一、主营业务

公司是一家以汽车精密金属零部件研发、生产、销售为核心业务的高新技术企业，面向 全球汽车行业知名一级、二级供应商，通过多种技术解决方案，为客户提供优质的汽车精密 金属零部件产品。公司引进高端装备、整合先进的海外技术和管理理念，经过多年的自主研 发和持续创新积累，形成了精密机加工、复杂冲压折弯成型、高速深拉伸、多工位冷镦、精 密冲压以及激光焊接等综合竞争优势。

二、发行人主要产品

三、主营业务收入

四、募集资金用途

五、竞争对手

六、可比上市公司估值水平比较

七、主要财务数据及财务指标

八、所含数据及估值区间

如果按照行业市盈率（静态不扣非）24.43倍给出估值。目标价11.8元，较上市首日溢价97%。

如果按照行业市盈率（动态不扣非）24.43给出估值。目标价10.38元，较上市首日溢价73%。

如果按照可比公司22年静态市盈率26.98倍给出估值。目标价13.03元，较上市首日溢价117%。

如果按照可比公司23年动态市盈率88.97倍给出估值。(扣非）目标价36.03元，较上市首日溢价502%。（不扣非）37.81元，较上市首日溢价532%。

综上所述，本次发行价格5.98元/股,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为10.38-37.81元。

申购建议：发行PE较低，溢价率较高，发行价格较低，流通市值较低，炒作价值适中，可以申购。