中大力德等一批智能机器人及核心零部件项目机器人产业集聚效应已形成

2022年库卡顺德园区计划投入7亿元完成园区的基建工程和扩大研发新产品开发并将年产量提升至3万台库卡中国营运与人力资源总监陈峰介绍我们希望打造年产10万台机器人80%物料内部供应的智能园区带动华南乃至整个智能制造产业发展和升级。

值得注意的是早在2018年开始万马与美的库卡项目团队进行合作共同开展库卡机器人线缆的开发通过对产品结构设计工艺优化材料自主研发等研究成功开发的机器人线缆满足产品机械电气性能加工生产及布线场景等全方位的需求2021年9月万马正式入驻美的库卡智能制造产业园标志着万马在机器人线缆生产领域又跨出了重大的一步。

 

 

储能:

 9月6日,万马股份与国家能源集团浙江电力有限公司正式签署战略合作协议,未来双方将在新能源领域“光储充”综合能源站、新能源微网等交集领域的新技术应用展开共同的研发和推广应用。

  本次双方合作将以万马股份位于杭州的产业园区为起点,利用其30多万平方的屋顶资源建设安装光伏电站,并配套建设新能源汽车充电站,通过“光伏+储能+充电桩”形成一个新能源光伏发电微电网系统。配置光伏系统的新能源充电站可以实现自发自用、余电存储,“光、储、充”智能转换,实现真正意义上的“分布式光伏发电—储能系统—充放电”一体化智能充电站高效运行。

  光储充一体化电站能够利用储能系统在夜间进行储能,在充电高峰期通过储能电站和电网一同为充电站供电,既实现了削峰填谷,又能节省配电增容费用,同时能有效解决新能源发电间歇性和不稳定等问题。

  目前,我国已经成为世界最大的电动汽车市场,相比于电动车的快速发展,充电基础设施建设速度缓慢,导致存在巨大的充电桩缺口。而新能源发电和电动车快速发展为“光伏+储能+充电”一体化发展提供了良好的机遇。

  5月20日,国家发改委发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》提出,促进新能源汽车与电网能量高效互动,加强“光储充放”新型充换电站技术创新与试点应用。此外,工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》也明确提出,鼓励“光储充放”多功能综合一体站建设。

  随着国家政策的推进、新能源汽车产业链、储能产业链的进一步高效发展,“光储充”正在成为新能源汽车全生态布局的关键。

  万马股份作为新能源汽车充电行业的领导者,在布局传统城市快充网络的同时,积极探索以“光储充”为核心的创新型新能源汽车充电解决方案,本次与国家能源集团浙江电力有限公司的合作将成为首个成功案例,并以此为起点进一步推行,为广大用户提供更为完善的智慧新能源充电服务。

风电:

公司业绩方面

 

 
2020年11月,海控集团收购了万马股份25.01%的股份,并成为万马股份第一大股东,青岛西海岸新区国有资产管理局成为新的实控人。对此,万马股份曾表示,将通过借助海控集团国资平台的政府资源、资金实力、产业生态、金融支持,为公司发展带来新的发展势能。从融资方面看,万马股份实控人变更后,债券评级直接从AA调至AAA,甚至跳过了AA+。融资利率也从7.2%降至4.3%,这就是国资背书的底气。业内人士指出,万马股份投资建设的海工产业园选在西海岸新区,可以看做是双方在产业市场的合作,这与海控集团的海洋产业布局彼此“心照不宣”。

根据公开资料显示,海控集团主要从事投资管理、资产运营、股权管理及资本运作、基金管理等业务,并布局金融服务业、海洋科技与新兴产业、海洋文旅与高端服务产业三大方面。在海洋科技与新兴产业方面,海控集团官网显示,将立足服务新区经略海洋战略,打造海洋强国新支点,通过投资运营海洋科技与新兴产业,推动海洋产业链发展。

抓住碳中和机遇,向高毛利产品结构转型

对于产业园的定位,万马股份称,海工装备产业园旨在打造青岛高端制造业基地。

  公告显示,万马股份海工装备产业园拟生产产品为特种装备电缆,海洋海工电缆,新能源电缆(包括光伏电缆)或其他特种电缆产品等。海洋输配电及新能源用电缆等属于线缆领域的高端产品,不仅毛利率、净利率相对较高,未来市场空间也将随着“碳中和”、“碳达峰”战略的实施而“水涨船高”。以光伏为例,东吴证券指出,在十四五期间预计中国年均新增装机有望达到78GW,是十三五期间的1.86倍。

万马海工产业园项目建成达产后,预计年新增销售收入约13 亿,年新增利润总额约1.66亿,净利率接近13%,占公司2020年度净利润的73%。

近日,万马股份在互动平台表示,“公司特种电缆目前处于满产状态”。海工产业园投产后,有望解决公司产能瓶颈,推动产品向高毛利结构转型。


终上所述:万马股份在变更控股股东为国资委后 业绩稳步提升 今年净利润有望达到历史新高,按现在市值测算PE不到20 

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