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东北电新】光热提速,重磅投资机会
闪电五连鞭
2023-04-07 13:42:11
【东北电新】光热提速,重磅投资机会-20230407清晨

政策加码,光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,规划十四五期间新增3GW/年,同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW,而22年底累计装机仅0.58GW,短期内光热装机有望进一步提速!!按照目前1.5万元/kW的初始投资成本,对应每年投资额将达到450亿元,十四五期间产业投资规模或达到1350亿,增量空间巨大!!

规模化推进,光热发电性价比逐步突出。相较于光伏发电,光热发电具备自带储能、调峰能力,综合转换效率高达30%等优点,但由于度电成本相对较高,发展进程较慢。随着十四五期间投资逐步落地,产业规模化预计带来电站投资成本18-28%的降幅,叠加设备成本和运维成本的持续下降,光热发电有望加速推进。

建议关注产业链各环节及标的:
1)系统集成商(450亿元/年):首航高科;
2)熔盐储能设备(75亿元/年):西子洁能、三维化学;
3)定日镜&驱动支架(81亿元/年):川润股份、长盛轴承、捷昌驱动、振江股份;
4)熔盐(36亿元/年):云图控股、山东海化、盐湖股份、丰元股份;
5)光热玻璃(22.5亿元/年):安彩高科;
6)保温材料(4.5亿元/年):鲁阳节能。
7)储换热岛(100亿/年):兰石重装。
7)其他:盛德鑫泰。

联系人:韩金呈,林绍康,王浩然
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