上半年继碳中和之后，下半年开启碳中和这个年度题材的政策扶持的或者业绩稳定的确定性赛道抱团，如现在抱团的新能源车这块的产业链，由矿--制造线--设备--新能源正车等一个产业链；能源端莫过于最近政策扶持的光伏方向最有确定性，隆基为代表的一个整套的产业链；还有传统行业如钢铁煤炭之类的行业在碳中和背景下的取代性，煤炭肯定要被光伏发电取代，这个特高压基建遍布大江南北以及储能政策就能看出来方向，那么传统的钢铁等企业制造被什么取代？以格林美为代表的循环经济吗？S格林美(sz002340)S
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