【今日导读】
>人民币汇率大幅反弹、民航业成本费用端压力缓解
>特斯拉通用型机器人即将现身、相关配件需求提升
>汽车轻量化产业项目受追捧、材料供应商迎来机遇
>迈为股份签署设备销售合同、盐湖股份拟回购股份

【上证聚焦】
○人民币汇率大幅反弹、民航业成本费用端压力缓解
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29日晚间，人民币对美元汇率大幅反弹。在岸人民币对美元收复7.13关口，日内反弹幅度逾800点；离岸人民币对美元更是较下午3时的低点反弹近千点。
航空公司购置飞机和航油多以美元结算，人民币汇率与航司的成本形成强相关，汇率升值会降低其运营成本。另据了解，当前沪深部分公募机构看好民航龙头，主要原因包括：客流需求端，过去几个月来，国际航班运行总量已有逐步走高趋势；运能供给端，空客公司仍面临供应链制约，是否能够如期交付新客机存在不确定性，航司运力引进缓慢，供需矛盾或将推动票价上涨；原油成本端，近期油价大幅回落。
中国国航（601111）-1.92%拥有最大规模的宽体机队，受益于国际航班增班；
春秋航空（601021）-2.83%是低成本航空龙头，飞机利用率、管理费用率、销售费用率均具有比较优势。

【上证精选】
○国家外汇局表示，下半年我国国际收支平衡的内在基础依然稳固，经常账户将保持合理顺差，跨境双向投资的稳定性有望逐步提升。
○商务部将从三方面发力促进消费持续恢复：继续推动落实扩大汽车消费系列政策措施，落实好促进绿色智能家电消费政策措施，促进餐饮、住宿等行业恢复发展。
○上海钢联29日数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨0.25万元/吨，达到51.75万元/吨，不断刷新历史纪录。
○股票型ETF本月以来份额增长252.8亿份，相当于约317亿元资金净流入。其中，上证50ETF和沪深300ETF分别获得121亿元、81亿元净流入。
○北向资金29日净买入34.29亿元。宁德时代获净买入4.88亿元，通威股份、紫金矿业、赣锋锂业净买入额均超3亿元。

【产业情报】
○特斯拉通用型机器人即将现身、相关配件需求提升
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据特斯拉中国确认，北京时间10月1日上午，特斯拉将举行2022 AI Day活动，届时Tesla Bot原型机将首次亮相，特斯拉人形机器人将是一个通用型机器人。
据了解，特斯拉的纯视觉技术路线迭代需要路外数据补充缺乏的长尾场景，人形机器人可以在规避法律风险的同时进入室内环境，收集人体形态等长尾效应显著的数据。据开源证券孟鹏飞测算，人形机器人落地后，中观情境下谐波减速器产能缺口达数千万台，RV减速器产能缺口达数百万台，百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。同时，2027年，特斯拉机器人带来的伺服电机需求量市场空间或将达到399亿元。
绿的谐波（688017）+3.01%的谐波减速器产品主要应用于工业机器人、数控机床等高端制造领域；
鸣志电器（603728）+1.62%在运动控制领域掌握了核心的控制电机研发技术、驱动控制技术和尖端制造技术。

○汽车轻量化产业项目受追捧 材料供应商迎来机遇
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29日，重庆市经信委与南川区人民政府签署《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》，拟3年内建成百亿级新能源汽车配套基地，将做大做强40万吨镁铝合金等新型轻量化材料项目。不久前，西安经开区与拓普集团签订30亿元投资协议，涉及汽车轻量化系统等零部件生产。
整车材料轻量化技术已逐渐成为传统动力模块技术瓶颈情形之下的主要切入点。由于三电系统等增量零部件的原因，同级别的新能源汽车整备质量一般高于燃油车，混动车型更甚，对于轻量化系数优化的需求更加强烈。《汽车工业轻量化技术路线》指出，我国单车用铝量2030年将大幅度上升至350kg。随着未来中高端品牌产品市场下沉，将进一步拓宽汽车轻量化铝材的市场。
南山铝业（600219）0.00%随着汽车轻量化铝板生产线项目建成达产，将新增年产40万吨汽车板产能；
云海金属（002182）+4.19%与宝钢金属共同投建的年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目，预计将于2023年9月底建成投产。

