【信达通信蒋颖团队】AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块@所有人
IDC、服务器作为AI算力的核心承载,交换机作为算力网络的核心设备,将核心受益,重点推荐:
1、【宝信软件】中国最优质的核心城市IDC供应商,国内AI巨头核心合作方,下半年高端自动化业务即将放量;
2、【中兴通讯】服务器、AI服务器、交换机高速成长,Adlik AI算法工具链需求持续提升(AI巨头接入);
3、【紫光股份】服务器、AI服务器、交换机领军企业,芯-云-网-边-端全产业链布局;
重点关注:光环新网、奥飞数据、锐捷网络、东土科技、三旺通信、润泽科技等;
在AI等数字经济算力拉动下,光模块行业长期受益,持续重点推荐光通信板块:
1、【中际旭创】800G光模块龙头,谷歌、英伟达800G份额超70%;
2、【光库科技】国内唯一的薄膜铌酸锂调制器供应商放量在即,2022年末铌酸锂调制器及光子集成产品库存量同比增长 388.73%,主要是 2022 年铌酸锂调制器销售库存备货较上年增加所致;
3、【亨通光电】光模块、海底光网络、光纤光缆全产业链布局;
4、【新易盛】有望切入meta 800G供应链;
5、【天孚通信】英伟达CPO核心合作伙伴;
6、【源杰科技】光芯片领军企业持续突破100G 光芯片;
重点关注:剑桥科技、腾景科技、光迅科技、太辰光、华工科技、仕佳光子、博创科技、兆龙互联等;
AIGC 发展或将驱动 IDC 设备功耗上涨,液冷有望替代风冷成为智算数据中心首选方案,建议重点关注:【英维克】、【高澜股份】、【申菱环境】、【同飞股份】、【佳力图】、【依米康】等。
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