国科微（300672） 国内广播电视芯片和智能监控芯片龙头，从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。

2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安防芯片、4K、8K高清视频芯片、机顶盒芯片替代供应商需求迫切。

公司近期问询函回复，预付账款主要为向晶圆厂锁定产能，预收账款7亿元主要来自单一客户下达的GK7系列安防芯片，并将于Q2完成交付，Q2收入预计将会爆发式增长。

公司智能安防SoC芯片主要有GK71系列、GK72系列，是针对高清网络摄像机产品应用开发的低功耗、低码率、高画质、高集成度的SoC芯片，涵盖了H.264和H.265编码标准。

公司是国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一，长期保持直播卫星技术的领先地位,研发的直播卫星电视芯片GK6105系列是市场的有力领导者。

>今日早盘舞阳集合主力动向重点解读半导体芯片板块，其中对南大光电的异动进行了重点解读，南大光电今日涨停，大涨20%。

南大光电（300346）国内晶圆厂建设计划不断增多，光刻胶产业或迎历史性机遇 全球的半导体制造商都在扩大2021年及以后的资本支出，半导体设备材料成长价值凸显。

南大光电控股子公司宁波南大光电获大基金二期增资1.83亿元，以支持加快光刻胶事业发展。

○风电|上半年陆上风电、海上风电新增装机同比均大增

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国家能源局召开新闻发布会公布数据显示，2021年1-6月我国风电新增并网装机1084万千瓦（10.84GW），其中陆上风电新增装机869.4万千瓦（8.694GW）、海上风电新增装机214.6万千瓦（2.146GW）。

根据国家能源局“2020年上半年风电并网运行情况”记载，2020年上半年，全国风电新增并网装机632万千瓦（6.32GW），其中陆上风电新增装机526万千瓦（5.26GW）、海上风电新增装机106万千瓦（1.06GW）。上半年风电、陆上风电、海上风电新增装机同比分别增71.52%、65.29%、102.45%。

中信证券华鹏伟认为，风电行业发展逻辑生变，目前市场担忧的政策补贴以及成本两方面问题都有改善，行业或迎来长期增长期，在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下，成本较快下降的整机企业以及技术进步和产能扩张上具有明显优势的零部件企业迎来发展期。

新强联（300850）风电类产品方面，公司与多家风电整机制造商开展合作，已成为国内大型风电整机制造商明阳智慧、湘电风能等的长期主要供应商，并于 2018 年成为远景能源的合格供应商。

金雷股份（300443）为全球风电主轴巨头，刚引入山东财政厅作为新实控人，公司2021年订单已全部谈完，截至目前，在产能持续增长的情况下公司始终处于满产状态。

电气风电（688660）已经具备国内领先的风电整机设计与制造能力，产品覆盖1.25MW到8MW全系列风电机组，基本实现了全功率覆盖。

【舞阳聚焦】

○游戏|第十九届ChinaJoy于7月30日—8月1日，在上海新国际博览中心举行

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中国国际数码互动娱乐展览会(简称：ChinaJoy)是ChinaJoy品牌最重要的组成部分，是全球数字娱乐领域最具影响力的盛会，于每年7月下旬或8月初在上海举办。

2021年第十九届ChinaJoy于7月30日—8月1日，在上海新国际博览中心举行。

本届ChinaJoy以“娱乐+科技”为主题，结合产业跨界融合的强劲需求，主打新科技驱动下“娱乐+科技”这一数字娱乐新生态，以科技助推数字娱乐新体验，集中展示数字娱乐产业前沿科技和高品质内容产品，VR游戏、云游戏、区块链游戏、AI、5G，将在展会呈现。

