一、行业观点：

1、XC服务器芯片：2023年为华为芯片XC大年，整体市场规模保持40-50%的快速扩张；

2、AI服务器芯片：atlas910、310分别针对AI训练和边缘推理场景，MindSpore对标CUDA平台，生态在国内最成熟，互联网方面已经突破字节美团京东蚂蚁等客户，是国内最有望接近、替代英伟达相应产品的生态。

二、个股推荐关注：

1、四川长虹：AI芯片方面，和宝德并列华为升腾生态唯二一线厂家，受益升腾-盘古大模型；信创芯片方面，与神州数码并列XC服务器鲲鹏芯片一线ODM厂家，采购价格相对其他竞争对手受益华为XC芯片大年；

2、东方国信：子公司加入昇思开源社区，公司AI收入占比30%涵盖多行业领域，体内外IDC逐步落地；

3、神州数码：IT分销业务国内领先，微软代理商，华为鲲鹏生态一线ODM；

4、拓维信息：子公司湘江鲲鹏在鲲鹏、昇腾两大生态均和华为展开合作