【中泰建材&新材料团队】石英股份
灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-06 21:02:41
大家应该关注到尤尼明出的声明了。昨晚问我们团队尤尼明到底扩不扩产的人很多，我们确实没从有效渠道核实到真实情况，所以给的建议都是不管尤尼明扩不扩，我们都推荐石英股份，如果不扩，确实对行业整体更偏利好，价格高位延续的时间会更长。从前期外资扩产规划的跟踪来看，除了核心硅片厂的高管之外，很多所谓专家。的信息来源我们觉得并不可靠，他们更多是业务人员，可能对市场比较了解，但对这种核心扩产多少能锁定多少量没有那么前瞻的判断。我们基于常识、基于逻辑对23、24年的供需进行。测算，预计均有供需缺口，只是24年的缺口有收窄。我们预计23年的缺口呈现前大后小的状态(预计23Q1-Q3高纯石英砂仅可满足约 84GW/季硅片产量，23Q4随着石英股份自身产能的释放，供需会有所好转)。公司产品均价仍处于上涨通道之中。一是供应紧缺下价格调涨动力强化，二是产品结构优化进程加快，预计10-11月份公司中内层砂占比持续提升，预计未来仅内层砂占比有望达到50%。风险提示:需求不及预期、供给新增超预期、技术替代风险等
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石英股份
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