【公告解读】
○迈为股份与金刚玻璃签署设备销售合同
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迈为股份（300751）+0.86%与金刚玻璃控股子公司甘肃金刚羿德新能源签署了两份《设备买卖合同》，后者拟向公司采购双面微晶高效异质结电池生产线8条，产能为600MW/条，共4.8GW，采购总额超过公司2021年度营业收入的50%。

○盐湖股份等拟回购股份
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盐湖股份（000792）+1.40%拟回购股份7.5亿至15亿元，回购价格不超过40.62元/股。
博汇股份（300839）+0.63%拟回购股份6000万至1.05亿元，回购价格不超过15.50元/股。

○特变电工签订402亿元多晶硅销售合同
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特变电工（600089）+2.33%子公司新特能源公司与双良硅材料签署协议，后者将于2023年1月1日至2030年12月31日期间向新特能源公司采购原生多晶硅15万吨，预计销售总额约402.21亿元。

○大连重工拟投建风电核心零部件项目
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大连重工（002204）-0.54%拟投资建设大型高端风电核心零部件智能制造项目，项目总投资概算为25.75亿元。

○玲珑轮胎将获实控人增持
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玲珑轮胎（601966）-0.70%实控人王希成计划在未来6个月内增持股份1500万至2000万元。

○铭普光磁拟定增募资加码主业
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铭普光磁（002902）-1.41%拟定增募资不超过4.55亿元，用于光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目、车载BMS变压器产业化建设项目、安全智能光储系统智能制造项目等。

○中光防雷拟投资电池级锂盐制造商
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中光防雷（300414）-0.42%拟参与投资青岛星通启悦私募股权投资基金，星通启悦将以股权投资方式投资江西志存锂业。公司拟认缴出资800万元，持有基金4.4444%份额。江西志存锂业为电池级碳酸锂及氢氧化锂制造商。

【财报快递】
○冀中能源等公司前三季度业绩预增
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冀中能源（000937）+3.46%预增174.34%-192.63%，因煤炭价格仍处于高位运行，公司规模效益持续释放，业绩稳步上升。
威唐工业（300707）-0.89%预增71.84%-98.58%，因冲焊零部件业务收入较去年同比有较大幅度的上升，汽车冲压模具类业务相较于去年同期仍保持稳定增长。
TCL中环（002129）+2.21%预增78.53%-83.6%，因通过加速产能建设及技术研发实现产品能力提升，进一步释放产能，抛光片、外延片出货量持续攀升，产销规模同比提升明显。

【资金观潮】
○两机构席位买入宝馨科技
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29日，宝馨科技（002514）+3.67%获两家机构席位合计买入6164.79万元，占全天成交总额的3.71%。宝馨科技28日接待机构调研时表示，公司投建的怀远2GW异质结项目预计今年年底完成主体建设，明年年中投产。钙钛矿项目明年年中将完成实验室建设，预计后年进入中试阶段，5年内会完成钙钛矿异质结电池叠层量产目标。

【机构调研】
○顺络电子（002138）+0.50%表示，汽车电子领域进入壁垒高，公司汽车电子产品在技术性能、质量及管理上已得到了海内外大客户的高度认可，目前业务增速稳定，高端大客户新项目持续推动中。受益于国产化新能源汽车快速增长以及未来自动驾驶及智能化应用，汽车电子对磁性器件的需求将越来越大，单车价值贡献不断增加，将打开巨大的市场空间。
○金杯电工（002533）+0.96%表示，公司是扁电磁线细分领域头部企业，新能源车专用电磁线的一期7000吨/年产能已经顺利达成，二期主体厂房已经竣工，配套的高速挤压机、进口精轧设备已投入使用，1.2万吨上引铜杆设备已完成安装，预计将在年底投产，届时产能合计将达到2万-2.5万吨/年。
○长华集团（605018）-0.65%表示，公司产品在新能源汽车领域的应用和实现的销售收入快速增长，公司已为多家头部造车新势力企业批量供货，并持续获取新订单。随着公司更多的集成件、总成件等大件实现批量供货，附加值及单车价值占比将进一步提升。2023年，三个募投项目陆续开始放量，公司将实现跨越式发展。

【交易闹铃】
○四只新股30日申购
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挖金客代码301380，发行价34.78元，市盈率40.22倍，申购上限1.7万股，主营移动互联网应用技术和信息服务。
瑞晨环保代码301273，发行价37.89元，市盈率36.22倍，申购上限5000股，主营高效节能设备。
星环科技代码787031，发行价47.34元，市销率17.29倍，申购上限5000股，主营企业级大数据基础软件。
灿瑞科技代码787061，发行价112.69元，市盈率77.97倍，申购上限5000股，主营智能传感器芯片和电源管理芯片。

