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光伏
人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-27 19:48:19
【国盛电新】光伏：把握3月板块布局机会，2022年全年有望量利提升



#3月硅料价格有望看到松动，激发终端需求提升。随着硅料产能持续释放，叠加短期需求波动。我们认为进入3月之后，短期硅料价格高企的情况有望得到缓解，有望激发二季度订单和后续需求，且具备持续性，自此之后基本面有望连贯性向好。



#2022年板块量利提升，当前估值进入底部区间。#量：2022年我们预期装机量达到220GW(+40%以上)，需求增长迅猛，且当前光伏发电量全球渗透率偏低，随着供应链问题解决，行业新增装机有望未来几年仍将保持较快增长。#利：硅料产能释放带来利润重新分配，2021年受损的电池片、组件等环节有望迎来显著的盈利改善。整体来看，光伏2022年有望迎来量利齐升，辅材等环节有望充分受益于需求量的增长。



持续推荐垂直一体化组件厂（天合、晶澳、隆基）；受益于量升的胶膜（福斯特、海优、赛伍）和逆变器（固德威、锦浪、阳光）；存在价格弹性的玻璃（福莱特、信义光能、亚玛顿）；处于行业估值洼地的硅料（通威、大全）。



风险提示：需求不达预期
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  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
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    2022-02-27 21:33
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  • 人生若只如初见
    为国接盘的萌新
    只看TA
    2022-02-27 19:52
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