李团长复盘
超短低吸的机构
2022-12-06 23:52:20
【赛伍技术】近况更新
1、转光胶膜12月就要开始给华晟出货
2、华晟明年至少4-5GWHJT量，对应公司销售4-5千万平
3、近期爱康也在加快验证导入，预计很快能签单，估计也是5GW框架，明年能交2-3千万平
4、日升可能进度比日升慢，但能签的订单体量预计和爱康差不多，明年预计交1-2千万平
5、正面价格不含税20/平，背面18，单平净利润最新评估不少于3元
6、FST转光胶膜也在推，后续估计也会导入客户验证，但目前看技术和成本应该落后于公司，故FST也想来挖他们核心技术人员，但没有挖走，公司研发和量产仍保持领先
市值空间看200亿+：明年传统主业4亿，转光胶膜2.5亿-3亿，传统业务25倍看100亿；转光胶膜40倍，看100亿，第一阶段看200亿+问题不大，继续重点推荐！
股价后续催化：公司订单出货兑现报表单平净利；新签订单催化；HJT发展超预期
风险：友商转光胶膜进度超预期（目前了解只有FST快一些，其他家没听到啥声音）
中泰电新 曾彪/吴鹏
@李团长复盘：
一、1、今天和昨天想的差不多，大部分题材都开始熄火，比如昨天强势的中字头，还有药，抗原，都走的很弱。像今天起来的零售、钙钛矿，也都是复苏线反复炒作的老概念。指数这里距离五日线较远+有补缺需求整体处于退潮阶段。-----------------这里还是看继续退潮一两天，然后出来新题材。2、今天搞了海汽
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