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预期潜在重大资产重组，光刻胶龙头汇报上市！

无名小韭13970414

2022-09-26 13:18:22

预期潜在重大资产重组，光刻胶龙头汇报上市！
9月16日，002816和科达公告股权转让过户完成暨公司控制权发生变更。和科达是众所周知的壳股，上市公司在今年2月就筹划过一次卖壳，但仅仅过了两个月就终止了，回头马上又宣布把公司卖给了另一家，显然：上市公司觉得第二家的条件更好，利益更大。
不仅如此，在上市公司更换交易对象后，突然涌入一堆牛散和机构投资者。
如上：加仓最多的是宋建波，这个宋建波何许人也？
这是宋建波的举牌公告，可见，这确实是那个烟台首富，南山集团的董事长宋建波，而非同名同姓。南山集团在山东赫赫有名，山东百强企业里排名第三，实控人宋氏家族也是曾经的山东首富，现在仍然是山东数一数二的大富豪。
除了宋氏家族外，股东还新增了一大堆机构投资者，其中包括私募基金的亚军龙鳞资本。
另外，新增的十大流通股东里，还有一位卓海杭，不知道是不是就是那位几百万粉丝，开盘啦APP的创始人狂龙十八段卓海杭？
按他的投资风格和公开发言，今年一直在买电力股和光伏，不是搞垃圾股的风格，不知道为何要偷偷潜伏在这只小票里面？
要知道，和科达是一只垃圾股，为啥突然间涌入这么多大名鼎鼎投资者？而且股权转让的价格是25，远高于市价，国资借钱给别人高价去买一只垃圾股，有什么信心可以回本？
先把过程捋一捋：
如上：过程很清楚，公司在2月7日首次接触，直到4月进过数次讨论和磋商，没有达成一致，4月14日终止。
而到了半年报，公司披露的股东名单发生了天翻地覆的变化：
南山集团的宋建波大幅加仓，一堆机构投资者新入，卓海杭潜伏。
之后上市公司公告再次转让股权，而这次股权转让异常顺利，8月公布意向，9月就完成过户，显然买卖双方都很有诚意，买家急着买，卖家也很满意，所以爽快卖。这背后究竟有什么东西这么吸引人？让大家对这么一只垃圾股趋之若鹜！
和科达的收购方赵丰，原是招商证券的保代，后面经过几次跳槽，入主过上市公司东方网力，不过大家普遍认为他无此雄厚的资金实力，能够在短短几年内在资本市场上纵横捭阖，合理怀疑是白手套的角色。
这次收购和科达的过程就可以看得明明白白：
如上：本次收购的资金提供方是阜阳国资，抵押品就是丰启智远股东100%的股权，而丰启智远成立于2022年7月12日，注册资本2亿，显然就是阜阳国资提供给赵丰的那2亿，而这个丰启智远就是专门为收购和科达而设立的任务公司。
所以，目前和科达的实际控制人与其说是赵丰不如说是阜阳国资。
如上：之前收购兴民智通花了1亿，而收购和科达花了4亿，赵丰通过兴民智通的交易勾搭上了阜阳国资，在回复完深交所关于赵丰收购上市公司资格审查的问题后，9月2日，和科达再次发布关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告。仅仅过了1天，兴民智通就发布了关于控股股东股权结构变更的公告，阜阳国资把原来掌控兴民智通的青岛丰启的30%股权转让给赵丰，不要兴民智通了。
通过这一连串眼花缭乱的交易，最终的结果是：阜阳国资暗中掌控了和科达，赵丰得到了兴民智通，可谓皆大欢喜，各得其所。
在这场交易中，双方动作之迅速，配合之默契，应该是早就谈好了交易条件，阜阳国资通过借钱给赵丰然后又100%股权质押的模式，不动声色，暗中掌控了一家上市公司。
而前面那一大帮资金，如宋建波，龙鳞资本等显然是冲着阜阳国资来的而非赵丰，不然新增股东就该在兴民智通里面而非和科达。