【资讯导读】
>C919正式拿到合格证、大飞机千亿市场打开
>全球最大规模压缩空气储能项目开工、商业化大幕即将开启
>振华股份：与国电投合作研发铁铬液流电池获得了较好的初期进展
>科力尔：在新能源汽车电机领域获得突破

【今日头条】
>C919正式拿到合格证、大飞机千亿市场打开
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据媒体报道，9月29日，中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后，今年内C919还要正式交付，首个客户是东航。据中国商飞，C919已获得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。
C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机；飞机制造产业作为现在工业的皇冠，我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义，国产客机千亿市场徐徐打开。根据中国商飞预测，到2040年中国客机队规模将达到9957架，占全球比例22%，成为全球最大单一航空市场。未来20年中国将接收民航客机9084架，市场总价值超9万亿人民币。国产大飞机C919获得合格证，可以正式交付，迈入商用阶段，国内需求前景庞大，产业链迎来机会。
大飞机产业链公司有博云新材（002297）+2.15%、江航装备（688586）+0.92%等。

【投资聚焦】
>全球最大规模压缩空气储能项目开工、商业化大幕即将开启
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据报道，9月28日，全球最大规模350兆瓦盐穴压缩空气储能项目——山东泰安2×300MW级压缩空气储能创新示范工程项目一期350MW机组在岱岳区开工。该项目一期工程计划投资22.3亿元，建设一台350兆瓦/140万千瓦时机组，提出了325摄氏度低温熔融盐储热高温绝热压缩系统方案，设计储能/充电时间8小时，释能/放电时间4小时。两期全部投运后年发电量约为10亿千瓦时。
该项目采用全球首创低熔点熔融盐高温绝热压缩技术，建成后将在压缩空气储能领域实现单机功率全球第一、转换效率全球第一、储能规模全球第一，有助于推动新型储能技术高端发展，促进可再生能源大规模并网消纳和废弃盐穴资源再利用。
天风证券认为，目前先进压缩空气储能效率、成本已经和抽水蓄能相当，商业化大幕即将开启。国内压缩空气储能正在规划建设的项目共有19个，规划总装机量达到5.38GW。预计2025年压缩空气储能装机量达到6.76GW，2030年达到43.15GW。
金通灵（300091）-0.82%公司拥有空气压缩机、膨胀机等相关高端设备的技术、装备制造及示范工程项目的优势，与中国科学院工程热物理研究所合作研发，承接了空气膨胀机产品的结构设计和工艺以及生产制造（功率等级10MW），已在中科院相关的贵州毕节，山东肥城两个试验基地完成了产品中试。
冰轮环境（000811）-1.20%公司有蓄冷、蓄热、空气压缩储能技术等。

【独家参考】
>振华股份：与国电投合作研发铁铬液流电池获得了较好的初期进展
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振华股份（603067）+2.00%接受机构调研时表示，当前阶段全钒液流电池市场应用率的提高对铁铬液流电池有促进作用，全钒液流电池若获得大范围使用也有利于上游部分原材料的成本降低，铁铬液流电池最大的优势在于电解液资源的可获取性和制备成本。全钒液流电池的全面推广预计会推动钒化学品价格提升，造成一定的资源约束。
公司和国电投合作，在铁铬液流电池方面公司将在电解液工艺优化及电堆中部分器件的工艺改进和成本优化方面配合国电投进行持续探索。当前，由于公司的参与，以上两项工作均获得了较好的初期进展。目前铁铬电池的上游产业链还未形成，业界还没有专门为铁铬液流电池设计的上游配套，配合推动上游产业链的成熟也有利于电站整体成本的下降。

>科力尔：在新能源汽车电机领域获得突破
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科力尔（002892）+1.65%接受机构调研时表示，公司获得国内新能源汽车电机首批量产订单，标志着公司实现向新能源汽车电机领域的转型突破。未来，公司将继续加大市场的开拓，全力提升市场占有率。公司可用于暖风机的电机产品有出口到欧洲，市场需求增大对公司业绩具有一定积极的影响。机器人的核心零部件包括伺服系统、控制器和减速机，公司已布局伺服系统和控制器是公司发展的战略重点，能广泛应用到机器人与工业自动化等领域。

