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远东股份是风能（海缆方向）最具潜力标的！

一棵仙人掌

超短追板的老股民

2022-10-21 13:26:31

一、从2021年报看：

1、远东股份主营电缆、电池、智慧机场业务。智能缆网保持行业领军地位，入选全球线缆产业最具竞争力企业十强；子公司远东电缆“风力发电用电缆”入选国家制造业单项冠军产品。锂电池业务聚焦轻出行、电动工具和储能细分市场；铜箔业务……

2、风力发电用电缆获得国家制造业单项冠军，持续推进与VESTAS、金风科技、西门子歌美飒、远景能源、GE、运达股份等全球前十大风机制造商战略合作；重点落地国内首个单体大容量海上风电项目——中广核阳江南鹏岛项目、国内最大3MW级陆上风电机组—— 中车风电项目等；海洋工程方面，自主研发海上大功率风电机组用额定电压36/66kV风力发电用耐扭曲软电缆等产品打破国际技术壁垒，处于国际领先水平，实现国产替代进口；在具备±200kV柔性直流、±320kV柔性直流、35kV/66kV光电复合海缆及软接头等多项海缆技术的基础上……

二、上周公司刚发布40亿定增，就是用来做海缆及储能项目的

(600869)远东股份：拟定增募资不超40亿元用于高端海工海缆产业基地项目、储能研发及产业化项目

三、大家也可以看看中信建投前段时间的研报：摘录部分如下：

远东股份三大业务增长路径明确，新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/朱玥】
1、电缆：规模增长+市占提升，21年1.1万亿市场不足2%市占提升至26年1.8万亿市场6%市占，净利率稳定4%+，业绩复合增速40%+扎实基本盘，海缆24年放量贡献新增长
2、新能源：电池现有7GWh产能（1gwh铁锂软包家储），明年9GWh（3gwh铁锂软包家储出货1.6），在手铁锂软包订单饱满供不应求，供货欧洲户储，其他依次为电动工具，两轮车（三元圆柱）；铁锂软包供应电芯，pack，系统等多种形式，希望多出系统，也在和逆变器公司测试配饰，已经获得5亿+订单，排单饱满，暂时亿均价1.2元/wh计算收入铜箔今年1.5万吨产能，规划宜宾6万吨供C，产能弹性较大，业绩放量前夕
3、智慧机场：在机场弱电+辅助灯光垄断级别，国内2/3机场由公司承包，机场将进入高速建设期对应业绩增长
———— 2023年：
★储能铁锂软包出货欧洲家储，1.6GWh出货，圆柱出货3亿颗，预计总收入在40-50亿，考虑折旧计提预计5%的净利率，1.5-2亿业绩
★铜箔出货有望2万吨，单吨净利0.9万 ★电缆收入330亿，对应14亿业绩 ★通航板块对应1.5亿业绩稳定 ————
★海缆业务规模/进度超预期：江苏卢东规划年产能超2000公里，位于行业前列，预计23年底开始生产，预计产值70亿(产品+服务)，毛利率25%+
公司是行业内最早聚焦新能源的企业之一，20年计提损失后轻装上阵，预计23年-24年业绩18亿和27亿，新能源3亿和9亿，23年估值9X

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