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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第八届【长韭杯】0703实盘大赛跟踪
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-05 08:54:54
深度图解热点题材(7):一图看透产业链与复杂逻辑。
周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解,这周更新的内容也是干货满满,依旧按时间倒序排列上图: 260703、一图看懂黄金逻辑:为什么涨?从非农爆冷到黄金股走强 260703、一图看懂行星滚柱丝杠:人形机器人关节里的“直线肌肉” 260703、一图看懂无框力矩电机:人形机器人关节里的“动力环” 260702、一图看懂人形机器人线束:机器人身体里的“神经线” 260701、一图看懂机器人电子皮肤:给机器装上“触觉外衣” 260701、一图看懂电子级氢氟酸:晶圆厂里的“精密刻刀” 2607
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埃斯顿
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卧龙电驱
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双环传动
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雷赛智能
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拓普集团
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浪浪风云
2026-07-05 08:47:32
横店东磁(002056)芯片电感概念深度分析
概念深度拆解 | AI算力供电链核心环节 — 从磁材龙头到芯片电感新势力的蜕变 分析日期:2026年7月4日 | 数据截止:2026年7月3日收盘 核心结论速览 关键判断: 业务进展:芯片电感已导入英伟达、戴尔、浪潮、华为、联想等头部客户并规模化量产,2025年出货量倍增 产能规划:2026年芯片电感产能做到10亿规模,2027年扩产至30亿,毛利率预计50%-70% 收入贡献:2025年器件业务收入9.96亿(+30%),芯片电感为其中增长最快的品类,但占总营收比仍小(约4%) 竞争定位:与铂
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横店东磁
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专业调研员
长线持有的机构
2026-07-05 10:14:56
存为王:北京君正A股车规存储唯一全球龙头,存储补涨龙
存储行业我在5月份强推了兆易创新、德明利、江波龙、北方华创、中微公司,今天再强推相对底部、主升浪刚启动的北京君正。 如果认可麻烦点赞转发,支持才是推动我更新的动力,感谢。 文章如下: 投资先投人:长鑫科技兼兆易创新董事长朱一明 存储芯片产业深度研究:AI驱动下的全球共振与超级周期 北京君正 核心稀缺性:A股唯一打入全球车规存储第一梯队的标的,国内无对标对手。 公司通过收购ISSI掌握三十余年车规存储技术积淀,构建起"存储+计算+模拟"全栈芯片能力,在高壁垒车规赛道形成垄断级竞争格局,是国产替代浪
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北京君正
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江波龙
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兆易创新
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德明利
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长电科技
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-05 10:31:33
国际半导体设备与材料协会发声
「不要插手存储器价格」……SEMI 向特朗普政府提出请求,要求克制市场干预行为 国际半导体设备与材料协会(SEMI)公开发声,正式请求美国政府克制对存储半导体市场进行行政干预。 这封协会信函发布的行业背景为:苹果公司为缓解当前存储器供给紧缺问题,请求美国政府放宽管制,允许自身从中国长鑫存储、长江存储采购存储芯片,SEMI 联合半导体产业链相关主体,在信函中明确表达了反对该类政府直接干预市场的立场。 据彭博社当地时间 2 日消息,SEMI 近期向特朗普政府高层官员递送正式信函,信函中写明核心观点:
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兆易创新
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-07-04 00:11:49
人形机器人+物理AI双轮驱动,全产业链梳理
事件催化 证监会正式同意宇树科技科创板IPO注册申请,此次注册获批意味着公司距离正式登陆资本市场更进一步 韩国政府趁热打铁:斥资312万亿韩元在东南地区打造物理AI中心 2026年被视为人形机器人规模化量产关键一年,供应链订单信号显示,Optimus 3于2026年出货量约为2.5万台(上下浮动1万台),9月单周产量目标有望跃升至约1000台 斯克参观在弗里蒙特工厂Optimus机器人生产线,这或代表着特斯拉的人形机器人Optimus正进入关键的量产阶段 相关产业概念梳理 一、宇树机器人产业链概
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长盈精密
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埃斯顿
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天娱数科
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紫光股份
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锐捷网络
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-05 11:08:48
江波龙百亿预告炸场!AI硬件中报主线浮出水面
