妖股退潮，新主线出现
韭菜交易员
中线波段的机构
2021-12-22 21:35:27
高标股继续进行淘汰赛，接下来是否将到决赛了？其实孰胜孰负对于大部分投资者没有实际意义，不要再将目光重点投射到高标股上，而是要留意板块内部的扩散效应。如果只看到高标的花式表演，那今天很可能就会忽略掉涨幅在9.9%以上的标的接近百只；如果只看到百股涨停，还可能忽略掉今天炸板的居然高达50只。种种迹象表明，是时候对市场多一点敬畏了！这种超级赚钱行情随时可能衰退，从而积聚力量催生新的主线板块。 主线行情我认为已经初现端倪，正如我10月中旬挖掘出汽车配件并连续两天发文强烈安利，随后几天文章又给出了IGBT、高压连接器等分支方向，多只标的走出40天翻倍行情。 未来的主线方向，我认为最大可能是消费电子。消费电子板块其实我从十二月初的月度策略及随后几天文章中都有写。近阶段我关注消费电子板块大概是在蓝思科技和立讯精密见底的时候，目前，蓝思科技也已经从底部反弹了30%。 消费电子上一波大行情应该是在2019年，由AirPods带起来。自AirPods推出后，国内各大手机厂商、音响品牌都纷纷推出自家的无线耳机，在传统手机业务增长趋缓的沉寂后，消费电子板块在无线耳机上找到了新的增长点，概念龙头公司经历了戴维斯双击。2020年至今，一方面受制于疫情的影响，消费能力下降，另一方面由于2019年的高基数，使得相关公司这两年的业绩都不是很漂亮，再加上消费电子是典型的中游企业，面对上游材料涨价几乎没有议价能力。而面对下游，大客户屈指可数，议价能力也不强。这种汉堡夹心的处境，在景气度没有持续回升的时候，理所应当地被市场看空，许多龙头标的股价都经历了腰斩起步的待遇。 时间来到2021年四季度，消费电子板块出现了一些积极的信号：大宗价格到了阶段性的高点。元宇宙的爆火带来了消费电子周期重启的预期，即VR/AR单品可能成为当年AirPods行情的复刻版。随着汽车电子化程度的逐渐推高及缺芯的逐步缓解，部分消费电子公司已经跨界进入汽车电动化领域。某手机制造商推出相对廉价的折叠屏新机等。最近消费电子走强的逻辑大致基于以上原因。就确定性而言，在经历了将近两年的调整，龙头公司的估值已经趋于合理，明年预期成本端改善，需求端回暖，种种情况都预示着消费电子即将走入投资者的视线。如果仔细梳理消费电子板块，已经可以非常明显地看到有先知的资金已经布局。板块从底部起来之前往往走的很艰辛，只有真正看懂逻辑的投资者才能收获到市场的回赠。
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真知无价，用钱说话
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