2021-09-22-时报财富资讯 -（星期三）


【资讯导读】
>国际锆英砂大厂大幅上调产品报价、锆英砂价格望突破历史高点
>“十四五”生态环境保护规划正抓紧出台、产业链景气度望提升
>海顺新材：明年望实现1000万平方以上铝塑膜的销售
>长青股份：公司麦草畏的产能利用较为饱满

【主编视角】
>中秋假期外围市场波动大、不确定因素影响延至国庆长假
——————
中秋节前一周，A股转跌，分化不改。上证指数周二冲出全周高点3723.8点后转跌，周五低见3569点后反弹，全周跌2.4%。创业板指周二见全周高点3275.9点后转跌，全周跌1.2%。两市日均成交1.43万亿元，较前周减少253亿元。北上资金全周净卖出88亿元，结束连续三周净买入。行业板块看，化工、公用事业和农林牧渔等少数板块收涨，休闲服务、钢铁和军工跌幅较大。
中秋假期间，外围市场波动较大。美股道指周一下跌1.78%，纳指跌2.19%。港股恒指周一大跌3.3%，周二再创近两年新低。综合外媒分析，全球市场齐跌主要原因：一是海外机构投资者担忧恒大债务风险爆发并可能引发行业连锁反应。高盛认为，恒大违约危机是全球投资者当前面对的最大下行风险。二是美联储本周四将公布议息会议结果，揭示未来三年美联储加息时间和频率，投资者对美联储加快“收水”步伐严阵以待。三是美国两党如果无法按期对联邦政府提高债务上限达成共识，美国政府将在10月再次停摆并引发美国国债技术性违约，为全球市场再添不确定因素。总体看，A股再7个交易日后又将迎来国庆假期，休市期间海外市场不确定因素较多。从风险控制角度看，投资者宜谨慎。

【今日头条】
>国际锆英砂大厂大幅上调产品报价、锆英砂价格望突破历史高点
——————
据报道，国际领先的优质锆英砂生产商PYX资源有限公司（NSX:PYX）日前宣布，其优质锆英砂今年将进行第四次涨价。新价格立即生效，将上涨555美元至2305美元/吨。自2021年初以来，该公司在4次单独涨价的基础上，将其价格提高了910美元/吨。
最近，力拓因安全问题关闭了其在南非的理查兹湾矿业公司，此外中国和世界其他地区对锆英砂日益增长的需求，导致全球优质锆英砂的供应压力加大，促使价格上涨。PYX今年已经在3月、5月和6月实施了三次涨价。由于新冠疫情后中国经济开始反弹，导致中国对优质锆英砂的需求增加，加上南非的供应问题以及中国锆英砂的低库存水平等原因，中国锆英砂供不应求。
西部证券认为，在下游需求景气度确定以及上游供给疲软、新增产能有限的情况下，锆英砂供不应求的局面很难缓解。预计2021、2022年、2023年将出现1.26、3.66、3.36万吨的供给缺口。随着需求持续扩张，考虑到新投产矿山入选品味持续降低，锆英砂有望迎来新一轮上行周期。从供需平衡角度看，随着供应缺口逐步扩大，锆英砂价格有望突破历史高点。
东方锆业（002167）公司已经形成了完整的全品类锆行业产业链，目前拥有锆英砂产能为3万吨/年。
盛和资源（600392）旗下文盛新材主营锆钛制品的研究、开发、生产和销售，主要产品为锆英砂、钛精矿、金红石等。

