【维科技术】华为储能+钠电,对标传艺科技,尚有100%以上空间
🎁 原主业消费电池已被低估
-公司是国内前五的3C数码电池供应商:拥有东莞、南昌、宁波三家电芯工厂,以及包括印度在内的三家Pack工厂,电芯年产量超1亿颗
-3C业务已实现主流客户突破:3C下游已接入联想、传音、摩托,后续将接入小米、OPPO、vivo
🎁 储能布局钠电,华为合作落地在即
-切入钠电池领域,已有知名团队入驻,深度绑定钠创,目前计划23年产量2GWh,远期10GWh
-与H公司合作落地在即,主要在储能领域
🎁 业绩与估值
可比钠电池公司传艺科技市值70亿,公司团队、进展均不落后,目前市值仅40亿;若仅考虑传统业务,公司23年收入50亿,可比消费电池企业(珠海冠宇等)平均PS为3x,对应市值150亿,空间巨大