昨天盘面战战兢兢到今天的全面普涨,情绪转变的还是比较快,单纯的光看指数的话,盘面又有一种千军万马来相见的冲动,外资再次流入。 今天的普涨,主要有几大放量利好刺激: 1、外围环境靠近大选落地,反而没那么悲观了,全球股市上涨,当然川普说了如果连任,美股将像坐着火箭一样上冲。这种诱惑确实比较大。港股全天走强,又创了节后以来的新高了。 2、一直说看多A股的外资,在大选快落地的时候,也开始小幅买入,算是用行动来表示了。 3、最关键的因素还是蚂蚁上市之前的领导约谈,有点提前打预防针的感觉,一是防止蚂蚁上市的爆仓而导致抽血过大,二是防止蚂蚁的一家独大。昨天的科技软件和大金融大跌应该对蚂蚁还是有所顾虑,而今天成为反弹的主力军。 4、而从情绪上而言,券商和科技止跌反弹,很容易带动情绪回暖。两市涨停个股有所增加,而跌停个股减少。当然今天的反弹也存在一个明显的不足,那就是成交量只有7800亿,主力资金还是不见兔子不撒鹰,在大选未落地之前,还是不会大幅抄底做多。
板块分析
第三代半导体是“十四五”重要发展方向,据国家新材料产业发展专家咨询委员会委员介绍,国家
2030
计划和“十四五”国家研发计划已明确第三代半导体是重要发展方向。
第三代半导体主要说的就是碳化硅和氮化镓两种基础材料。半导体产业发展至今经历了三个阶段,第一代半导体材料以硅为代表;第二代半导体材料砷化镓也已经广泛应用;而以氮化镓和碳化硅、氧化锌、氧化铝、金刚石等宽禁带为代表的第三代半导体材料,相较前两代产品性能优势显著。
第三代半导体晶圆制造为“卡脖子”环节,考虑核心高端芯片自主可控战略价值,氮化镓业务的稀缺性,建议关注;
民德电子:自主研发基于激光扫描和影像扫描技术微型扫描引擎的民族企业。主营业务为 6、8、12 英寸高性能硅外延片的研发、制造和销售,并同时开展硅基 GaN 和 SiC 外延的研发和小批量生产。 赛微电子:公司从事第三代半导体业务,主要是指GaN材料的生长与器件的设计,公司已成功研制8英寸硅基氮化镓外延晶圆,且正在持续研发氮化镓器件。 易事特:国家第三代半导体产业技术基地(南方基地)第二大股东及推动产业创新技术发展的核心成员单位,现主要负责碳化硅、氮化镓功率器件的应用技术研发工作。公司已经研发出基于碳化硅、氮化镓器件的高效DC/AC, 双向DC/DC新产品。 民德电子:自主研发基于激光扫描和影像扫描技术微型扫描引擎的民族企业。主营业务为 6、8、12 英寸高性能硅外延片的研发、制造和销售,并同时开展硅基 GaN 和 SiC 外延的研发和小批量生产。 聚灿光电:国家高新技术企业。公司目前产品涉及氮化镓的研发和生产,外延片的技术就是研发氮化镓材料的生长技术,芯片的技术就是研发氮化镓芯片的制作技术。 华灿光电:国内领先的LED外延片及芯片供应商。公司蓝绿光外延材料就是GaN基材料,公司在GaN基材料制作、分析方面具有多年经验,目前制作材料的性能处于领先地位。
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