所以，今年的军工是集基本面与消息面于一体的高景气度的板块。

注意，这话不是我现在说的，而是去年军工首次启动前就提示了，而后在每次调整充分后，都进行了提示，最近两个月来也一直在提示。

白灯上任后首次对湾湾军售，更刺激了这一板块，总而言之，军工是绝对有持续性的的大题材，从上游材料（因为材料有顺周期涨价属性，所以也是我一直优先推荐关注的）会扩散到中下游实际制造企业。

除了这个，白灯还宣布了至2030年，零排放车到达到50%，那就是750万台左右。对于锂电，新能源车还是维持昨天文章的观点，别因为白灯一句话就玩命追哟！

另外，碳中和系列的储能、光伏是个长期战略，储能虽然今天回调，但我认为仍能持续。

包括碳中和的其他主线，如：装配式建筑、环保、清洁能源（光电、风电等）这一类，当市场开始表现出倾斜时，就又是下手的好机会。