【投资聚焦】
>“十四五”生态环境保护规划正抓紧出台、产业链景气度望提升
——————
据“生态环境部”微信公众号9月19日消息，9月18日，生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《2021年8月份生态环境重点工作进展分析报告》、《自然保护区生态环境保护成效评估标准（试行）》。会议强调，生态环境部系统要强化顶层设计落地实施，积极推动《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》印发实施，抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案，加快推进生态环境部牵头的各项中央改革任务。
环保作为实现碳达峰、碳中和的重要方式，减污降碳协同效应显著。碳中和目标下，生态环境保护相关顶层设计及规划正逐步落地及完善。随着相关政策的推动，我国万亿级生态环境保护市场望迎来加速爆发，相关产业链景气度提升。
金科环境（688466）公司是国内水深度处理和污废水资源化领域的领先企业，自主研发膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，可为用户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品。
建工修复（300958）公司可提供全产业链环境修复解决方案，牵头建设了我国污染场地修复领域唯一的国家工程实验室。

【独家参考】
>海顺新材：明年望实现1000万平方以上铝塑膜的销售
——————
海顺新材（300501）在公司业绩说明会上表示，公司近年来一直在关注锂电池铝塑膜的发展，并积极进行技术储备，公司2018年左右申请了相关专利。2020年公司重新制定发展战略，并于2021年成立全资子公司浙江海顺新能源材料有效公司，布局铝塑膜产能。
公司根据产品和订单的不同，产能释放也会有所不同。铝塑膜在明年争取实现1000万平方以上的销售。高阻隔易揭片材方面目前订单储备大约6000多万元/年，希望明年能实现一个亿以上的销售。一体化材料预计2023年投产。

>长青股份：公司麦草畏的产能利用较为饱满
——————
长青股份（002391）在互动平台表示，公司麦草畏的产能利用较为饱满，在2021年种植季，拜耳第三代转基因大豆Intacta 2 XTend在巴西上市，标志着巴西正式开始种植抗麦草畏的转基因作物。
公司麦草畏原药已取得在巴西的正式登记，目前正进行麦草畏制剂的联合登记，公司麦草畏产品尚未在巴西销售，公司看好抗麦草畏作物在巴西的推广将带来的麦草畏产品在巴西的销售前景。

【财经要闻】
>李：大宗商品价格上涨多等问题，国家会更加注重用市场化办法稳定价格。
>国家能源局：1-8月太阳能发电装机容量同比增长24.6%，风电装机容量同比增长33.8%。
>中国人民银行行长易纲：要求支付回归本源，断开支付工具和其他金融产品的不当连接。
>发改委、能源局联合开展能源保供稳价工作督导。
>生态环境部：抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案。
>证监会修改创业板首次公开发行证券发行与承销有关规定。
>2021年中秋节假期国内旅游出游超8815万人次。
>有关部门调低旺季电厂存煤标准。电煤消费旺季原则上电厂存煤可用天数应保持在7—12天，用煤高峰期存煤上限不高于12天。
>中秋小长假期间外围市场大跌，恒指大跌3.3%，道琼斯指数跌1.78%。

【公告淘金】
东方中科（002819）重大资产重组事项获证监会核准批复。
嘉泽新能（601619）拟3.2亿元投建100MWp平价复合光伏项目。
中核钛白（002145）合资公司拟以100亿元投建“源网荷储一体化”新能源发电项目。
华盛昌（002980）拟4亿元投建智能传感测量仪研发生产项目。
科达利（002850）拟不超10亿元投建新能源动力电池精密结构件项目。
万邦达（300055）将为锦泰锂业建造3000t/a 碳酸锂生产线。
双环传动（002472）公司预盈2.08亿元–2.28亿元，同比增长1313.03%-1448.9%。
复星医药（600196）控股子公司获美国FDA药品临床试验批准。
中国电信（601728）控股股东中国电信集团拟增持不少于40亿元。

【热点数据】
>磷化工概念股获机构扎堆调研
——————
数据宝统计，近一周机构调研上市公司数量逾200家。风电概念股运达股份（300772）成为近一周获调研机构数量最多公司，合计有114家机构调研了该公司。此外，东方雨虹（002271）、云图控股（002539）、海尔生物（688139）等12家公司，均获50家以上机构调研。值得注意的是，近期表现较火热的磷化工概念龙头，云图控股（002539）、新洋丰（000902）等概念股均获得20家以上机构调研，云图控股（002539）获89家机构调研。
根据中报或中报预告，近一周机构调研的上市公司中，蓝黛科技（002765）、英科医疗（300677）等个股净利同比增长超过100%且动态市盈率低于20倍。净利增速方面，蓝黛科技（002765）0.00%中报净利同比增长超63倍。市盈率角度看，英科医疗（300677）+动态市盈率低于3倍。