从江波龙百亿预告看中报季AI硬件主线新逻辑 2026年的A股中报季,注定会被刻进AI产业行情的里程碑里。江波龙抛出的半年度百亿级净利润预告,像一颗投入湖面的巨石,瞬间打破了市场此前对AI板块“重故事、轻业绩”的固有认知。当存储板块率先从周期底部的寒冬里走出来,订单、价格、稼动率三大指标同步向上,资金终于彻底跳出了此前轮番炒作题材的怪圈,转而锚定“中报预告+AI硬件高景气”这条实打实的主线。叠加近期全球半导体全品类涨价潮、四大海外云厂商全年资本开支预计同比大增78%、A股融资余额历史性突破3万亿等
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江波龙
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普冉股份
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中石科技
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深南电路
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太辰光
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-03 00:14:52
宇树科技IPO闪电闯关,人形机器人板块迎标志性催化
宇树科技IPO闪电闯关,人形机器人板块迎标志性催化-260702 事件:26年7月2日,证监会同意宇树科技IPO,此次IPO宇树科技拟募资42.02亿元,用于智能机器人模型研发项目等。 闪电闯关彰显监管层对前沿制造企业的支持。宇树科技自2026年3月20日获受理至7月2日注册生效,仅用时104天(其中从受理到上会仅耗时73天),创下了科创板预先审阅机制落地以来的最快审核纪录,人形机器人板块作为前沿科技产业的代表性行业,有望持续受益于资本赋能。 宇树科技IPO募资聚焦机器人全栈布局。宇树募资规划中
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汇川技术
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伟创电气
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三花智控
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科达利
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鸣志电器
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价值赢家
2026-07-05 08:30:11
高能环境坐拥全球龙头产能,被市场彻底低估
被市场彻底低估!成本拆解,高纯铋才是Micro TEC产业链最核心刚需原料,高能环境坐拥全球龙头产能 AI算力浪潮下,800G、1.6T光模块全线放量,Micro TEC温控器件成为产业链隐形高价值赛道。市场资金扎堆TEC封装、氮化铝陶瓷、碲化铋晶棒,却绝大多数忽略整条热电链条的底层根基——高纯金属铋。 拆解完整BOM成本不难发现:单颗高端通信Micro TEC七成物料成本绑定铋原料,日本两大TEC寡头原料库存濒临耗尽,国内高纯铋供给高度稀缺。而高能环境作为全球再生精铋绝对龙头,手握6000吨顶
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高能环境
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无名小韭95180115
高抛低吸的龙头选手
2026-07-05 10:22:02
最新苹果18曝光文件 核心中国供应商一览表
塔塔电子iPhone18泄密BOM清单,文件明确标注的A股上市公司 一、影像光学(清单实锤) 1. 欧菲光(002456):全系列长焦、超广角马达与光学组件,整机物料清单均有对应料号。 2. 舜宇光学(港股,舜宇光学科技):长焦副摄镜片主力供应商,与欧菲光配套供货。 3. 韦尔股份(603501):Pro机型前置图像传感器,前置镜头二供。 二、结构件与外观玻璃 1. 立讯精密(002475):中框金属结构件、高端机型组装、Type‑C连接器。 2. 蓝思科技(300433):后盖玻璃、防护盖板、
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领益智造
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敛羽者
热爱评论
2026-07-04 19:46:11
半导体“化学钥匙”涨价潮:G5级氢氟酸供需格局与产业演进
S多氟多(sz002407)SS巨化股份(sh600160)SS三美股份(sh603379)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 晶圆制造过程中,有一类材料用量不大但不可或缺——湿电子化学品。其中,氢氟酸是清洗和蚀刻环节用量最大的品种,业内常把它比作芯片制造的“化学钥匙”。这把钥匙的精度要求极高,高端半导体级氢氟酸(G4、G5级)长期被日本 Stella Chemifa、森田化学等少数企业垄断。直到最近几年,国内厂商才逐步实现技术突破,开始进入主流晶圆厂的供应链。 进入20
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多氟多
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巨化股份
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飞哥投研
2026-07-05 10:48:36
再call唯特偶:全球SnBi T7独苗,三年看1500亿
当前(2026/7)市值约220亿,TTM PE 249x。市场把它当AI光模块题材在交易,但拆完"光模块1.6T/3.2T + 存储国产链 + 华为韬定律 + 海外友商铋卡交期崩"四层后,2028年理想态1500亿是能推出来的数——不是盲吹,是分母、份额、价差、新品四条线同时兑现的结果。 ------ 一、产业背景:SnBi T7为什么突然成了战略物资 Sn42Bi58低温锡膏(138℃)过去是利基品,2025-2026被三件事同时点燃: 1. 光模块速率换挡,T7从"可选项"变"刚需" •
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唯特偶
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中际旭创
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兆易创新
