我国煤炭行业总体情况“截至2015年底,全国煤矿总规模为57亿吨:正常生产及改造的煤矿39亿吨,停产煤矿3.08亿吨,新建改扩建煤矿14.96亿吨,其中约8亿吨属于未经核准的违规项目。“十二五”期末,全国煤矿总规模为57亿吨。
2016年2月29日,国家统计局发布《2015年国民经济和社会发展统计公报》。公报数据显示,2015年,全国原煤产量完成37.5亿吨,同比减少3.3%。
2016年国务院下发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》标志着煤炭行业的供给侧改革正式开始,根据文件要求2016年起3-5年退出产能5亿吨,减量重置5亿吨,3年内原则上停止审批新建项目,因此自2016年起国内煤炭产能扩张受到严格限制。2016年,进入煤炭供给侧改革元年,同时我也重新开始关注并重仓煤炭股,事后复盘进入时间早了3年。
2016年全年累计原煤产量345000万吨,同比下降5.5%,降幅比2015年全年扩大0.6个百分点;其中国有重点煤矿产量累计完成16.6亿吨,同比减少2.2亿吨,下降11.6%。
“十三五”期间,煤炭淘汰落后产能超过10亿吨,而新批建产能仅3.5亿吨,2020-2022年,煤炭年均新批产能仅3260万吨,新批产能明显减少。2019年,煤炭新批产能达1.9亿吨,出现小高峰,但我们认为该部分产能对应的产量大部分已经释放,不会对2023年及以后煤炭产量产生明显影响。“十三五”期间,淘汰落后产能超十亿吨,期间新增产能约3.5亿吨。2020年煤炭产量为39亿吨,进口量3.04亿吨,两者合计42.04亿吨。2021年煤炭产量40.7亿吨,进口量3.2亿吨,两者合计43.9亿吨。
《公报》显示,经初步核算,2022年全年能源消费总量54.1亿吨标准煤,比上年增长2.9%。煤炭消费量增长4.3%,煤炭消费量占能源消费总量的56.2%,比上年上升0.3个百分点。电力消费量增长3.6%。
中国煤炭工业协会3日发布报告指出,2020年我国煤炭产量39亿吨,同比增长1.4%。到“十四五”末期,国内煤炭年产量将控制在41亿吨,煤炭年消费量将控制在42亿吨左右。实际上,2022年产量达到45.6亿吨,进口量2.93亿吨,两者合计高达48.53亿吨。虽然煤炭消费量比上年增长超一成,但燃烧值同比下降,煤的品质变差了。2020~2022年,年新增煤炭产能平均仅3260万吨。2022年产量比2020年增加6.6亿吨,应由2021年年尾很多落后产能恢复生产或露天煤炭投产有关,从而解释得通2022年量增质减。综上所述,煤炭在碳达峰、碳中和的到来,煤炭新增产能较少叠加很多老矿产能退出,煤炭行业进入紧平衡,从而使煤炭股转向弱周期的公共事业股转变,持有高股息的煤炭股是我的首选。
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