驱动股价上涨的动力，一个是盘外的事件逻辑，一个是盘内的资金。

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人工智能连续调整，而人工智能重要落地端人形机器人核心零部件——减速器却异军突起，成了市场焦点。

这是因为：今年和明年是人形机器人从0到1的阶段，也是投资最暴利阶段。

今天分享一个，简单粗暴又通用的行业逻辑：

既然减速器出现指数式增长，市场认可大涨；同样作为核心零部件的滚柱丝杠，位置更低，逻辑一致，也会大涨。

同意这个逻辑的继续往下看，不同意的可以直接划走。

事件1：华为8.7亿注册成立极目机器人公司，布局机器人。

事件2：人形机器人核心看特斯拉。特斯拉发布人形机器人Optimus，明年5万台落地，未来全球100万台销量预期。

事件3：我国机器人市场非常广阔。

逻辑1：可能有人说100万台预期太高。天风证券测算100万台的增量，只需要2-3年就可以完成。行业年复合增速330%，每年翻三倍，即使全球出货量达到100万台，渗透率也仅仅只有1.5%。

PS:特斯拉机器人量产后，如果成本能做到15-20万/台，这以后就跟汽车差不多：先从B端开始，再向C端渗透。美国汽车的渗透率是87%，全球汽车的渗透率是20%。100万台对标的1.5%渗透率，很保守。

逻辑2：特斯拉发布人形机器人OptimuS,核心部件包含：旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个。旋转关节和直线关节，一共28个，是机器人板块的核心，而滚柱丝杠又是直线关节核心。

逻辑2：滚柱丝杠主要用在下半身关节，价格较高，目前海外垄断，舍弗勒售价2万/个，这显然是特斯拉不能接受的，后面肯定要找中国厂商拿便宜货，而目前国内已有公司做出来了，而且已经送样（具体公司附在后面）。

逻辑3：预期差。减速器逆势上涨，连续性很强，唯一的问题是价格太高，预期打得太满。他之所以上涨，核心逻辑是人形机器人加速放量预期，但机器人核心部件不止一个，比如用在机器人关节上的滚柱丝杠。

机器人放量了，减速器放量了，那么滚柱丝杠也会放量。关键是做这个滚柱丝杠的公司股价低，业绩存在大爆可能，具备预期差。

相关公司信息：

鼎智科技：公司做出滚柱丝杠，已送样特斯拉。

步科股份：公司的无框力矩电机有望进入特斯拉供应链。无框力矩电机是唯一一个适用于全部躯干关节的关键零部件。

贝斯特：公司的滚柱丝杠在研发中，下半身一共8个，降本后1200-1400，市占率保守估计30%，100万台的量，对标营收30亿。

秦川机床：国产滚柱丝杠及滚动功能部件龙头。

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