方大炭素
人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-03-01 20:43:55
【申万有色】石墨电极迎来涨价，推荐方大炭素 石墨电极供需反转在即，价格上行通道开启：冬奥会限产+钢企复产备货不足，供需拐点出现，叠加原油价格上涨预期刺激石墨电极采购情绪，新单成交价上行，价格进入上行通道。 供需两端价格催化： 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能，目前负极石墨化加工费2.5万，石墨电极的石墨化6000元，石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。 2、政策催化，山东刚出台十四五钢铁碳中和政策，目标2025年电炉钢占比提高到20%，【给予电炉钢优惠电价】，【支持优势钢铁企业从事废钢回收加工配送中心】，全国钢铁碳中和政策有望同步鼓励电炉钢，重点是给予优惠政策扶持! 估值:预计2021-2022年归母净利润11.5亿、23亿，pe分别为34倍、17倍。目前石墨电极价格2.3万，历史区间1.2-10万，价格每上涨1万利润增厚15亿，历史最高价测算最高盈利达140亿，目前pe2.8倍。
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