【龙虎榜看台】
>资金流入风电、机场航运等板块
——————
上周五，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指涨0.19%报3613.97点，深成指涨0.71%报14359.36点，创业板指涨2.06%报3193.26点。两市共计成交13431亿元，较上个交易日减少115亿元。盘面上，电力、风电、机场航运、医疗器械服务等板块涨幅居前；煤炭开采加工、工业母机、元宇宙、有色冶炼加工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：天能重工（300569）获2游资买入，买入净额为1.23亿元；金开新能（600821）获1机构和1游资买入，买入净额为3022.98万元；泸天化（000912）获2游资和1机构买入，买入净额为5352.90万元；酒鬼酒（000799）获3机构和1游资买入，买入净额为3.13亿元；川能动力（000155）获1机构和2游资买入，买入净额为1.82亿元；恒润股份（603985）获3机构买入，买入净额为1.43亿元；四川美丰（000731）获5个机构买入，买入净额为1.90亿元。

【一周回顾】
上周市场大幅下跌。沪指周跌幅为2.41%，深成指周跌幅为2.79%，创业板指周跌幅为1.20%。
上周时报财富资讯中：
风电概念股新强联（300850）5日最大涨幅为30%；
四氯乙烯概念股巨化股份（600160）4日最大涨幅为15%；
钙钛矿太阳能电池概念股拓日新能（002218）3日最大涨幅为22%；
独家参考国机精工（002046）当日涨停；
黄磷概念股晨化股份（300610）3日最大涨幅为20.86%。


2021-09-22上证早知道（星期三）


【今日导读】
>A股休市期间外盘普跌、多家券商策略对后市不悲观
>新能源车拉动电池级铝箔需求、全年供应或存在缺口
>发改委等部门开展能源保供稳价、火电行业价值凸显
>浩丰科技实控人拟变更、双环传动前三季度业绩预增

【上证聚焦】
○A股休市期间外盘普跌、多家券商策略对后市不悲观
------
A股小长假休市期间，全球金融市场风险偏好显著回落。标普500指数在17日收跌0.91%之后，20日又收跌1.7%，创下5月份以来最大单日跌幅。恒生指数创出年内新低。包括美联储在内，本周将有至少12国央行宣布货币政策。市场担忧英美央行可能表态鹰派，且变异病毒德尔塔的蔓延可能阻碍消费者信心恢复。
国泰君安策略团队认为，连带影响下，A股面临阶段性调整压力，但不必过度担忧。因A股市场对政策已有完善的预期且信心正在逐渐强化，而海外市场对于政策的推进仍处于初期恐慌阶段。
开源证券牟一凌认为，海外政策制定者并未将抑制通胀上升为首要目标，国内CPI也并未明显上升，还处在宽信用+宽财政的前期，因此并不存在明显风险。看好黄金、铜、原油（油气开采、油运、设备、化纤）、券商、房地产、钢铁、船舶制造、煤炭等周期板块。
广发证券戴康认为，9月以来，地产链相关产业更多反映需求逻辑，尚未对地产风险蔓延定价。后续需提防事件蔓延带来的贝塔冲击，并关注信贷政策是否进一步放松。当前看好三大投资方向：一是低估值+内需稳增长（风电/建筑/券商），二是低估值+供需缺口延续（电解铝/水泥），三是多轮驱动的新能源链条（锂矿/锂电材料）/光伏（硅料）。

