核心逻辑:近期江苏事件关注度高,海上风电由于有负面影响,需要对其进行改造。吸波材料涂覆预计是后续采取的主要方案,1GW吸波材料价值量5亿,成为海风环节新增重要耗材。
吸波涂覆材料单w价值量不输塔筒,且盈利性远高于打铁公司,足够孕育大市值的公司。江苏打响第一枪,存量需改造完,否则不予新建,预计产业化从江苏开始再到全国。行业从0到1、再到10的产业化趋势将于今年开启。
相关标的:航天发展、新劲刚、光启技术、华秦科技
背景:风机塔筒对电磁波的反射面积较大,会对军事雷达、通讯装备的作战性能产生不良影响,其强反射会导致雷达通信装备接收机信号饱和甚至信号烧毁,影响军事设备的正常发挥。随着海风的增多,影响越来越明显。
解决方案:在风机塔筒上涂覆吸波材料,可以显著降低L、S、C波段的电磁反射率,从降低对现存军用设备产生的过多的干扰。而直接拆除风电项目会涉及到资产流失问题。
工作原理:当风场塔筒表面入射的电磁波进入筒体结构吸波体后,在入射电磁波的作用下,结构内部产生极化和磁化,并通过材料介质的损耗使电磁波能量转换,进而消耗和吸收电磁波能力,从而减少电磁波对雷达的干扰。
$航天发展(SZ000547)$ $新劲刚(SZ300629)$