【财经要闻】
>发改委：推进共建“一带一路”高质量发展，打造深受共建国家赞誉、获得感强的标志性工程。
>发改委：将于近期发布以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的政策措施。
>银保监会、央行联合印发《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》。
>国家外汇局：完善市场化和逆周期调节机制，继续保持人民币汇率弹性。
>国家外汇局：我国经济长期向好的基本面不会改变 ，涉外经济将保持稳健运行。
>央行：用好政策性开发性金融工具，重点发力支持基础设施建设。
>央行：推动“保交楼”专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度。
>商务部：支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。
>国家烟草专卖局：10月1日起从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证。
>沈阳出台阶段性政策，职工家庭可用公积金互助购房。

【公告淘金】
长春高新（000661）+1.49%子公司注射用人生长激素增加适应症补充申请获得批准。
冀中能源（000937）+3.46%预计前三季度净利同比增长174%-193%；
威唐工业（300707）-0.89%前三季度净利同比预增71.84%-98.58%；
TCL中环（002129）+2.21%预计前三季净利同比增78.53%-83.6%；
川金诺（300505）+0.82%预计前三季度净利同比增169.94%-199.93%。
盐湖股份（000792）+1.40%拟以7.5亿元-15亿元回购股份。
伟明环保（603568）-0.93%拟与格林美等108亿元投建温州新能源电池材料低碳产业园。
智飞生物（300122）+3.35%重组B群脑膜炎球菌疫苗临床申请获受理。
特变电工（600089）+2.33%签订402.21亿元多晶硅销售合同。
中光防雷（300414）-0.42%拟参设基金 投资于电池级碳酸锂及氢氧化锂制造商。
九洲集团（300040）+0.33%收到开展300MW风力发电清洁能源供暖示范有关事项复函。
新华制药（000756）-5.59%化学原料药碳酸司维拉姆上市申请获批。
华宏科技（002645）-1.11%子公司拟2.5亿元投建年产4000吨高性能磁性材料项目。
三峡能源（600905）-0.18%拟34亿元参设内蒙古三峡陆上新能源投资公司。
云天化（600096）+1.29%签订磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议。
健友股份（603707）+0.43%获美国FDA注射用米卡芬净药品注册批件。
万邦达（300055）-1.27%拟73.3亿元投建碳四碳五制高端新材料项目。
舒泰神（300204）-1.28%注射用STSP-0601新增适应症取得临床试验通知书。

【热点数据】
>214家公司被机构调研、祥鑫科技最受关注
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数据统计，近5个交易日两市约214家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对192家公司进行调研，即89.72%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研143家，位列其后；阳光私募机构调研103家，排名第三。机构调研榜单中，共有57家公司获20家以上机构扎堆调研。祥鑫科技最受关注，参与调研的机构达到208家；怡合达被133家机构调研，榜单中排名第二；佳都科技、标榜股份等分别被116家、105家机构调研。机构调研次数来看，新开源机构调研最为密集，共获机构4次调研。中海达、九典制药等机构调研也较为密集，均被机构调研3次。

【龙虎榜看台】
>资金流入医疗器械、煤炭等板块
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周四，沪深两市高开低走。截至收盘，沪指跌跌0.13%报3041.20点，深成指涨0.18%报10919.44点，创业板指涨0.83%报2333.00点。两市共计成交6245亿元，较上个交易日缩量227亿元。盘面上，医疗器械、煤炭、贵金属、CRO等板块涨幅居前，旅游酒店、房地产、啤酒、教育等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：宝馨科技（002514）+3.67%获2家机构买入，买入净额为1.25亿元；证通电子（002197）+9.99%获1家机构买入，买入净额为8290.86万元；竞业达（003005）+10.02%获普通席位买入，买入净额为3361.56万元；N唯特偶（301319）+14.87%获实力游资买入，买入净额为3301.80万元；同兴环保（003027）+2.95%获1家机构买入，买入净额为2396.73万元。

【新股申购】
灿瑞科技：申购代码787061，发行价格112.69元/股，发行市盈率77.97倍。可比公司：钜泉科技（688391）+2.17%。
星环科技：申购代码787031，发行价格47.34元/股，发行市盈率亏损。可比公司：当虹科技（688039）-5.33%。
挖金客：申购代码301380，发行价格34.78元/股，发行市盈率40.22倍。可比公司：诺力股份（603611）+0.46%。
瑞晨环保：申购代码301273，发行价格37.89元/股，发行市盈率36.22倍。可比公司：巨星科技（002444）+0.86%。

2022-09-30-中证快报 -（星期五）