异动
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国内唯一高端存储芯片测试机+伺服压力机,800亿市值,未来可期
古北路六哥
只买龙头的游资
2023-03-31 10:41:17
ChatGPT催生新需求,算力芯片、存储芯片是高算力的底层基础之一。美光科技CEO称,存储芯片市场已经触底,AI的这轮爆发将加速存储芯片景气时刻的到来,ChatGPT的出现提振了对存储芯片需求,因为一个典型的人工智能服务器的DRAM容量是普通服务器的8倍,NAND容量是普通服务器的3倍。

亚威股份(002559)供货海士立、安靠,打破全球对国内存储芯片测试机的垄断格局

我国半导体测试设备里份额占比最大、难度最高的是存储芯片测试机,目前国产率为0,亚威股份(002559)将成为国内唯一的存储芯片测试机企业。

1、高端存储芯片测试机:收购韩国GSI,成立苏州测芯,布局高端存储芯片测试机设备业务。其中GSI是海士力、安靠(世界第二半导体测试企业)等存储芯片测试机供货商,累积签合同供货超亿元。

2、光刻胶核心主材:亚威股份与关联方共同投资的威迈芯材,目前已经完成了对韩国WIMAS100%股权的收购。韩国WIMAS主要从事高端半导体化合物的研究、制造和销售,主要产品包括PAG(光致产酸剂)、TDMAZ(锆前驱体)、PI(光触媒)等半导体高端光刻胶的核心主材料,后期计划通过威迈芯材实现相关技术的国产化落地和延伸拓展。

3、精密激光设备制造商:收购LIS,LIS公司是全球领先的精密激光加工设备制造商,主要产品应用于显示面板、半导体、新能源等行业,OLED激光烧结机在全球激光封装领域市占率99%以上,中国市场市占率达100%。

4,高端机床:我国每年进口高端机床超200亿美元,国产率仅6%,部分高端机床还被禁止卖给我国,亚威股份是国内中高端机床龙头企业。切入伺服压力机,国内市场空间300亿,渗透率仅为2%。

5,央企入主亚威股份:3月1日晚,亚威股份发布新一版定增预案,向中车控股发行11120.0756万股股票,募集7.75亿元资金。交易完成后,中国中车集团有限公司(下称中车集团)将成公司的实际控制人。

6,国内唯一伺服压力机:日本渗透率95%,欧洲40%-50%,国内大概只有2%,国产替代方面是一片巨大的蓝海。亚威股份(002559)已经开始生产并交付用户测试,后期会有比亚迪、宁德时代、华为等测试通过并发布合同,那么这块会成为未来亚威股份新战场。这块市场规模国内300亿计算,高端制造都需要,按照公司访谈纪要,这块技术含量高,没有提前布局,没有个几年应是做不出高质量的产品。这块公司提前研发布局,国内技术领先,成本远低于国外知名巨头,打开市场的话,这块凭借先发优势,快速占领市场的话,哪怕拿下30%的市场份额,约100亿销售,净利润20%(高端,毛利会高于50%),也会贡献20亿的净利润,也就是说,凭伺服压力机,按照40PE计算,未来亚威股份也值800亿。

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    2023-04-01 09:11
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    2023-03-31 20:44
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