这段时间AI加速下,机构和散户狂砍新能源仓位。这里谁要说有新能源仓位那这段时间肯定是亏的。今天人工智能的成交量已经占去市场的17%,不出意外,也得意外明天必定是大分化。
光伏、储能、氯氢,三个板块,我更看好氯氢,近期氯氢的电解槽一直再走支线,在数字经济和ai的强大吸金下,电解槽还能走出高度和趋势,这就是强的表现。
1. 3.16日欧洲议会发布欧洲氢能银行计划
2. 2.23-25日 重庆氢能源供应链大会
3. 《氢系统安全的基本要求》国标将在4.1日正式实施。
氢能的消息催化一直都有,无奈可能生不逢时吧。但是从产业链发展角度,氢能源还处于婴儿时期,这里氢能的支线如,电解槽,压缩机等分支可能会作为支线贯穿全年。
下面是机构观点
✔光伏:推荐“缺资源”+“新技术”板块。“缺资源”方面,推荐胶膜环节的天洋(20X,业绩600%+)、海优(18X,业绩800%+),粒子环节的鼎际得,坩埚环节的欧晶,关注凯盛科技;“新技术”方面,推荐焊带环节的威腾(18X,业绩125%+),丁基胶环节的康达(18X,业绩500%+),接线盒环节的通灵,关注博菲电气。
✔储能:(1)平台型大储:南网科技、威腾电气、涪陵电力(待落地);(2)高压级联:智光电气,新风光;(3)海外大储:南都电源、科陆电子、阳光电源、东方日升;(4)工商业储能+充电桩:金冠电气、科林电气、苏文电能、安科瑞
✔绿氢:推荐开山股份、兰石重装、华电重工、中集安瑞科、九丰能源;关注华光环能、亿利洁能、昇辉科技、冰轮环境、富瑞特装。(来自韭研公社APP)