地产今年以来不断地在边际尝试着救。但是因为某些大家都知道的原因，经济比较有压力，所以光靠地产政策救不起来。

现在，集齐了两大神龙，那么经济基本面的改善，就有了希望。

同时，美国中期选举结束，俄乌问题边际改善（毛子耗不起了），G20两大巨头会晤，美元抛开石油的这张牌也差不多打完了。接下来就会进入一段时间的国际环境缓和期。所以人民币汇率压力也暂时减小，那么对于国内货币政策的掣肘就会小，国内放水刺激的空间也就变大。

内外向好，难得的窗口好时机，迎来一次反弹。记住，反弹，并不是轰轰烈烈的进攻，因为全球未来仍旧扑朔迷离，内部模式也是并不确定。

一旦成交量起来，经济预期转好，货币条件迎来汇率压力减轻，那么就是基本面预期主导行情为主了。应该是主要交易利润边际向好的行业和最新的成长方向的行业。

一些备选记录：

1.光储充一体化：

马斯克11/4接受采访时候说到，特斯拉超充站的未来规划是不用外接电网供电，而是自带光伏发电，同时配备储能，满足全天候用电需求。

特斯拉是领军者，大佬开拓的方向，一定是我们跟随的。

这里面，星云股份很正宗。

2.五轴机床：

新能源行业轻量化，带来机加工精密需求，需要重新定制机床。尤其需要五轴数控机床的精度加工，因为一体化压铸后曲面增多、零件变薄。

核心股：拓斯达

拓斯达的子公司埃弗米多次上央视财经，有央视背书，都是说其接新能源订单爆单，不断扩大产能以满足需求。

3.医疗信息化

这是最近的消息刺激。之前有写文章写过大概逻辑。

现在重新梳理下:

主要目的是做到全民的诊疗信息、健康信息实时化动态数据系统。

这样可以做到：

1.监测国内疾病情况，应对可能发生的公共卫生安全事件，比如支持目前的抗疫

2.通过大数据分析，得出各种疾病情况，指导医疗资源分配和医药科研

3.医院所有收支和诊疗信息对接互相印证，干掉回扣寻租空间

4.得到动态的医药需求，可以在未来实现医药全国一体化集采

核心股：卖方推荐的股都可以。比较看好：嘉和美康，思创医惠，和仁科技。

4.金税四期

逻辑不用多说了。税友股份。

5.核电建设

今年批了10台机组。江苏神通有机构频繁调研了，关注度起来了。逻辑很通畅，能源独立，多样化电源，核电被认为是清洁能源。