那么，和科达里面究竟有什么好东西？
经过大量的挖掘和研究，一家了不得的公司出现在眼前：阜阳欣奕华！
如上：阜阳欣奕华是目前国内唯一可以大规模出货的光刻胶生产企业，在国产光刻胶领域，综合实力稳居国内第一！
国产替代最亟需的半导体光刻胶领域：
阜阳今年新成立百亿级基金，计划扶持光电显示产业并引领进入资本市场。
中金资本在8月初与安徽省政府签署战略合作框架协议，表示要深度参与安徽省新兴产业引导基金的体系建设。
在中金公司刚刚与安徽省签署完协议，阜阳欣奕华就完成了最新一轮融资，领投机构正是中金资本，安徽，阜阳国资大规模跟投参与。
大家对比一下时间点，中金资本8月8日签约，8月11日阜阳欣奕华C轮融资完成，中金资本领投，显然是有备而来。
本次融资参与的安徽投资机构有一大堆，包括：阜阳市战新科转投资基金，阜阳福和天使投资基金，阜阳安华兴达股权投资合伙企业，安徽安元创新基金，安徽安华创新风险投资基金，中建材（安徽）新材料产业投资基金等等...
可见安徽国资参与得很深，其中又以阜阳国资为最，毕竟是自己本土培育出来的企业。
参与投资的阜阳国资之中，阜阳科转基金的合伙人是阜阳颖泉工业投资发展有限公司。而这次提供收购和科达股权资金的阜阳赋颖科泉投资中心则是阜阳颖泉工业投资发展有限公司旗下的资金平台。
如上：这次提供资金收购上市公司和科达股权的阜阳赋颖科泉投资中心正是本次投资阜阳欣奕华的阜阳科转基金合伙人阜阳颖泉工业投资发展有限公司旗下的资金平台。
目前阜阳欣奕华已经启动上市进程，按理说应该上科创板，但有个问题：阜阳欣奕华2013年成立以来，一直没有股改，一直是有限公司而非股份公司。至于为何这么多年不股改，原因不详。
要IPO上市，股改是必须的过程，而很多公司因为历史原因，股改非常艰难，比如成飞集团，如此优质的资产，沈飞已经上市这么多年了，至今无法推动股改。没有股改则只能重组上市，这是没有办法的。
阜阳欣奕华第一次融资是2014年，至今已经8年，里面不少基金已经临近清算期。创投基金的周期一般不超过10年，阜阳欣奕华至今未股改，这些基金如何退出是个大问题，正常的IPO流程，股改+上市辅导+申报+问询+审核到最后发行，时间进程很难把控，想在两年内完成几乎不可能。而如果重组上市，时间进程可控，像阜阳欣奕华这种光刻胶龙头企业百分之百过会，根据ZJH的新规，这些早期投资的基金在股份上市后马上就可以退出。
阜阳欣奕华还有一家兄弟公司合肥欣奕华，曾经计划重组上市，但被合肥国资否决。
如上：浙江海宁提出泛半导体产业规划，钱江生化曾经计划重组合肥欣奕华，但合肥股东拒不出席股东会议，也不签署决议文件，最终交易失败。合肥一手养大的产业，怎么可能外放到外地去便宜别人？
而阜阳欣奕华的地位远远高于合肥欣奕华，阜阳更不可能让它去外地发展，这次阜阳国资急吼吼地入主上市公司和科达是不是就是在为阜阳欣奕华的上市铺路？
如上，9月2日阜阳市召开全市企业上市挂牌工作调度会议，欣奕华也参与了汇报。
阜阳市政府文件：鼓励我市企业“买壳”，“借壳”上市，我市企业在异地“买壳”，“借壳”上市，并将上市公司注册地迁回本市的，视同本地企业改制上市。
计划上市的阜阳欣奕华至今未股改，早年投资的基金很多都到了清算期，其中国资基金如何退出安徽有明文规定：
这次阜阳国资仅花一个月就不惜血本，高价突击拿下一家上市公司究竟所谓何来？还有南山集团的实控人宋建波，私募亚军龙鳞资本等一大堆私募机构究竟嗅到了什么？最终就交给时间来检验了

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