大家好,我是你们的老朋友问井挖财!
蓝色光标邮件宣称将来将全面采用人工智能做辅助生产内容,停止内容外包,有人把这个截图放出来,目的就是想证明AI不仅能干活,还能省下不少钱,这招抛砖引玉确实高明,大资金心领神会,小作文有点假,传媒板块先涨后跌。
人工智能板块4月10号一根大阴线,反弹两天没有突破前高,今天又是一根中阴线,见顶形态,上涨缩量,下跌放量,现在还不敢言顶,但人工智能板块要调整一段时间了。
提到人工智能市场里的人个个都像打了鸡血一样,公司也以蹭到人工智能为荣,更有甚者佳都靠着投资云从科技实现一季度业绩暴增,不明真相的韭菜看到业绩暴涨,可能冲进去,但仔细想想,这个业绩不具有持续性,也可能下个季度云从科技价值回归理性,又回到原点也未可知,所以佳都高开低走。
这就让人不得不思考人工智能到底能给上市公司带来哪些利益,算力需求,芯片需求这些当然是刚需,但这些毕竟是一次性消费,不必复购。
另外一个就是使用chatgpt确实有可能降低内容生产的成本,就像很多媒体、游戏公司,创新药,是最受益的一环,游戏插画师的工资剩下来就是报表里面的利润。
所以近期游戏股大涨,媒体股、创新药大涨,原因就是很多原来必须要人干的事情,可以用人工智能来做了,而能不能走心又是一回事,质量才是关键,但这都是以人为主把关,人工智能辅助,说到底,还是不能完全离开人。
再就是各大公司争先恐后推出来各种算法,模型,一旦效果和国外差不多,就会有大量的用户涌入,未来的估值就按照用户量按计算器来算了,如果公司都不想错失这场风口,那没得选,硬着头皮也要上。
模型多了,肯定有好有坏,市场选择多了,最后结果一般就是只有一两家胜出,不是每个公司都能生产出来CHATGPT,另外还有代差问题,你进步人家也在进步,后面就是无尽的烧钱,小公司有这个实力做训练吗?即便大公司在考虑进入人工智能也要考虑一下投入产出比,万一失败了怎么办?产品技不如人怎么办?产品市场投放效果不理想前期投的钱打水漂了怎么办?这些问题我觉得每个公司都会权衡一下。也就是这一环节的不确定性最大,收益最高。
另外一个是数据,训练机器人要喂料,材料就是各家公司的数据,这个数据可以反复调用,也是所有环节中最稀缺的,也是最有价值的一环。
但从这几个方面来看,市场并不是单纯情绪炒作,逻辑说起来都很硬,但股价高确实最大的利空,所以现在高价的都开始做头,资金开始发掘低价股,有业绩支撑的个股,越到后来,业绩越能说明问题。
转债方面,昨天的两只20厘米债双双高开低走走的套人模式,蓝盾搜特股价低于面值一元超过20天即达成面值退市,可转债也将退市,所以,面值保卫战拉响,就有资金开始博弈,也或许是公司花些小钱还能勉强维持面值以上,避免退市,搜特收盘1.05,算是暂时稳住了。但这样的机会也不具备持续性,赌的成分很大,不参与也罢。
因为定增导致转股价提高的中矿继续暴跌,锂价跌破20万,半年前还在40万以上,因为锂价暴涨而水涨船高的中矿,同样遭遇了锂价暴跌而暴跌。
天路转债20厘米,毕竟冷门的票,确实出人意料,行情总是在犹豫中走出来,带路概念沉寂很久了,今天三支票(北方、天路、城市)都有龙的迹象,但只有天路走了出来,还多亏了人工智能今天的暴跌行情,资金开始切换到旅游、带路概念,而量化资金开始回归转债。