原文链接:2月2号复盘
中航电测复牌点评及空间测算
根据以往经验一般给予收购资产净利产1.81倍估值,保守参考沈飞10X PB,预计市值约为1520亿元,部分分析师认为复牌后电测的股价涨跌幅中位数为617%。
与Chiplet相关
Chiplet市场空间广阔,根据研究机构Omdia数据显示,2018年采用Chiplet的处理器芯片全球市场规模仅为6.45亿美元,到2035年Chiplet芯片市场空间有望达570亿美元,2024-2035年CAGR仍维持23.1%的较快增长。
建议关注积极布局先进封装技术的封测厂商通富微电,长电科技与大港股份。
2023年一号文将发布
传闻
1粮食生产 生产
2农村基础设施建设
3农业科技和装备支持
4农业绿色发展
5乡村产业高质量发展 农产品加工
6现代乡村服务 物流 新能源汽车和绿色家电下乡
-带-路”新十年迎新机遇
能源和基建市场仍存巨大潜力,仅中蒙俄三国间铁路和公路总投资额便超14000亿元
俄罗斯是我国第一大能源进口来源国,第二大原油进口来源国,2022年, 我国与俄罗斯间贸易总额1884.90亿美元。
蒙古国则是我国主要的煤炭进口国,2022年, 我国与蒙古国间进出口总额122.41亿美元。
而我国则主要通过跨国供电线路向蒙古国输送电能。目前内蒙古已投运蒙西电网向蒙古国南部地区供电线路7条,总送电能25万千瓦。
此外,蒙古国地区风能及太阳日照资源丰富,风光发电潜力巨大,亦是双方合作重点领域。
重点公司包括:中国铁建、中国交建、北方国际、中工国际、上海港湾等。
有关油运:
盛航股份:
①液体化学品航运存在多重门槛,监管下行业供需紧平衡,且部分受益于整体油运行业高景气度;
②公司为液体化学品航运巨头,当前在最重要的行业准入方面已获行业监管部门]高度认可,控制的船舶数计划在2022年底达30艘,计划在2025年底达50艘;
③公司当前运输运输费率未挂钩油运运费周期,具备脱离周期提价的基础(前期妖股招商南油)