意味着家电上游的业绩也应该相当不错。可以关注里面的一个细分:空气净化方向。
最近的沙尘暴一度吹到了福建。同时据中央气象台,4月9日以来的这一轮沙尘天气是今年我国出现的第8次。北京再一次出现了沙尘暴天气,即空气特别混浊,水平能见度小于1千米。河南、山东等地的PM10浓度也超过500微克/立方米,局部地区超过了1000微克/立方米。
预估,这轮沙尘将横扫我国近40%的国土面积,超过4亿人受影响,尤其是北方地区。
有关专家表示,每年3月至5月本就是我国沙尘天气的高发季节。随着大地回暖,日晒使得地表冻土松动,春季又恰好是冷空气大风频发的季节,所以当强风经过蒙古国和我国内蒙古西部、甘肃等地的沙源地时,会将沙尘卷到空中,随低空气流向东向南传输,影响内蒙古以东以南等区域。
叠加5月1号《空气净化器》新国标将实施,有望超越之前的国六B的炒作。
行情概括:空气净化器能够将各种空气污染物进行吸附处理,进而提高室内空气质量。从产品功能上看,空气净化器凭借更便携的安装方式和更强的除污能力,比新风机更受消费者青睐,其中被动式空气净化器通过物理过滤,能避免臭氧问题,安全性更高,是当前的主流产品。
整理了一下相关标的有:
金海高科:公司是空调过滤市场龙头,产品定位较高端,在日本市场份额为80-85%,主要客户包含大金等,在国内市场份额为30%-35%,主要客户为格力、美的;在空调过滤领域,公司一方面能够凭借抗病毒性能升级实现单价提升,另一方面能够跟随日系大客户开拓东南亚和印度等新兴市场,兼具价增和量增逻辑。
同时还是特斯拉HEPA空气过滤系统国内唯一的HEPA厂商,特斯拉下一代车型HEPA空气过滤系统将是主流功能,它可有效阻止空气中的花粉、细菌及其他污染源进入车内;目前此功能已搭载于Model S、Model X等车型上,未来改款版Model3/Y将拥有此功能,2022年MODE3/Y总计销量是120万辆,是S/X综合的20倍,也就是说HEPA功能下放将带来20倍增量!;金海高科是国内唯一的HEPA厂商,已经打入特斯拉供应链,作为HEPA核心标的未来有望量价齐升。
国恩股份:2017年公司成功开发小米空气净化器、净水器等项目,成为智米和云米的主要原料供应商。未来公司将继续深化业务合作,进一步提升公司在行业内的影响力。
四方光电:公司是国内气体传感器龙头,行业地位显著。公司技术优势明显,能够同时提供 CO2、PM、VOC 等多种类型气体传感器及其集成化产品,公司气体传感器已配套于小米、美的、格力、海尔、海信等知名品牌的终端产品,其中小米生态链中主营空气净化器的智米科技从 2018 年开始稳居公司第一大客户。