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海上风电研究框架!
趋势只神
中线波段的散户
2022-03-03 20:04:58

海上风电是今年重点关注方向之一,平价元年让这个领域具有更多看点。2021年风电装机数据,海上风电新增装机规模16.9GW(+452%)。


展望2022年海风:考虑部分开建项目顺延及部分新增项目,预计2022年海风装机规模有望达6-8GW,综合来看全年风电装机规模有望达60GW左右。进一步展望“十四五”,预计22-23年江苏、广东、福建等省份有望率先实现平价,国内海风累计装机量有望达50GW且不排除超预期可能。随着海风吊装船的供给逐步增加、基础施工成本的下降,未来海风降本潜力和需求空间非常广阔。在海风装机规模高增的背景下, 积极关注海风板块的投资机会


今天分享下德邦电新团队的海风研究框架,供船友们更多了解这个行业。


一、海上风电开发流程


1)规划:由各省级能源主管部门编制海上风电规划,后报送国家能源局审批。具备条件(资源开发潜力大的)的地级市也可以编制。


2)竞配:规划获得批复后,省级能源主管部门(部分下放到地市级)根据地方政府的要求组织开展竞配。类似于招标,但招标单位是政府,标的是开发权。


3)核准:竞配中标的企业提交用地用海预审和项目申请报告给地方政府核准,目前核准权大部分在地市,小部分在省里。核准后两年内需要开工,有效期经申请可延长一年。


4)招标:开发企业招风机设备、施工服务等。


5)开工:办理开工手续,主要四大手续包括通航、环评、用海、军事意见等。


二、海上风电规划


1)十三五结转10GW十三五规划量是74.42GW,核准35.5GW,建成并网26GW。有10GW的项目21年未开工,结转到22年转平价重新开工建设,主要包括江苏2.65GW、浙江0.6GW、广东7GW。


2)十四五开年新增上报省管海域50GW省管海域50GW,国管海域100GW,目前已批复的省份包括海南12.3GW、广西7.5GW、山东35GW预计50%有望获得核准,即75GW。


21年新增上报海风规划量

省份

40~50GW级别

广东、江苏

30~40GW级别

山东、福建

10~20GW级别

广西、海南、辽宁、上海

小于10GW

浙江


3)深远海290GW:国家牵头编制深远海规划,涉及十五五,共290GW。(与省报批100GW是重合的,但扩容了),主要涉及了专属经济区靠近海的区域,占深远海40%。


 



三、海上风电并网


1)2021年新增并网16.9GW。预计有2GW是20年已吊未并项目,21年实际吊装量12~14GW


2)预计十四五海上风电并网量在50-60GW


 


 



四、海上风电招标


1)21年9月至今,已招标10GW结合十三五遗留项目量、以及十四新申报的规划批复进展,22年招标有望实现15GW。


2)十四五新一批规划有望招标。具体节奏要结合地方政府诉求和海风成本情况。


 


五、海风需求受益环节分析:


1)从市场空间及增速看,我们测算海缆和桩基从未来2~3年的维度是最优赛道。建议关注大兆瓦受益的海上缆桩标的



 


2)从量和节奏来看:广东、山东项目启动较快、启动量大;具体到广东,粤西比粤东快,但粤东长期空间更大;江苏节奏在下半年,但成本造价低,量可观;福建受军事意见影响,落地还需观察。关注受益粤鲁苏开发进展的标的:东方电缆、海力风电、明阳智能、天能重工、大金重工

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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东方电缆
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海力风电
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明阳智能
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天能重工
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大金重工
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