热泵是一种由电能驱动能够高效利用低品位热能的加热装置,从自然界中吸收热量,经过热泵的“搬运”获得可用于生产、生活的热能。目前市面上常用的热泵可以主要分为三类——空气源热泵、水源热泵、地源热泵。和传统空调相比,热泵拥有更高的采暖/制冷效率,更为节能环保。
热泵这轮爆发主要是受益于欧洲的能源危机和环保趋势。欧洲天然气资源供应紧张,叠加极端天气影响,欧洲电价屡创新高。面临急需解决的石化资源依赖和能源供应紧张问题,作为可选方案的空气源热泵迎来了历史发展机遇。目前欧洲热泵渗透率仍有巨大提升空间。其指出,挪威每千户居民中拥有50台热泵,是欧盟中保有量最高的国家之一,西班牙、芬兰每千户保有量略超40台,而捷克、德国、匈牙利、英国每千户热泵保有量目前不足10台。
据其测算,未来欧洲市场户用热泵市场空间将达到3773万台,叠加更新和商业、工业用热泵需求,预计未来欧洲市场热泵的长期市场需求量将超过4000万台,对应市场规模将超过4000亿欧元。
1)产品角度:热泵采暖是对当前传统锅炉替代;热泵热水是对当前燃气热水器及纯电热水器的产品替代;
2)能源角度:国内热泵替代燃煤或纯电,海外热泵替代燃油或天然气驱动的锅炉。
“光储热一体”热泵为当前用电侧最高效的制热设备,在未来能源组合上有望和光伏、储能相结合,打造“热泵+光伏+储能”的一体化高效系统。
(说明:以上信息摘自信达和中泰证券相关研究资料)。
7月份以来,日出东方作为热泵龙头,已经翻倍。但市场似乎忽视了真正的欧洲热泵股——冰轮环境。冰轮的热泵产品,公司之前很少提及,可能是因为是孙公司在欧洲做,从公司投资者交流的记录看,公司管理层偏低调,很少主动蹭热点。但这次因为欧洲持续高温,好像是盖不住了。
除了热泵,冰轮还有以下看点:
1.储能:
2.氢能源:公司研发的喷油螺杆氢气输送压缩机、燃料电池氢气循环泵,填补了国内空白,产品整体性能达到国际先进水平;研发的燃料电池空气压缩机的主要性能指标、高压加氢压缩机的整体性能达到国际先进水平。今年密集出台氢能源的利好政策,这个大家可以度娘求教。
碳捕集与利用市场未来发展空间极大。据2021年10月8日中信建投研报测算,2025/2030年碳捕集与利用设备市场空间约为10/84亿元,5年和10年的复合增长率分别为83%/67%;2025/2030年碳捕集与利用运维市场空间为84/802亿元,5年和10年的复合增长率分别为63%/60%。
时间有限,更多看点后续陆续补全。
最后,依照惯例,看下图:
可以关注5日线附近的机会。
以上内容,不构成投资建议。投资有风险。