先说逻辑:“东数西算”的核心是算力,而算力的核心是GPU(显卡)。东数西算工程需要建设好几个算力枢纽,而算力枢纽的核心是IDC,IDC的核心是CPU、GPU、DPU、内存条、硬盘。这些芯片才是IDC的最大成本,且利润最高。所以一个核心就是国产CPU、GPU、DPU、闪存条、硬盘(NAND芯片)。举个例子,早期挖矿就是用GPU来挖的,算力高的GPU自然挖得更多。目前GPU市场被美国的英伟达、AMD垄断(当然Intel新品也算,不过主要用来挖矿)。在中美脱钩、且中国科技企业不断被制裁的背景下自然需要防范被卡脖子,客观的说国产CPU/GPU相比美国还有不小差距,但不代表不会重视,当年我国在导航卫星/定位系统上吃过的亏不会再来一次。虽然军工用GPU是景嘉微的基本盘,但景嘉微也是目前A股唯一商业化的全国产GPU(包括底层架构)。数据中心用的GPU并不重视游戏匹配,所以商业化会更快。此外,景嘉微9系新品GPU最大看点就是节能,这也是东数西算工程的基本要求。至于为什么节能可以看看21年12月份9系新品发布会后的解释。第二个核心部分就是传输通信。例如光模块的新易盛、中际旭创、剑桥科技、天邑股份、星网锐捷等。
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