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迈信林--光模块高精密贴片机国产替代,未被关注的遗珠!
左尔
追涨杀跌的半棵韭菜
2023-06-27 12:55:23
[庆祝]光模块上游贴片机设备商【博众精工】已被充分发掘,三天涨幅35%,相当于两天涨出1.5个迈信林!热度攀升,主因光模块龙头公司纷纷表示高精密贴片机非常紧缺,800g对贴片机是全新需求(8通道),替代老设备,目前海外订货周期6-8个月以上,替代逻辑非常顺。按1千万只800g需求算,预计贴片机30e空间,单台价值量500-800万,博众精工已有送样。

[礼物]新挖掘【迈信林】,苏州公司,(博众,立讯,中际旭创都是邻居),其贴片机业务由原东山精密事业部总经理带队,主打光模块业务,布局多年,目前进入测试阶段,精度达到3μm以内,客户暂时保密;
此外公司主业有上修空间,是沈飞最大的机加承包商,每年20%复合增长,贴片机带来短期业绩弹性,未来半导体零部件业务放量。

[红包]整体背景:光模块需求爆发,中继旭创等行业龙头在紧迫扩产以应对未来井喷式需求,目前800G光模块生产所需的各项设备缺货现况已逐步显现,其中光模块生产环节中最关键的高精度贴片机全球已进入全面缺货,头部光模块厂商Finisar斥巨资下单该设备却仍然拿不到现货,AI大爆发使得光模块设备也将变得持续紧俏。

[红包]国产替代进行时:贴片机是高速光模块制造环节的核心设备,光芯片贴装要求使用精度±3μm的高精度贴片机,此前基本被美国和日本几家公司垄断,头部厂商Besi和ASM占据超过全球60%的市场份额,国产替代率仅2%左右,国内厂商迎来巨大机遇,新的高精度贴片机较老一代量价齐升。

[庆祝]公司2023-2024年归母净利润0.9,1.5e,对应PE为24.3x,14.6x,按贴片机出货量带来的利润增量至少100%空间,听过这家公司吗?没有!所以当前位置预期差巨大。弹性大么?博众精工两天涨幅,相当于公司总市值的150%!建议重点关注!(来自韭研公社APP)
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  • 左尔
    追涨杀跌的半棵韭菜
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    2023-06-27 14:44
    发完下午涨了了5个点!启动
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  • 左尔
    追涨杀跌的半棵韭菜
    只看TA
    03-26 21:12
    华为光模块-海思贴片机供应商,未被重视的算力龙头!迈信林
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