电建低估的逻辑公社以前有人说过,就是新能源运营业务,相对三峡能源等低估了,加上新能源发电的大力建设,电建是主力。本来低估,加上风来了,主力放量拉完缩量调整,十四五年均差不多2000亿的抽水蓄能投资,电建占90%份额,没道理不涨
【招商电新】储能:抽水蓄能建设有望超预期加速
1、事件:
今日,有媒体披露,能源局印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划
(2021-2025年)》(征求意见稿)的函。
https://mp.weixin.qq.com/s/-lgL60nIXZqL43eYe0gDPQ
1.8万亿市场,15年增10倍远超预期,2035年抽水蓄能装机将达3亿千瓦
重要内容:
目的:加快建设抽水蓄能电站: p)总体目标:2035年投产总规模300GW;
c)十四五期间:开工180GW,2025年投产62GW;
d)十五五期间:开工80GW,2030年投产200GW;
e)十六五期间:开工40GW,2035年投产300GW;
f)福初步测算新增投资在三个期间分别为
900016、600016、300016元;
3、更细分的战术文件,延续此前文件层次鲜明的特征,由面(总体规划)到线(发电侧、电网侧、用户侧)再到点(各类储
见划)。文件将特定储能品种具体开装机、投资额目标细分至每一个阶段,目的仍然是加强系统的调节能力;
4、规划远超预期,今年3月份国网提出十四五期间新开工20GW,这次能源局发布的文件为新开工180GW;
5、建设速度可能更超预期。2此前规划目标为2020年装机110GW,实际截至目前我国已投产抽水蓄能仅有32.49GW,远低于当初目标。储能是发展新型电力系统必不可少的环节,预计抽水蓄能这一细分储能品种的建设进度可能会很超预期;
6、抽水蓄能相关标的:
方电气、浙富控股、中国电建(建筑组 z)等。