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积小胜V大胜
2026-07-04 20:52:06
【广发机械】联动科技更新:收购Northstar Techn
【广发机械】联动科技更新:收购Northstar Technologies,补齐存储+加强逻辑测试业务 #收购Northstar Technologies Limited。公司、香港联动与 Renaissance Maverick Corp.签订《SharePurchase Agreement》,香港联动以现金方式收购标的公司100%股权,交易对价为 1,000万美元。 #标的公司基本情况。核心团队源自国际领先的半导体测试设备厂商,研发总监曾在泰瑞达(亚太区域)担任多年的产品应用经理,熟悉泰瑞达
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联动科技
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白股精
2026-07-05 12:30:36
中国西电:海外SST订单落地,113.8kV直转800V进了数据中心
看中国西电这条线,不能先从“电网设备景气”讲起。 更该拆的是这笔海外数据中心 SST 订单:公司电力电子业务已经进入把 113.8kV 交流侧转换到 800V 直流侧 的项目场景。 AI 数据中心供电不是只把服务器 PSU 做大。机柜功率从过去约 5.5kW 往 18.5kW、20kW、30kW走,传统多级 AC/DC、DC/DC 转换的损耗、占地和散热压力都会被放大。 中压交流电怎么更高效地进 800V 直流母线,已经变成系统工程。 这轮先看中国西电,不是因为它的传统电网设备底子厚,而是 SS
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中国西电
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VNQ
长线持有的大户
2026-07-05 09:45:11
A股主板光通信低估值链条深度研究
本报告从AI基础设施扩张下的产业链传导出发,系统梳理A股主板光模块、光通信供应链、AI服务器、算网设备、整机ODM及数据中心配套环节,重点区分“高景气已充分定价”与“产业链尚未完全传导”的不同状态。 报告结合可比估值分布、历史估值分位、现金流质量、产业链位置、业绩兑现节奏和预计增速窗口,对浪潮信息、中兴通讯、工业富联、中天科技、光迅科技、华工科技、剑桥科技、烽火通信等公司进行结构化分析,为AI光通信与AI基础设施产业链研究和投资跟踪提供参考框架。
A股主板光模块与光通信供应链及AI产业链低估值潜力股深度研究.pdf
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光迅科技
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德明利
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红板科技
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浪潮信息
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工业富联
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-07-05 10:40:23
CoPoS、HBM双线共振,玻璃基板逻辑全面强化
刚刚过去的周末半导体产业资讯密集落地,两条核心主线直接利好玻璃基板赛道,彻底扭转市场短期分歧: 1. 台积电CoPoS传闻澄清反而夯实玻璃基板长期刚需逻辑 7月3日《科技台湾》独家深度报道针对市场“台积电初代CoPoS或不用玻璃基板”的传言做出产业链实地求证。多位台积电CoPoS供应链核心人士表示,当下市场泛滥的不实传言仅针对初代小规模试产机型,属于短期工艺折中方案,并非长期技术路线转向;业内将盲目看空玻璃基板的观点称作“玻璃迷思”。 文章核心逻辑:短期初代产品出于成本、良率爬坡考量会阶段性沿用
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京东方A
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彩虹股份
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沃格光电
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凯盛科技
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力诺药包
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财闻私享
2026-07-05 09:32:01
周末 A股值得关注的资讯
周五,市场最强板块还是机器人,目前机器人板块热度已持续三四天,是科技细分方向最强风口。 周五盘后到周末,市场热议比较多的,是存储和光纤两大前期热门赛道,终于有代表公司发业绩中报预增公告了。 江波龙上半年净利润最高预增744倍;杭电股份净利暴增最高958%。 下周一,江波龙和杭电股份走势如何,将很大程度上影响存储和光纤板块。 机器人: 特斯拉副总裁陶琳公开表态:Optimus2026年底正式启动规模化量产 央视新闻:加速走向全球 今年前5个月我国机器人出口近200亿元 央视财经:机器人出口每4元产
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中国平安
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-05 13:36:07
从概念到量产:人形机器人真正的硬通货是身体零部件
近日,宇树科技的104天闪电IPO落地正式宣告:人形机器人彻底走出实验室和概念视频,进入了资本市场的定价体系。 过去市场聊人形机器人,总把焦点放在英伟达的具身大模型、特斯拉的AI算法、各家厂商的“大脑”算力上,仿佛谁的大模型参数更高,谁就能赢下整个赛道。但宇树闪电过会之后,整个产业链的投资逻辑正在发生根本性反转:行业真正的瓶颈,早就不是“大脑”的智能水平,而是“身体”的量产能力。 英伟达Isaac GR00T大模型已经开放给全球数十家机器人厂商,特斯拉Optimus V3的关节测试已经进入最后阶
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三花智控
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拓普集团
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绿的谐波
