老万家的韭菜
2021-10-29 21:09:30
$皖维高新(SH600063)$
2021年10月26日，国务院关于印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》(国发〔2021〕23号)，文件提出：
深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
我国既有的800多亿平方米建筑中，90%以上属于高耗能建筑，每年建成的房屋面积近20亿平方米，97%以上是高耗能建筑。而在碳中和目标和能源结构转型的大背景下，建筑由“耗能者”向“产能者”转变的趋势已经成为必然。超低能耗建筑将成为建筑发展的大潮流、大趋势。
BIPV，建筑光伏一体化，可将太阳能发电产品集中到建筑，形成光伏屋顶、光伏幕墙等“建材型”光伏建筑，实现发电与建筑的完美结合，是典型的绿色建筑、低能耗建筑形式。 天风证券在2020年发布的一份研报显示,若仅以工商业建筑面积考虑，BIPV每年可对应的潜在屋顶面积约12.3亿平方米。假设光伏板功率为200w/平方米、BIPV价格为5.5元/W，则国内BIPV市场潜在装机规模为245GW，市场空间为1.3万亿元。
公司主导产品PVA，PVB有成本优势，产品处于涨价周期中，可用于建筑光伏玻璃粘合剂，国家建筑工业标准规定，建筑光伏必须使用PVB膜。当前我国PVB膜市场规模约一百亿元，未来空间更大。
皖维高新拥有PVB配方技术，是全国唯一涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业，目前以汽车玻璃PVB市场为主，后续有望向光伏级产品端发力。
皖维高新正面临政策面利好、行业面偏暖、基本面优良、资金面汇聚的共振点上，可适当介入。
2021年10月26日，国务院关于印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》(国发〔2021〕23号)，文件提出：
深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
我国既有的800多亿平方米建筑中，90%以上属于高耗能建筑，每年建成的房屋面积近20亿平方米，97%以上是高耗能建筑。而在碳中和目标和能源结构转型的大背景下，建筑由“耗能者”向“产能者”转变的趋势已经成为必然。超低能耗建筑将成为建筑发展的大潮流、大趋势。
BIPV，建筑光伏一体化，可将太阳能发电产品集中到建筑，形成光伏屋顶、光伏幕墙等“建材型”光伏建筑，实现发电与建筑的完美结合，是典型的绿色建筑、低能耗建筑形式。 天风证券在2020年发布的一份研报显示,若仅以工商业建筑面积考虑，BIPV每年可对应的潜在屋顶面积约12.3亿平方米。假设光伏板功率为200w/平方米、BIPV价格为5.5元/W，则国内BIPV市场潜在装机规模为245GW，市场空间为1.3万亿元。
公司主导产品PVA，PVB有成本优势，产品处于涨价周期中，可用于建筑光伏玻璃粘合剂，国家建筑工业标准规定，建筑光伏必须使用PVB膜。当前我国PVB膜市场规模约一百亿元，未来空间更大。
皖维高新拥有PVB配方技术，是全国唯一涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业，目前以汽车玻璃PVB市场为主，后续有望向光伏级产品端发力。
皖维高新正面临政策面利好、行业面偏暖、基本面优良、资金面汇聚的共振点上，可适当介入。
@老万家的韭菜：
说一下皖维高新的两个逻辑。1产品涨价皖维高新主要以化工业务为主，建材水泥为辅。例如PVA接近20个亿营收VAE乳液4.5个亿营收（近期扩产）PVA光学膜两千万营收毛利率负0.65％（这里是个伏笔，后面会提高。）所以，你如果要简单概述皖维高新，一句话就是：全球顶级的PVA生产商。PTA最近价格走势非常
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