今天有一些增量但不多。

短线方面：卫星继续走强，但我看好的标的走的很弱，沪工如期买不到，本以为多伦能晋级，却走的格外的弱，20cm板了航天智装，做航天芯片的和存储芯片共振。合众、天箭都是不错的首板，可惜我都没上到车。

上午最核心的题材不是卫星，是存储，存储很早也聊过，逻辑比较清晰的是库存减少+涨价。存储里香浓、万润是一直比较看好的票，今天也买了一些睿能科技。

而存储今天的走强也有一条暗线逻辑，就是在AI算力中，芯片、服务器是名牌逻辑，存储芯片在AI算力中也有很大的需求，今天存储的走强，其实多少暗示了一些AI后续的方向和修复。

下午最强的板块是汽车，汽车人很幸福，汽车走出了赚钱趋势，无论是二级市场还是线下的销售，汽车都很亮眼，赛力斯很早就提过，但是卖飞的也很早，中通今天想买也很犹豫，主要是中通走强的时候，市场还是在缩量，在这样的行情下，追高很容易挨打。

聊一聊接下来的看法：

昨天传媒走强，今天下午AI算力走强，正如昨天说的，坚定看好AI，昨天科大、万兴业绩出来之后，今天市场给了不错的反馈，拓维、华工、金桥等核心票今天也积极做多。

今天做多的资金并没有什么亏钱效应，同时存储芯片除了自身困境反转，也有受益AI算力的逻辑，存储的走强，也会支撑AI算力、AI芯片的正反馈。

在这个节点，我看好AI开始陆续反弹，今天干了金桥和华工，手上还有一些存储票。

总体来说：存储有明牌逻辑和AI暗逻辑，不认为会一波结束，而AI是结合目前盘面认为可能要进行方向的选择了，所以买了一些AI票。

明天计划：

人民币持续走强，市场有放量预期，明天计划关注AI算力和存储芯片。存储芯片可关注：万润科技、香浓；算力方向：华西、华工。