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中大力德
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鸣志电器
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韭香朋友
2026-07-05 15:31:14
2026人形机器人量产元年:产业拐点确立,全产业链进入兑现期
一、行业核心拐点:2026年成为规模化商业验证元年 随着人工智能、具身智能技术持续突破,全球人形机器人产业彻底告别概念验证阶段,正式迈入规模化量产与商业化落地的黄金拐点。2024年全球人形机器人产业规模达34亿美元,同比增长57.41%;国内产业规模27.6亿元,同比增长53.33%,产业增速领跑高端制造赛道。行业机构预测,2025年全球产业规模将攀升至53亿美元,国内市场同步扩容至53亿元;至2028年,全球、国内市场规模将分别突破206亿美元、387亿元,国内市场增速显著领跑全球,成为全球人
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中大力德
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上海少帅
自学成才的龙头选手
2026-07-05 06:40:33
不借东风破巨浪,自铸长戟定乾坤!华为韬定律V2核心解读及四大受益主线梳理!
华为韬定律V2复盘:国产半导体的"换道超车"从宣言走进工程现实 核心结论 韬定律V2的发布是国产半导体产业从"能不能走通"到"已经走通了多远"的质变节点。V2版本以量产实测数据证明,在不依赖最先进光刻工艺的前提下,逻辑折叠技术已实现了晶体管密度53.5%的跃升和等性能功耗41%的下降。麒麟2026与麒麟2027已完成流片并进入实测验证,产业链投资逻辑从"主题映射"正式升级为"订单验证"。 先进封装是本轮产业变革最大赢家,封测环节从成本配角跃升为性能主战场。若只能单选一个标的,长电科技(60058
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长电科技
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盛合晶微
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通富微电
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华大九天
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中芯国际
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致远趋势
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德新科技:刀片电池极片裁切模具堪比pcb钻针鼎泰高科
德新科技:刀片电池极片裁切模具堪比pcb钻针鼎泰高科 比亚迪大涨,可以关注下德新科技 德新科技(603032)的核心价值,在于它通过子公司致宏精密,卡住了锂电制造中一个“不起眼却不可替代”的细分环节——短刀极片裁切模具。 这个生意的本质,和鼎泰高科的PCB钻针完全一样:高耗材、高粘性、高集中度。致宏精密的方形叠片裁切模具国内市占率约56%,刀片电池短切刀全球市占率近90%,是比亚迪的独家供应商,同时深度绑定宁德时代、中创新航等头部电池厂。技术壁垒极高(精度±1μm),客户切换成本极重。 2025
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德新科技
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比亚迪
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韭芯
春风吹又生的老韭菜
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PC及内存硬盘涨价
【PC及内存硬盘价格持续高位:硬盘一天三个价 经销商喊出“非刚需别买”】数码终端市场正在经历一场看不到尽头的结构性震荡。记者走访上海多个数码城,多位PC(个人电脑)经销商表示,目前零部件和整机的价格已经处于极端高位,但未来还要涨价,且至少在一年内看不到(涨价)尽头。这轮价格持续上涨已经持续相当长一段时间,最近的导火索就是苹果高调官宣涨价。一位PC经销商则更加坦诚,建议记者“不是刚需就先别买”,尽管不知道什么时候才能降价:“(整机)这个月还要涨,特别是游戏本,涨得最厉害。我觉得至少在一年之内都不会
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德明利
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佰维存储
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兆易创新
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中微公司
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-07-05 12:31:04
重申国产CPU双王: 明确需求驱动涨价,Intel上调服务器CPU 价格涨10-12%
📊7月最新调价事件 据公开报道,Intel 于2026年7月4日确认上调服务器CPU官方建议零售价。本轮覆盖Xeon 6 Granite Rapids(第6代至强)高端性能款,少量上一代Emerald Rapids 热门型号同步上调,低端银/铜牌无调价。其中,旗舰 6980P涨幅约12%;高端69xxP系列整体涨幅10%-12%;中端67xxP/65xxP主流AI/云型号涨幅7%-10%;老款Gold 8000系列小幅上调3%-6%。 ☀️ #涨价集中在AI-CPU 涨价集中在 Granite
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海光信息
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中国长城
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神州数码
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主线观察
长线持有的机构
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卖方点评:算力半导体大跌,接下来如何看?
