1、国内科技公司高度重视并发力AI大模型领域。

伴随着ChatGPT的发布以及商业化落地模式的探索，国内大量科技公司也宣布加快对AI的发展。百度官微正式官宣了大模型产品文心一言，京东云官微也发布将推出产业版ChatGPT：ChatJD。2月8日，科大讯飞官方也在投资者互动平台表示，公司于2022年12月份进一步启动生成式预训练大模型任务攻关，科大讯飞AI学习机将成为该项技术率先落地的产品，将于2023年5月6日进行产品级发布，该技术突破将在AI学习机的中英文作文辅导、中英文口语学习等方面带来显著提升。2月23日，阿里巴巴集团2022年12月份季度业绩发布电话会上，阿里巴巴CEO张勇表示：“在生成式AI正在发起颠覆性突破的时代，算力的支撑必不可少，我们将一方面继续全力构建好自己的预训练大模型，另外一方面全力抓住市场机遇，为市场上的多种模型和应用提供好算力的支撑。”腾讯方面拥有相关的技术能力储备，旗下混元AI大模型（HunYuan）能支持广告智能制作，利用AIGC将广告文案自动生成广告视频；近日，HunYuan又迎来全新进展，推出国内首个低成本、可落地的NLP万亿大模型，目前HunYuan-NLP 1T大模型已在腾讯多个核心业务场景落地，并带来了显著的效果提升。

2、浪潮等企业被加入美国“实体清单”，国产算力需求愈发迫切。

当地时间3月2日，美国商务部以“国家安全”和“外交政策利益”为由将28家中国大陆企业和研究机构列入所谓“实体清单”（Entity List），其中就包括浪潮集团，其是中国服务器龙头企业，根据公司2022年半年报，2022年Q1，公司服务器在全球市占率10.4%，位居第二，在中国市占率36.4%，保持第一。美国将根据《出口管理条例》对向（实体清单）所列实体出口、再出口和（境内）转移施加额外的许可证要求，并限制大多数许可证例外的可获得性。我们认为，此次包括浪潮在内的多家中国科技企业被加入实体清单，代表了美国对我国的科技封锁正在进一步加强，在AI行业高速发展的当下，对于算力的需求也将快速增长，这美国对我国科技封锁持续加强的背景下，我国对于国产算力的需求将会愈发迫切。

3、国产芯片持续发展，国产算力需求承接基础已有。

近年来，我国国产芯片持续发展，AI专用芯片领域，华为的昇腾910就是业界算力最强的AI处理器，半精度（FP16）算力达到320TFLOPS，整数精度（INT8）算力达到640TOPS，功耗310W；通用CPU领域，龙芯3C5000是面向服务器领域的通用处理器，片上集成16个高性能LA464处理器核，采用全新的龙芯自主指令系统（LoongArch®）；而在通用GPU领域，壁仞科技发布的首款通用GPU芯片BR100，更是创出全球算力纪录，16位浮点算力达到1000T以上、8位定点算力达到2000T以上，单芯片峰值算力达到PFLOPS级别。在这一背景下，我国企业已经有能力承接高增的国产算力需求。例如，全球AI服务器龙头浪潮信息在投资平台表示，公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一，中国市场份额已连续五年保持50%以上，可充分满足相关AI产品对于内容生成的全流程的计算能力需求。2月10日，浪潮信息推出AI算力服务产品，支撑AI模型构建、训练和推理的业务全流程，赋力生成式AI产业创新。此外，根据中科曙光官微，截止2月12日，曙光智算公司提供用于AI训练与推理计算的试用资源，在开放使用后一周内已被抢注一空，通常情况下，这些计算资源要三个月左右才能被用户注册并使用。目前，曙光智算正协调多个计算中心，提供更多算力资源满足用户需求。我们认为，一方面，国内厂商布局AI大模型释放的算力需求能够给算力厂商带来发展机遇；另一方面，AI大模型的开发与落地离不开算力企业提供的算力服务与支持，伴随算力在算力服务上持续精进，充分承接中国AI大模型研发释放的算力需求，两方能够相辅相成，共同促进智能化产业发展。