全新增设展区：ChinaJoyToyShow(简称CJTS)潮流玩具展、5G云游戏、桌游、独立游戏等多个主题展区。

名臣健康（002919）公司拟以自有资金支付现金方式收购海南华多100%股权及杭州雷焰100%股权，由此切入移动网络游戏行业。

南华多目前有2款运营上线游戏，分别是《乱斗乾坤》和《王者国度》。杭州雷焰目前已上线运营放置类游戏产品《百龙霸业》以及《群英列传》《英雄三国志》。

拓维信息（002261）华为游戏中心确认首次参展2021 ChinaJoy。拓维游戏@植物大战僵尸2官方微博 将在2021ChinaJoy #华为游戏中心#展位进行“无尽挑战赛”、“挑战天空之城”、“生死大战”游戏互动体验，还有定制版御守、徽章等限时周边。

○储能|能够削峰填谷的先进储能项目正成为市场“香饽饽”

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近期，国网时代华电大同储能项目、宁德霞浦储能项目、江苏亿纬林洋储能项目等接连破土动工，大型储能产业项目推进速度逐渐加快。

多家机构表示，随着新能源产业日益发展，先进储能作为必不可少的配套将迎来快速增长期。

双碳”目标下，储能已成为实现“以新能源为主体的新型电力系统”的必要途径。此前，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。

意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上。

到2030年，实现新型储能全面市场化发展，技术创新和产业水平稳居全球前列，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。

东莞证券分析指出，在“十四五”期间储能将实现跨越式发展，从2020年底的3.27GW到2025年的30GW，五年间储能市场规模将扩大至约2020年年底的10倍水平，年均复合增长率约55.8%。

随着国家对支持新型储能行业发展的政策落地，逆变器和储能相关龙头企业将迎来巨大发展空间，未来将充分受益于储能行业的高速发展。

星云股份（300648） 国盛证券王磊看好锂电龙头纷纷布局大规模扩产带动锂电检测设备的需求增长。

2021年1-6月国内动力电池装机量为52.49GWh，同比增长199.90%，到2025年，全球动力电池需求有望达823.3GWh。

公司是锂电池检测设备龙头，设备在电池产线价值量占比约为30%，并且公司绑定宁德时代，现已接到宁德德国图林根公司的订单，产品实现海外销售。

百川股份（002455）子公司海基新能源并表，海基新能源储能项目在2019年中国装机规模中排名第二，仅次于宁德时代。

今年储能补贴政策逐渐落地，有望形成抢装潮，其受益程度与装机规模成正比。

德业股份 （605117） 逆变器产品主要有微型逆变器、组串式逆变器以及储能逆变器，已经进入英国、美国、德国、印度、中东等多个国家和地区。

太平洋证券肖垚认为德业逆变器业务处于发展前期，增速迅猛，预测今年约有140%的增长，毛利率维持30%-35%。

【每日主力动向】

今日竞价阶段主力资金流入较多的板块为半导体、稀土、锂电池板块，其中雅化集团、石大胜华、国民技术、北方稀土、五矿稀土、中环股份、南大光电7只个股涨停，以上个股或将在后续的反弹中引领板块走强。

什么是主力动向

竞价主力动向是财联社舞阳设计的一款在竞价阶段找出主力今日最先入场的方向并在9:30分之前将数据推送给用户的的投研工具，竞价强度代表当日资金在一夜的思考之后最先认可的方向，抢筹代表跑步入场，一个个股抢筹可能存在骗线的现象，一个板块抢筹的话，这种可能性就比较小了，所以我们基于这个逻辑，在竞价阶段选出当日资金抢筹最凶狠的板块，在竞价阶段率先发现主力动向。

【新股资讯】

○明日两只新股可申购。

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长远锂科（688779），发行价5.65元，市盈率136.31倍，申购上限69000股，主营从事高效电池正极材料研发、生产和销售。

冠石科技（605588），发行价27.42元，市盈率22.99倍，申购上限18000股，主营半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售。

○明日三只新股上市。

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天微电子（688511），发行价28.09元，市盈率20.59倍，申购上限5000股，主营高速自动灭火抑爆系统、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品研发、生产、销售。

正元地信（688509），发行价1.97元，市盈率27.86倍，申购上限32000股，主营测绘地理信息技术服务,地下管网安全运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务。

保立佳（301037），发行价14.82元，市盈率15.33倍，申购上限6000股，主营从事水性丙烯酸乳液的研发、生产和销售业务。