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聆达股份,规划HJT及TOPCon产能
王大霄
2021-08-25 09:48:37

关注原因:中短线。有规划HJT产能,且当前低估

1、聆达股份于20209收购了专注于光伏电池的金寨嘉悦新能源73.75%股份,20217月完成最后最后26.25%股份收购,嘉悦新能源成为聆达100%控股子公司。21年一季度公司营收2.6亿元,同比增加1552%,其中太阳能电池相关业务收入2.5亿元,占比94.43%;光伏发电相关业务收入1230万元,占比4.65%。下游客户包括晶科、晶澳、隆基、天合光能等主流组件公司。

 2、金寨嘉悦新能源当前以3GWperc产能为主,823日,聆达股份发布定增公告,拟募资不超过12亿元,其中9亿用于金寨嘉悦新能源二期5GW 210mm兼容182mm TOPCon高效电池片生产项目,项目单GW设备投资成本仅约2亿元,体现了在perc产线基础上投资TOPCon产线的优势。此二期项目将于年内投产,采用全新技术路线,选用最少的工艺步骤(比PERC碱抛工序少1道工序),预计量产效率为24%+,且良率最优达97.5%。预计年底公司将具备3GW perc5GW TOPCon8GW电池片产能。此外公司规划三期项目为2GWHJT叠加钙钛矿电池项目

 3嘉悦新能源与保利协新关系密切嘉悦新能源创始人舒桦曾任保利协鑫、协鑫集成高管20213月,聆达股份与协鑫控股签订《战略合作协议》,双方将在硅料、硅片、电池、组件、电站供应链端深度合作,形成长期战略合作关系。2021 2025每年在硅片、电池、组件合作总规模分别不低于 5GW8GW10GW12GW15GW5年总计不低于50GW。在同等条件下,金寨嘉悦新能源优先采购保利协鑫的高效硅片,协鑫集成优先采购嘉悦新能源的电池片。

 4即使不考虑TOPConHJT产线规划,对比同样主营业务为电池片的爱旭股份,聆达股份存在补涨空间。到2021年底,爱旭股份产能有望达到36GW,而嘉悦新能源产能达8GW,对标当前爱旭股份市值273.7亿,则嘉悦新能源目标市值为60亿,较当前股价存在30%的补涨空间

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2022-08-08 21:52
    去年那会没啥人关注,好久没更过,最近不知道为啥暴涨,而且今天又有人把7月27号中泰的会议纪要到处发。没搞清楚背后的情况
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  • 慢就是快123456
    超短追板
    只看TA
    2021-09-02 01:49
    不错
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  • 只看TA
    2021-09-01 05:03
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
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    2021-08-25 12:57
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  • 沙漠冰泉
    超短低吸
    只看TA
    2021-08-25 10:29
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  • 一秒入魂Q神
    超短低吸
    只看TA
    2021-08-25 10:19
    坐看主升大浪
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