巨化股份：HFCs制冷剂配额争夺接近尾声，新的逻辑，“巨芯冷却液”迎发展机遇
趋势只神
中线波段的散户
2022-02-22 18:22:43
配额期进入最后一年，价格战已接近尾声，巨化股份或为主导
2020年以来，受HFCs制冷剂预期配额争夺、新冠疫情、下游需求萎靡等不利因素叠加共振影响，制冷剂价格大幅下滑，行业加速下行探底。根据《基加利修正案》的要求，中国应以2020-2022年HFCs使用量平均值为基线，自2024年起将HFCs的生产及使用冻结在基线水平，并从2029年开始削减。我们认为，当前已进入配额期最后一年，配额格局已逐渐清晰，制冷剂行情将逐渐修复。巨化股份作为全球HFCs制冷剂的绝对龙头，或将掌握行业主导权。
“东数西算”大布局，浸没式液冷迎发展机遇，“巨芯冷却液”抢占先机
据国家发改委，全国一体化大数据中心体系完成总体布局涉及，“东数西算”工程正式全面启动。我国首批数据中心液冷系列行业标准将于4月1日发布，浸没式液冷方案迎来发展机遇。巨化股份自主研发“巨芯冷却液”实现国产高性能氟化液突破，已迈入产业化阶段，填补了国内高性能大数据中心专用冷却液的空白。相较于传统的风冷数据中心，巨芯冷却液可有效通过浸没式液冷实现数据中心非IT耗电节能80%以上，PUE可降至1.09。当前该产品已经通过第三方测试、流动模拟测试、基材兼容性测试和单机运行测试，主要性能指标与国外垄断产品相当。2021年12月13日，科技部发布《2021年度（十四五）国家重点研发计划重点专项立项公示》，巨化集团承担的“数据中心液冷热管理材料研发与应用示范”项目位列其中。巨化股份间接控股95%的浙江创氟高科新材料有限公司计划投资5.1亿元规划建设5000t/a浸没式冷却液项目，其中一期1000吨/年项目已处于建设阶段，预计将于2022上半年建成。项目建成后，将成为全球技术领先、产能最大的单套浸没式冷却液生产装置，预计可有效满足国内企业对浸没式冷却液的需求。
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