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【浙商科创&海外策略王杨团队】接下来,怎么看? 算力半导体大跌,接下来如何看?当前节点,我们强调三个重要分析: 第一,参考景气投资的季节规律,对2026年全年收益率来说,结构胜负手是算力半导体,时间胜负手是4-7月附近。换言之,2026年算力半导体景气主线的主升段集中在4-7月附近,全年大部分收益率是在这个窗口期实现。 从这个角度看,2026年主升段进入偏后期了。 第二,即便主升段结束之后,也
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全梭哈的老韭菜
2026-07-05 01:05:58
双主业共振:从智能汽车蒙皮到AI算力基石 ——深度研报:被低估的"材料+半导体"跨界先锋!
双主业共振:从智能汽车蒙皮到AI算力基石 ——兴业科技(002674)深度研报:被低估的"材料+半导体"跨界先锋 核心观点 兴业科技绝非市场标签化的"皮革厂",而是一家已完成汽车智能内饰转型、正同时向具身智能触觉皮肤与AI算力光通信衬底两大前沿赛道发起冲击的新材料平台型企业。市场对其传统主业认知存在严重预期差——其汽车内饰革业务才是当前真正的业绩基本盘,而磷化铟与机器人皮肤构成中长期期权。 一、基本盘:汽车智能皮革蒙皮,已深度绑定新能源头部客户 市场最大的认知偏差在于:兴业科技早已不是鞋包革企业
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兴业科技
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先导基电
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云南锗业
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有研新材
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宿迁联盛
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无名小韭44490325
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多氟多
一、需求端核心利好(最大催化:AI+HBM + 华为韬定律) 1. 华为韬定律直接拉动 G5 级需求(和多氟多强相关) 韬定律主打3D 堆叠、TSV 硅通孔、逻辑折叠、Chiplet 混合键合,不再单纯靠缩小晶体管,多层立体芯片会成倍增加深孔刻蚀、层间清洗、氧化层剥离工序: 传统平面芯片可用 G4 级氢氟酸,堆叠工艺杂质容忍度极低,必须 G5 超高纯(金属杂质≤10ppt); 堆叠层数越多,清洗 / 蚀刻重复次数越多,单片晶圆耗酸量提升 50% 以上; 国内中芯、长鑫、华虹大规模落地韬定律路线成
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多氟多
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武之股林高手
长线持有的大户
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华为韬定律V2概念梳理-华天科技。
韬定律V2的核心逻辑是用架构创新弥补先进制程差距,让国内成熟制程(28nm/14nm)通过3D堆叠实现性能突破。受益链条按优先级排序为: 先进封装(最核心)→ 半导体设备(卖铲人)→ 国产EDA(设计工具)→ 晶圆代工(产能支撑)→ 半导体材料(耗材刚需)→ 高速互连(配套升级) 韬定律V2是什么? 2026年7月3日,华为半导体业务总裁何庭波发布了韬(τ)定律V2版本论文,这是该理论自5月V1发布后的首次重大更新,标志着从"理论框架"进入"工程实证"阶段。 其核心思想是:以"时间缩微"替代"几
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华天科技
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
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中国工业机器人产业链
中国工业机器人产业链全景报告 一、产业链总览 1.1 产业链结构 工业机器人产业链可分为上游核心零部件、中游本体制造与系统集成、下游应用场景三大环节。 环节 主要内容 成本占比 上游 减速器、伺服系统、控制器、传感器、机械臂、末端执行器等 约70% 中游 机器人本体生产及系统集成 约15% 下游 汽车制造、3C电子、金属加工、食品饮料、化工、仓储物流等 — 三大核心零部件——减速器、伺服系统、控制器——占整机成本约70%,其中减速器占比高达35%,伺服系统占20%,控制器占15%。这三者分别决定