【上证精选】
○北交所发文明确，个人投资者准入的资金门槛为50万元。同时，全国股转公司将创新层投资者准入资金门槛由150万元调整为100万元。
○证监会宣布扩大红筹企业在境内上市试点范围，增加新一代信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等行业。
○上交所决定自10月8日起优化龙虎榜信息，符合涨跌幅偏离值达±7%、日价格振幅达15%、日换手率达20%的主板股票披露数由3只增至5只。
○中央生态环境保护督察组近日公开通报7个典型案例，涉及能耗双控指标未完成、违规进行矿山露天开采等问题。
○7月份海外投资者净增持462亿美元美债，为连续第四个月增持。海外投资者持有美债规模升至7.5434万亿美元，刷新逾一年高位。


【产业情报】
○新能源车拉动电池级铝箔需求、全年供应或存在缺口
------
华北铝业总经理高景忠近日在中国汽车新材料应用高峰论坛上表示，随着新能源汽车市场迅速发展，电池级铝箔需求旺盛。从去年开始，宁德时代正在和公司商谈未来几年的铝箔供货协议。目前，宁德时代要求公司每个月提供3000吨，公司产能暂时还跟不上。
电池级铝箔主要用于锂电池正极集流体。据中泰证券测算，若按照每GW对应400吨铝箔计算，预计2021年全年锂电铜箔需求量为17万吨，而全年预测供应量为16.7万吨，供应存在缺口。此外，未来钠离子电池即将投产，将极大促进铝箔需求。
常铝股份（002160）目前电池铝箔月产能约为350至400吨，主要客户包括国轩高科、比亚迪等；
万顺新材（300057）上半年电池铝箔销量635.65万吨，同比增长504.93%。

○发改委等部门开展能源保供稳价、火电行业价值凸显
------
国家发改委、能源局近日联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。此外，有关部门要求完善燃煤电厂安全存煤制度，降低旺季电厂存煤标准，守牢7天存煤安全底线。
今年以来，火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境，电价改革持续推进。华泰证券王玮嘉指出，除了电价本身带来的业绩弹性，火电在新型电力系统中存在的必要性也逐渐被广泛接受，更重要的是电力作为最重要生产要素可以获得价值回归。我国电力板块在ROE相当甚至更高的情况下，估值较欧美港折价显著，整体板块有望迎来重估。
公司方面，华能国际（600011）、国投电力（600886）等均为国内火电龙头企业。

【公告解读】
○浩丰科技实控人拟变更
------
浩丰科技（300419）实控人孙成文将向华软实业协议转让公司15.0046%股份，转让价格为10.88元/股，总价款约6亿元。完成后，华软实业将成为公司控股股东，王广宇将成为实控人。

○杰美特等拟回购股份
------
杰美特（300868）拟回购不低于100万股且不超过200万股，使用资金不超过7600万元，回购价格不超过38元/股。
昭衍新药（603127）拟回购400万至800万元，回购价格不超过219元/股。

○中国电信将获控股股东增持
------
中国电信（601728）控股股东中国电信集团计划在未来12个月内择机增持公司股份，金额不少于40亿元。

○天目湖控股股东拟溢价转让部分股权
------
天目湖（603136）控股股东孟广才拟向溧阳城发转让所持上市公司11.61%股权，转让价格为19.98元/股。溧阳城发为国有独资企业，溧阳市人民政府持有其100%股权。天目湖最新股价为18.2元。

○中核钛白合资公司投资新能源发电
------
中核钛白（002145）与宁德时代各出资50%设立的合资公司，与白银市政府签署2GW源网荷储一体化项目投资框架协议，总投资约为100亿元。

○精准信息拟定增募资加码主业
------
精准信息（300099）拟定增募资不超6亿元，用于矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目以及补充流动资金。

○科达利拟投建动力电池精密结构件项目
------
科达利（002850）拟在湖北省荆门市投设全资子公司，并以不超过10亿元投建科达利湖北荆门新能源动力电池精密结构件项目。建设期约24个月，预计达产后将实现年产值约20亿元。

