【三大热点产业链：英伟达、AMD、美光】

英伟达产业链：

胜宏科技：英伟达国内算力板第一供应商，已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额，在AI服务器方向，胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。

沪电股份：有1个算力板料号正在过英伟达的认证。

金百泽：旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发，英伟达提供全面技术支持

和林微纳：英伟达探针供应商。

鸿博股份：英博数科为英伟达提供算力出租。

铂科新材：英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。

先进数通：公司为英伟达是英伟达El­i­te级合作伙伴。

中际旭创：800G先发优势显著，作为英伟达&谷歌的重要供应商，将受益于AI­GC持续催化+头部企业对于800G光模块需求。

精研科技：英伟达芯片散热供应商

AMD产业链：

通富微电：依靠通富苏州和通富槟城承接 AMD 封测业务，全力配合 AMD 封测产能扩张

祥硕科技：承接AMD芯片组外包设计业务，业绩增长显著

健策精密：为AMD提供散热材料

（A股只有通富微电）

美光产业链：佰维存储、江波龙、朗科科技

这里其实面还有个方向：这些公司相关产业链很多都是半导体公司，而半导体很多都在逐步国产替代。换句话说，很多公司哪怕没有跟这些国际巨头有合作，依旧可以享受这波巨头重新定价的逻辑，他们的上涨逻辑可以发散到国内半导体厂商的。基于行业情况，整个半导体板块未来一个阶段都可能会有行情。