灯塔国限制算力芯片出口天朝,无非就是想限制我们的算力提升,最终想卡AI的脖子。AI作为毫无争议的第四次工业革命的技术核心,成为老美意图卡我们脖子的重中之重。但是反过来想,我们在互联网时代、芯片时代被捏了蛋蛋了,在AI时代,我们还愿意被美帝继续捏蛋蛋吗?因此AI自主可控,成了数字经济时代的核心任务。而AI自主可控的最核心,是大模型的自主可控。真正的大模型自主可控,背后将是自主可控服务器、超算、算力中心的算力基座的自主可控。
一、关于大模型:
关于大模型,可能很多人认为,这种大工程,只有BAT才能做得出来。但实际上,最牛逼的大模型却是来自Open AI,不是来自微软、谷歌、亚马逊。LLM大模型需要多年专注训练、积累,尤其在语义理解方面。这就是为什么,目前国内最被看好的,不是百度的文心一言,不是360的智脑,而是科大讯飞的星火大模型。
可能一提到科技,很多人又会想到华为。但华为的盘古大模型,是垂直大模型,是针对行业(To B)的,不是通用大模型(To C/To B)。作为软件产品,评估价值的一个基本指标就是看背靠的用户规模。
基于我们的特殊国情,AI时代胜出的大模型,必将具备以下特征:
1. 国资实控;
2. 必须具备超强的语音语义技术积累和能力;
3. 自主可控力——绝不仅仅是算法、模型的自主可控,使用的服务器、CPU/GPU也必须自主可控。
纵观国内,目前唯一能满足以上条件的通用大模型公司,恐怕就只有科大讯飞了——国资实控(中国移动)、独步江湖的语音语义技术积累、大模型训练使用的是中科曙光、华为、寒武纪的服务器、AI芯片。
国内还有一个据说是大模型顶流的公司——北京智源。智源的“悟道”大模型,据说能接近ChatGPT 3.5的水平。不过智源非上市公司,没有测试入口,所以对大部分人来说都太神秘。不了解,也就不做评判了。这里可以说的一点是,智源“悟道”大模型的算力基础,就是中科曙光的算力服务器。
通用大模型,是AI的大脑,是将来所有流量的入口,重要性、价值无需多言。
二、关于算力服务器(AI服务器):
谈算力,自然离不开算力基座。而算力基座最核心的,就是算力服务器(AI服务器)。目前AI服务器的市场格局如下:
浪潮的确是全球王者,联想、华为、紫光(新华三)也位居前十。 但实际上,浪潮、新华三、联想的算力服务器,使用的都是国外的算力芯片,说得直白一点,就是组装货。国内真正大规模销售的自主可控的算力服务器,目前应该就只有中科曙光和华为。(使用寒武纪算力芯片的服务器,按寒武纪财报的销售额看,目前规模还非常小,而且因为ASIC架构的原因,兼容性还需要时间)。因此,上市公司中,最被笔者看好的,就是中科曙光,虽然浪潮经常都比中科曙光涨得好。
之所以如此看好中科曙光,有几个原因:
1. 中科曙光是中科院的曙光(国资实控):中科院无疑代表了中国最高技术水平。(最被看好的国产AI芯片寒武纪,也是中科院背景);
2. 国内超算中心龙头,超算项目占比50%以上,充分受益国家超算+服务器信创建设:
3. 掌握全国最大算力资源,在全国建设运营50多个云计算数据中心,掌握国内最大算力资源,助推“悟道”、“紫东太初”等多类大模型训练调优。从终局来看,大模型未来只会剩下1-2家巨头,采购服务器建设数据中心的重资产模式未来将产生大量的算力冗余,以公有云方式部署的算力租赁将成为最优解。公司智能云计算平台将充分受益。
4. 参控股公司全方位覆盖上下游产业链,包括曙光智算、曙光云、海光信息、中科星图、曙光数控等重要公司,产品净利润远高于纯服务器公司;
5. 存算一体技术顶流:战略布局存储与I/O模块(输入输出模块),曙光存储系统技术刷新世界纪录。
如果美国全面限制算力芯片出口,对于依赖英伟达等算力芯片的AI服务器公司影响巨大、深远。但对于中科曙光、华为这种完全自主可控的服务器公司,将是巨大的利好;即使不全面限制,我相信,AI时代,我们再也不能也不会再被老美捏住蛋蛋,需要选票、需要我们买美债的时候就缓和一下,给点甜头,选举一过、经济缓过来了,就又开始捏蛋蛋。独立自主不是口号,没有足够强势的军事、经济、科技实力,连真正的独立都谈不上,更别说自主。去看看棒子,为了膏药国能放开半导体材料限制,都能忘记国耻。
三、总结一下:
AI时代,我们可以看好的:
通用大模型:智源“悟道”、中科院“紫东太初”、科大讯飞“星火” ——国资大模型
垂直大模型:华为盘古、拓尔思拓天
算力芯片:寒武纪(ASIC,关注思元590能否量产及兼容性)、海光(GPGPU,兼容CUDA是一大优势)
算力服务器:中科曙光、浪潮信息(风暴总会过去)、紫光(新华三)
CPO:中际旭创(光模块本身技术门槛不高,客户门槛高;机构最抱团)
AI应用:金山办公(机构最抱团)、蓝色光标(数字人、AI营销)、万兴科技(对标Adobe)、美亚柏科(安全监管,司法唯一)
最后套用一张心理按摩图:
上半年,很多公基还守着旧赛道,被揍得鼻青脸肿。5/6月份的两波调整,将是他们转换赛道的最后性价比机会。
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