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索罗斯不相信眼泪
互相伤害的老韭菜
2026-07-05 09:48:51
华为 “韬定律” V2 发布 后摩尔时代半导体全产业链核心标的汇总
一、核心催化解读 7 月 3 日华为半导体业务部总裁何庭波在中科院预印平台 ChinaXiv 正式发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》(业内称 “韬定律”)V2 版本,标志着这套后摩尔时代全新半导体演进范式从理论框架正式进入工程实证与量产落地阶段,为国产芯片绕开先进光刻制程限制、持续提升性能密度划出了完全自主的技术路径。 相较于 5 月发布的 V1 版本,V2 完成三大核心升级:一是理论体系完整化,形成以时间常数 τ(信号传输延迟)为核心的 8 章完整框架,明确 LogicFolding 逻
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独自等待
春风吹又生的韭菜种子
2026-06-23 10:46:42
白毛股神CXL内存 天山电子
CXL生态爆发,重点关注算存融合双轮驱动的澜起科技与天山电子20260427CXL产业链核心标的更新:国产接口芯片龙头稳固+显示龙头跨界存储,构 建从算力到终端的完整生态a.技术端:CXL高速互联打破内存墙,澜起MXC芯片率先落地CXL基于PCle实现缓存一致性互联,让内存资源池化共享。澜起科技作为内存接口芯片全球龙头,已推出CXL内存扩展控制器(MXC)芯片并成功量产,技术指标国际领先,是CXL生态中稀缺的算存核心枢纽。 b.战略端:天山电子跨界存储,“芯屏协同,算存融合”打开第二曲线天山电子
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贵妃醉韭
中线波段
2026-07-05 10:30:33
细胞与基因治疗(CGT)核心上市公司名单
按自研药企(CAR-T/TCR-T/基因药/干细胞)、CGT CDMO/CRO、上游设备试剂耗材三大板块分类,覆盖A股、港股、美股核心标的。 一、自研CGT药企(拥有CAR-T、基因治疗、干细胞管线/商业化产品) A股 1. 复星医药 600196 复星凯特持有国内首款商业化CAR-T阿基仑赛(奕凯达);多条实体瘤CAR-T、溶瘤病毒、基因治疗管线,商业化渠道完善。 2. 安科生物 300009 子公司博生吉安科自主CAR-T平台,血液瘤+实体瘤管线;布局慢病毒、LNP体内CAR-T、溶瘤病毒、
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-05 10:54:14
东方证券-CXO行业动态跟踪报告:内外需求共振,行业边际向好
核心观点一 事件:内外需求共振,行业边际向好。2026年上半年,中国创新药BD出海规模创下同期新高,叠加海外生物医药融资显著回暖,多项前瞻指标印证国内外需求同步改善,国内CXO板块基本面向好。随着订单的执行转化,业绩有望加速释放。🌹① BD同期新高,内需景气向上。医药魔方数据显示,2026年上半年中国医药出海交易总金额达997亿美元,为2024年全年522亿美元的1.9倍,接近2025年全年1357亿美元的73%,即便各种海外政策频繁扰动,全年BD交易规模仍有望再创新高,充分彰显本土医药产业的
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封狼居胥
2026-07-05 14:57:08
机器人大变局!《新规》严控生理拟人交互机器人/具身智能合规洗牌价值分层/核心概念股
机器人大变局!7.15AI新规独家拆解:严守真人婚恋家庭基本盘,严控生理拟人交互机器人/具身智能开启合规洗牌、价值分层/核心概念股 【核心摘要】《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》将于 2026 年 7 月 15 日落地生效,办法第八条及配套产品准入审查细则,针对拟人化互动服务设置了严格的伦理红线,禁止搭载仿真生殖器官、性行为机械结构、定向情欲互动算法,同时限制 AI 过度诱导用户产生情感依赖。本次政策出台深层目的为守护真人婚恋、传统家庭架构与社会伦理秩序,规避人形情感产品对现实亲密关系造成的
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