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跟着政策走

独钓一江雪

2021-07-31 06:34:39

重要的事情再说一遍：
1、国家意志之下的两大底层逻辑将再度催生一波大行情：碳中和、自主自强
2、两大底层逻辑之下的延伸：
1）新能源产业链：锂电池产业链、新能源汽车、光伏等等
2）自主自强：半导体、芯片、软件、智能制造、高端装备等（包含军工）
3）碳中和的附带效果：高碳行业的产能缩减导致涨价顺周期
3、国家意志之下，长线价投底层逻辑暂时崩坏，长线价投阵营分崩离析，传统大消费白马筹码松动，虽然多杀多的恐慌抛售潮已经过去，但不意味着立刻就能迎来报复性反弹，这样的反弹还远，当下每一次的反弹都是冲高减磅离场的时机。
以上1、2、3大项详见前面文章。
4、当下强势分类：
1）储能：
磷酸铁锂电池、钠离子电池等价格较低的锂电池分类（高镍三元锂电池主要属于中高端电动车）
电气设备及系统，偏向储能方面，和宁德时代及光伏巨头合作储能项目尤佳，很多强势票已经走了出来。
光伏逆变器等。
2）半导体
半导体材料：光刻胶、特种气体、实验室耗材等材料的国产替代
半导体装备：三代半导体装备、新增产能及被封锁半导体设备的国产替代
3）芯片
汽车电子芯片、LED驱动芯片等MCU（基础芯片）、AIoT（智能物联网）芯片的国产替代。
5、MiniLED没有走完
6、三胎概念有反复活跃的机会

从今天的盘面呈现来看，基本就是这些东西，都是这两天说过的。
反弹有强弱，新高者是重点，但凡没有触碰注册制异动停牌规则的新高者今天大都极强，这事昨天也说起过：新一批的强势票已经出现。
下午会在上面大类的持续走强间歇中出现轮动反弹，但轮动反弹不是重点，两大底层逻辑延伸之下的当前最强分类才是重点！

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