【财报快递】
○双环传动前三季度业绩预增
------
双环传动（002472）预增1313.03%至1448.9%，因市场对中高端齿轮的需求日益旺盛，公司多年来在高端齿轮领域的战略储备与深耕，占得了市场先机。

【资金观潮】
○三机构席位买入新化股份
------
17日，新化股份（603867）获3家机构席位合计买入1.32亿元，占全天成交总额的13.18%。新化股份半年报表示，我国香料香精行业不存在明显的周期性，随着人民生活水平提高，行业预期将持续增长，属于成长性行业。公司子公司馨瑞香料拥有产能16000吨，公司在宁夏投资建设年产74650吨合成香料产品基地，建成后将成为全球规模较大的香料产品生产企业。


2021-09-22中证快报（星期三）


【今日导读】
○中国脑计划启动、首年规模超30亿整体规模数百亿
○开工收紧供应低位需求旺盛、兰炭价格近一年暴涨
○蔚来加大高速路换电布局、四大都市圈网络将建成
○中核钛白拟投资100亿元、建一体化新能源发电项目

【中证头条】
中国脑计划正式启动、首年规模超30亿整体规模达数百亿
----------------
据报道，科技部近日正式发布科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目2021年度项目申报指南的通知，涉及59个研究领域和方向，国家拨款经费预计超过31.48亿元人民币。指南的发布也标志着酝酿6年多的中国脑计划项目正式启动。报道称，中国脑计划整体规模有望达到百亿甚至千亿级，比肩美国脑计划。
点评：脑科学技术体现神经标记和神经环路示踪技术、大脑成像技术、神经调节技术、神经信息处理平台等方面。脑科学旨在探索脑认知、意识及智能的本质和自然规律，人工智能致力于以机器为载体实现人类智能。脑科学借助人工智能等信息技术，能够探索大脑新功能新结构，人工智能借助脑的新模型新机制，能够实现机器智能及其应用，两者的发展正呈现交叉会聚的趋势。
复旦复华（600624）主要从事基因工程药物的研发、生产和销售，控股股东复旦大学牵头国内十几所顶级高校及研究所建立“脑科学协同创新中心”，积极参与“中国脑计划”的推进。
浙大网新（600797）技术实力依托浙江大学，浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。

【中证聚焦】
开工收紧供应低位需求旺盛、兰炭价格暴涨
----------------
百川数据显示，9月18日兰炭价格继续走高，上涨0.98%。兰炭9月以来涨幅26.13%，今年涨幅达239.83%，近一年累计涨幅高达342.66%（从600元/吨到2056元/吨）。9月19日至21日因为中秋节假期，百川数据没有更新。
点评：受榆林能耗双控政策影响，兰炭厂家开工收紧，供应低位。上游煤炭需求旺盛，价格持续向好，兰炭成本支撑走强。下游电石供应延续紧张，价格稳中有涨。预计兰炭市场短期内依旧向好。
北元集团（601568）位于陕西省榆林市，是我国最大的兰炭生产基地。公司已建立起盐矿开采、兰炭的生产、生石灰的烧制、发电、电石生产、离子膜烧碱制备、电石法聚氯乙烯制备、水泥生产制备等较为完整的煤化工产业链。
中泰化学（002092）拥有兰炭产能120万吨/年。

【要闻精选】
○北京证券交易所发布《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》，明确个人投资者准入的资金门槛为证券资产50万元，机构投资者准入不设置资金门槛。
○证监会：扩大红筹企业在境内上市试点范围。
○两市成交额连续第43个交易日超过1万亿元，追平历史最长记录。
○生态环境部：抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案。
○国家能源局：在确保安全的前提下全力以赴抓好煤炭增产保供。
○特斯拉中国今年前8个月出口近10万辆，零部件本地化率近9成。
○近日，我国自主研制的首套产量达到吨级的氢液化系统调试成功，并实现了连续稳定生产。这意味着今后我国的运载火箭将可以使用国产液氢作为燃料。

