你们发现了没有，这两天的成交量萎缩的很厉害，只有7000多亿。

一般情况呢，结构性行情中，放量是情绪高点，缩量是情绪低点。

这两天明显的情绪低点。

之前呢，市场有主线热点（如ChatGPT、AIGC等），如果没有买，还可以“望梅止渴”，运气好的时候，热点轮动一下，还能赚点钱。

现在，没有主线热点，市场赚钱效应差，短线资金都休息了。

当然，两会临近，资金偏谨慎，担心刺激政策不及预期的风险。

近期，市场舆情都在关注“3月1日的特斯拉秘密宏图第三篇章”。

今天盘中出了一个比较新的概念就是“太空光伏”，还有机器人概念也盘中异动了，这都跟“3月1日的特斯拉秘密宏图第三篇章”有关。

市场有预期，马斯克将宣布“太空光伏”、人形机器人、HW 4.0等。

当然，关注度最高的，还是特斯拉的新车型（预计是Model Q），会用哪些技术组合方案，包括4680电池、一体化压铸等。

一体化压铸是现阶段降本的重要来源，投资者日可能是潜在催化剂。

今天涨幅较大的板块有氟化工、风电、旅游等。

盘中军工股异动，最近还是出了一些消息，武器方面的，刺激了一下盘面。

1、化肥、氟化工

主要是涨价的逻辑，春耕备肥需求推动磷肥及上游磷矿石价格上涨；氟化工景气回升。

数据显示，继2月中上旬四川磷矿石率先上调40-50元/吨后，贵州磷矿石交易价格跟涨30-40元/吨，2月24日贵州磷矿报价再次调涨20元/吨。

申万宏源化工表示，主流制冷剂产品已扭亏，配额价格战结束叠加需求复苏，氟化工景气有望开启长周期反转。

2、风电、光伏等新能源

机构吹风电的比较多，主要逻辑是，风电项目已招标存量充足，2023年国内需求高增长在望，海上风电需求进入兑现期，后续增长潜力较大。

消息上，国家能源局将出台《深远海海上风电管理办法》《风电场改造升级和退役管理办法》等多个政策文件。

另外，光伏板块中TOPCon细分表现不错。

看了不少研报，都在讲“2023年是TOPCon扩产大年”，“TOPCon出货量预计超110GW，占终端需求比重23%。份额不高，且考虑到受PERC产能约束，各家达产进度或低于预期。TOPCon扩产仍将高增速”。

3、旅游、机场

主要逻辑是中国重新开放，催化剂是2月24日南方航空在大型机场的洲际线开通。

此外，上市航司长途航线也开始有序恢复，预计2023年航司营收将得到恢复性增长，航空运输行业盈利及偿债能力将有所改善。

今天领跌的板块都是前期热点，包括AIGC（生成式AI）、ChatGPT（聊天机器人）、Chiplet（芯粒）、虚拟数字人等，这也正常，存量博弈的市场里，都是涨多了就跌。

最后，我们看一下盘后的重要消息。

1、《数字中国建设整体布局规划》印发

《规划》指出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。

《规划》提出，要夯实数字中国建设基础。

打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。

畅通数据资源大循环。释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制。

 

2、中宣部：进一步做好软件正版化工作 助推国产软件产业高质量发展

第七届中国网络版权保护与发展大会在四川成都召开。

中宣部官员表示，要充分发挥版权维护国家安全的重要作用，进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展。

 

3、高通公司周一表示，它正在与安卓智能手机公司合作，为他们的设备添加基于卫星的消息传递功能。

高通表示正在与荣耀、摩托罗拉、Nothing、OPPO、Vivo和小米合作。基于卫星的通信可以在其他电信网络不可用的偏远或农村地区发送和接收数据。

 

4、特斯拉表示，其柏林超级工厂的Model Y周产量达到4000辆，自去年10月以来又增加了一倍。去年10月，特斯拉柏林工厂Model Y的周产量达到2000辆。

 

5、广电总局召开会议研究部署加强短视频管理 防范未成年人沉迷等工作。