美元最近一直在破7的位置徘徊,大盘全天震荡,北向流出20多个亿。
题材方面
光刻胶:光刻胶属于芯片上游核心,受日本加入chip4可能对光刻胶断供,以及荷兰政府限制半导体技术,浪潮事件等,国产期待预期强烈。加上板块属于低位,昨天容大的机构调研,成为导火索点燃市场情绪。
6G:6G属于数字经济分支,数字新基建是国策,无论是国资云、AI下的算力逻辑正宗的票都已经涨过一轮,在审美上难免疲劳,基本都属于高位票,需要适度调整。6G核心票:运营商+卫星,运营商受益于行业发展,价值重估,三大运营商都将延续趋势行情。卫星通信,计划发射的卫星是年内板上钉钉的事情。
明日关注:
周一已经提过了,中兴通讯和中国卫通,以及三大运营商,移动、电信、联通,今天电信最强。
紫光股份,全资子公司新华三,网络综合服务国内龙头(运营商基站建设铲子公司)从基础网络到数据中心,占据大量市场,大面积取代华为,6G时代、算力时代最受益公司。
紫光算力逻辑如下(周日文章也提到过):
另关注:拓尔思、中航电测
拓尔思昨日发布白皮书,今天异动明显,ai经历了一周的调整,最近两天大概率回开启新一波走势。
中航电测属于支线出口,市场各方都持续看好,市值还远远不够。