【产经透视】
蔚来发布高速换电布局计划、四大都市圈网络即将建成
----------------
据报道，蔚来发布高速换电网络布局计划：2022年春节前，五纵三横四大都市圈高速换电网络即将建成。五纵为G1京哈高速、G2京沪高速、G5京昆高速、G15沈海高速；三横为G30连霍高速、G50沪渝高速、G60沪昆高速；四大都市圈为京津冀、长三角、大湾区、成渝。
A股相关概念股主要有科大智能（300222）、山东威达（002026）等。

【公司动向】
中核钛白拟100亿元投建“源网荷储一体化”新能源发电项目
----------------
中核钛白（002145）9月17日晚间公告，公司合资公司白银中核时代新能源有限公司与白银市人民政府签署新能源发电项目投资框架协议。中核时代拟选址白银市景泰县投资建设“源网荷储一体化”新能源发电项目，项目内容包括1500兆瓦光伏发电、500兆瓦风力发电以及配套400兆瓦储能，总投资约为100亿元。项目将分三期建设，建设周期预计不超过48个月。

司尔特（002538）拟与融捷投资控股集团有限公司、中航信托股份有限公司签订合作框架协议，就合作开发磷矿资源、合资生产磷酸铁和磷酸铁锂产品等相关合作内容进行约定。
浩丰科技（300419）实控人拟向华软实业转让15%股份，公司控制权将发生变更。
天目湖（603136）控股股东拟向溧阳城发转让11.61%公司股份。
合力科技（603917）实控人等拟合计转让11%公司股份。
普利制药（300630）与美国生物制药Celsion公司签订DNA疫苗相关合作协议。
中再资环（600217）拟定增募资不超过9.5亿元，废弃电器电子产品资源化综合利用等项目。
科达利（002850）拟不超10亿元投建新能源动力电池精密结构件项目。
名家汇（300506）拟设合资公司投建中央商务区5G综合智慧杆项目和立体停车库项目。
赣锋锂业（002460）拟在宣汉县投建高纯锂盐项目和退役电池综合回收利用项目。
奥克股份（300082）拟投建奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目。
华盛昌（002980）拟4亿元投建智能传感测量仪研发生产项目。
嘉泽新能（601619）拟3.2亿元投建100MWp平价复合光伏项目。
精测电子（300567）拟10亿元投建高端测试设备研发及智能制造产业园一期项目。
虹软科技（688088）视觉AI技术与长城哈弗的合作已覆盖多款近期量产车型。
中国电信（601728）控股股东中国电信集团拟增持不少于40亿元。
康泰生物（300601）实控人倡议员工增持，承诺兜底。
双环传动（002472）前三季度净利润预增1313.03%-1448.9%。

【资金观潮】
○广宇发展（000537）9月17日涨停。龙虎榜数据显示，前五席位净买入5.26亿元。海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部、华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部分别买入2.00亿元、1.63亿元、1.38亿元；广发证券股份有限公司罗定人民南路证券营业部卖出5220.38万元。
○酒鬼酒（000799）9月17日涨停。龙虎榜数据显示，前五席位净买入3.13亿元。3个机构专用席位分别买入1.35亿元、5711.24万元、5710.29万元；一家机构席位卖出2997.24万元，中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部卖出5048.33万元。

【一周回顾】
○上周中证快报重点内容有：华为携手国网打造新一代充电网络 还有30倍以上空间；龙产品冷链物流建设规划将发布 加大资金和政策支持瀚；煤化工产业潜力巨大 积极发展煤基特种燃料及材料；再次出发、甲醇汽车开始进入新一轮市场推广；用科技看见未来 小米发布光波导智能眼镜；大超预期 全国整县推进分布式光伏名单发布；需求旺盛供给极度紧张 四氯乙烯价格暴涨；国家发改委下发通知 推动城市停车设施发展等。