能源革命不是少数有钱人的游戏,而是为普罗大众带来美好生活,新能源技术创新不应只是追求“最高端”而更应是“最高效”。近期市场关注【高镍+4680+800V】带来技术变革机会,而新能源汽车未来2年驱动需求爆发超预期最优方案在于【磷酸铁锂+400V】以此来引领平价趋势,而前者尚无任何爆款车型与后者量级相提并论。
当续航超过800km后【高镍与铁锂竞争将不是性价比竞争而只是成本竞争】,当续航超越燃油车后能量密度将不会带来消费者剩余,固然2022年底MHP高压酸浸湿法冶炼以及MSP火法项目将大幅降低高镍成本进一步重塑三元格局,同时磷酸铁锂以【磷化工循环耦合+磷酸锂开发+回收工艺创新】持续降本,【草酸亚铁+磷酸锰铁锂】不断提升续航,长期高镍降本速度快于铁锂但难以反转综合优势,【全球铁锂渗透率未来五年将单边上升】。
4680等大圆柱仅改变封装形式,考虑设计灵活性和标准化因素,【宝马铁锂4690和大众铁锂UnifiedCell将在一季度前后定点与三元同步官宣,预计2022年底量产后铁锂版本仍远高于三元】,并且非动力大圆柱将以铁锂为绝对主流,最快2022年初量产。
2022年最大看点在于铁锂大幅改款刺激需求,如特斯拉Y/Q、比亚迪e3.0/DMi、小鹏P7/P5等经济型车型。
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