【民生电子】边缘AI的投资思考：音频入局，视频决胜

[红包]我们团队2月份推荐边缘AI，并在3月末重点强调#板块滞涨、适合“恐高人群”配置。近期相关标的持续上涨，验证前期观点！

#解读分歧
站在当下，市场对边缘AI投资价值仍有分歧：反方认为，云端算力提升，会减弱边缘域AI的需求。这是片面的❗片面的❗片面的❗
✨AIGC内容爆发，高清视频是核心痛点，传输速率上限卡脖子。
✨边缘域AI解决痛点，ISP+NPU的芯片组合应运而生。高质量+结构化的数据，可有效利用带宽。

#投资方向
1⃣音频入局，率先发力：
阿里巴巴天猫精灵，接入“通义千问”大模型；
LUCY推出支持ChatGPT的智能眼镜，可用麦克风交互
[疑问]为何音频先行？轻交互，适用于碎片化场景
🎁核心标的：
所有智能硬件都有重估值潜力❗
国光电器、创维数字、漫步者、惠威科技、传音控股、小米集团等
音频SOC放量加速：恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技

2⃣视频决胜，NPU为胜负手：
海量视觉数据，是物联网的绝对入口。高清视频呼唤更高算力的ISP+NPU芯片组合。视频决胜，价量齐升💪
🎁核心标的：
核心IP：芯原股份
边缘域：海康威视、大华股份、萤石网络
大SOC：富瀚微、全志科技，瑞芯微、晶晨股份